Северная Америка: в 2011 году оживился рынок аренды оборудования

По заявлению ARA (American Rental Association), на североамериканском рынке аренды оборудования наблюдается оживление, результатом которого станет увеличение доходов арендодателей в 2011 г. на 5%, а в 2012 г. — на 7%. Правда, этот прогноз был сделан до политических баталий по расходам правительства США и их последующего сокращения.

ARA и некоторые крупные арендодательные фирмы США, включая Sunbelt Rentals, рассчитывают в настоящее время не столько на повышение спроса, сколько на предпочтение, которое подрядчики при наличии неопределенных экономических перспектив отдают скорее аренде оборудования, нежели его покупке.

Североамериканские компании рассматриваемой отрасли возобновили инвестиции в оборудование, и делают это настолько активно, что продуценты с трудом удовлетворяют их спрос. Недавний опрос 50 крупнейших в регионе арендодателей подъемных платформ, проведенный журналом Access, Lift & Handlers, показал, что их совокупный парк увеличился за последний год на 2%.

Крупные фирмы сконцентрировали усилия в основном на замене старого оборудования, в связи с чем парки подъемных платформ у пяти главных игроков не изменились или даже несколько сократились. Средние же по размерам компании, такие как NES Equipment Rental и H&E Equipment Rental, вложили значительные средства в пополнение парков. Так, у NES Equipment Rental он увеличился на 25%, и это увеличение коснулось всех видов имеющегося оборудования. Данная фирма надеется, что положение в экономике США будет по-прежнему медленно улучшаться, что приведет к расширению спроса на ее услуги со стороны строительного сектора и промышленности.

Западная Европа: рынок аренды оборудования, 2011-2012 годы

В настоящее время многие страны Западной Европы перешли на режим экономии. Вслед за Грецией, Ирландией, Испанией, Португалией и Великобританией меры по сокращению государственных расходов приняли Италия и Франция.

По сообщению журнала Inter-national Rental News (IRN), рынки аренды оборудования в Испании, Португалии и Ирландии пережили глубокий спад, причем в первой он продолжился и в 2011 г. В то же время арендодательные компании в Великобритании, Ирландии и в меньшей степени во Франции пока не ощутили негативного воздействия режима экономии на их деятельность.

В этой связи аналитикам представляется целесообразным рассмотреть текущую ситуацию на рынке арендных операций Великобритании, где программа сокращения государственных расходов (примерно на 25%) действует уже в течение четырех-пяти месяцев. Удивляет, в частности, тот оптимизм, который, несмотря на малоблагоприятный общий фон, проявляет компания Speedy Hire. Последняя уверена в том, что ее оборот будет по-прежнему расти, так как ситуация в строительном секторе улучшается. Кроме того, положительно скажутся настойчивые усилия Speedy по наращиванию присутствия на новых рынках.

Хотя компания и надеется на устойчивое оживление в строительном секторе, она намерена пополнить число пользующихся ее услугами арендаторов за счет таких быстро развивающихся отраслей, как водоснабжение и водоочистка, обработка твердых отходов, энергетика, транспорт и инфраструктура. Кроме того, Speedy планирует расширить перечень предоставляемых ею услуг, включив в него консультации, обучение и аналитические исследования. Она уже обучила работе на своем оборудовании тысячи рабочих, которые привлечены к осуществлению проектов, приуроченных к Олимпийским играм 2012 г. в Лондоне.

Европа: рынок аренды оборудования, 2011 год

В 2011 г. Европейская арендная ассоциация (ERA) подготовила вместе с аналитической фирмой IHS Global Insight исследование по европейскому рынку аренды оборудования, которое отличается от предыдущих обзоров более широким охватом стран и данных, а также большей продолжительностью прогнозируемого периода. В исследование включена Польша, что увеличило число анализируемых стран с 11 до 12, а прогноз сделан не на один, а на два года.

Как указывается в исследовании, в 2010 г. поступления арендодательных фирм (без операторов) в Европе в целом составили 19,3 млрд. евро, что на 2,5% меньше, чем в 2009 г., когда данный показатель сократился на 17,2%. В 12 исследуемых странах совокупная выручка арендодателей в 2010 г. исчислялась в 17,9 млрд. евро.

В 2011 г. общие поступления от арендного бизнеса в регионе возрастут, по оценке, на 5%, при этом в некоторых странах прирост может достигнуть 10%. На 2012 г. и 2013 г. увеличение общих поступлений прогнозируется в 4% и 3% соответственно.

Россия: рынок аренды оборудования, 2011-2012 годы

По оценке журнала International Rental News (IRN), до глобального финансового кризиса Россия была одним из самых быстро развивающихся в мире рынков аренды оборудования, и сейчас налицо твердые признаки того, что он возвращается к росту. В настоящее время этот рост обеспечивают масштабные работы, которые ведутся в связи с предстоящими зимними Олимпийскими играми 2014 г. в Сочи, а затем его будет стимулировать подготовка к мировому чемпионату по футболу 2018 г.

Голландско-российская компания Rentforce Ltd., действующая в России уже несколько лет, считает, что ее возможности на данном рынке связаны не только с названными выше знаменательными событиями, но и с теми проектами, которые будут осуществляться в главных городах крупных российских регионов. Именно поэтому компания недавно открыла контору в Воронеже (в дополнение к имеющимся в Москве и Сочи).

Указанная фирма отмечает происходящее с начала 2011 г. увеличение объемов строительства в различных секторах экономики России, а также оживление (после трехгодичного перерыва) на строительном рынке Москвы, где предстоят большие работы по расширению столицы и развитию ее инфраструктуры.

В последние два года Rentforce концентрировала свои усилия на поставке оборудования, необходимого для зимних Олимпийских игр в Сочи, а сейчас надеется и на участие в проектах, которые будут приурочены к международному чемпионату по футболу 2018 г. Матчи на этом чемпионате пройдут в 13 городах, в связи с чем будут построены 11 новых стадионов и полностью модернизированы 5 существующих.

Япония: рынок аренды оборудования

В настоящее время японский рынок аренды оборудования продолжает находиться под воздействием последствий недавних землетрясения и цунами. Это воздействие можно проследить на примере Nikken Corp., входящей в “четверку” крупнейших арендодательных фирм Японии. В настоящее время около 13% ее парка, состоящего из 330 тыс. ед. оборудования, используется на очистных работах. Если в удалении мусора и строительстве временного жилья уже достигнут определенный прогресс, то работы по реконструкции, как считает президент названной компании, еще только начинаются и займут много времени. По оценке правительства страны, в ближайшие 5 лет на них потребуется 19 трлн. иен (171 млрд. евро).

Nikken Corp. отмечает, что дополнительный спрос на оборудование, возникший после стихийных бедствий, привел к существенному повышению арендных ставок в зоне отчуждения вокруг аварийной АЭС и 8%-ному росту загрузки техники на очищаемых участках. Ставки, бывшие до землетрясения и цунами довольно низкими, поднялись до уровня прейскурантных, а предложение генераторов, экскаваторов и средств транспорта стало намного отставать от спроса.

Если Nikken Corp. не приводит конкретных цифр, характеризующих степень повышения стоимости аренды, то Японская ассоциация арендодателей оценивает прирост ставок в 20-30% и не исключает того, что по некоторым видам оборудования он может быть более значительным.

Бразилия: рынок аренды оборудования

Растущие доходы бразильской компании A Geradora Aluguel de Maquinas S/A (шт. Баия) наглядно демонстрируют успешное развитие рынка аренды оборудования в Бразилии. В 2008-2010 гг. оборот этой фирмы увеличивался ежегодно более чем на 40%, а в 2011 г. он возрастет, согласно прогнозам, еще на 30% до $115,6 млн. По доходам в 2010 г. A Geradora впервые попала в список 100 крупнейших арендодателей мира, заняв в нем 93-ю позицию.

Согласно заявлению директора по продажам указанной компании, ближайшие пять лет будут для бразильских арендодателей успешными, несмотря на некоторое замедление роста их доходов в текущем году, обусловленное активизацией инфляционных процессов и меньшими, чем ожидалось, государственными инвестициями.

A Geradora была создана в 1989 г. в качестве компании, сдающей в аренду энергетическое оборудование. С годами она превратилась в арендодателя широкого профиля, а в 2013 г. станет на этом рынке игроком национального масштаба. В настоящее время парк оборудования компании насчитывает 9100 ед., из которых 1/3 приходится на генераторы. В парке также много компрессоров, осветительных установок (световых башен), виброплит и сварочных агрегатов. Землеройное оборудование представлено пока небольшим числом мини-экскаваторов и погрузчиков с бортовым поворотом, а подъемных платформ насчитывается менее 200.

Мировой рынок аренды оборудования в последние годы

Согласно прогнозу Европейской арендной ассоциации (European Rental Association — ERA), в 2011 г. совокупные доходы арендодательных фирм в Европе возрастут на 3,2%, в том числе в Нидерландах и Швеции — более чем на 6%. В свою очередь, Американская арендная ассоциация (American Rental Association — ARA) предсказывает, что в Северной Америке этот показатель в 2011 г. увеличится примерно на 5%, а в 2012 г. — на 7%. По заявлению аналитиков, прогнозировать объемы арендных операций в Европе после 2011 г. затруднительно, так как на них повлияет принятие программ сокращения государственных расходов в таких странах, как Италия, Франция, Великобритания, Ирландия, Греция, Испания и Португалия.

В настоящее время спрос на рынках аренды оборудования в Западной Европе и Северной Америке менее активен, чем за их пределами. В Австралии, например, он стимулируется потребностями в сырьевых материалах, а в Бразилии — масштабными инфраструктурными планами. Снова растут объемы арендных операций в Абу-Даби, Саудовской Аравии, а также в Японии, где после землетрясения и цунами ведутся активные очистительные и восстановительные работы. Увеличивается привлекательность аренды в КНР, особенно на рынке самоходных и башенных кранов.

Мировой рынок аренды оборудования

В табели о рангах 100 крупнейших арендодательных фирм мира, подготовленной журналом IRN на базе их оборота в 2010 г., нашли свое отражение стагнация на рынке аренды оборудования в Европе и Северной Америке и активное развитие данного бизнеса в других регионах, и прежде всего в таких странах, как Бразилия и Австралия. И действительно, среди компаний с наибольшим приростом оборота в прошлом году четыре представляют Бразилию или страны Азии, при этом бразильские Solaris и Mills входят в первую десятку.

Из 8 компаний-новичков (их число оказалось наибольшим за несколько последних лет) одна является южноамериканской и две — австралийскими. Если же говорить об арендодателях, выбывших из списка крупнейших, то 6 среди них представляют страны Европы. Среди новичков можно отметить австралийскую фирму Onsite Rental Group, которая принадлежит частной инвестиционной группе Next Capital, сдает в аренду оборудование достаточно широкой номенклатуры и владеет крупной новозеландской арендной компанией. В декабре 2010 г. она приобрела своего конкурента Statewide Equipment Hire, базирующегося в Западной Австралии.

Европа: наблюдается оживление на рынке аренды оборудования

Участники состоявшегося в июне ежегодного заседания Европейской арендной ассоциации (European Rental Associatuion — ERA) констатировали, что оживление, начавшееся после двух лет застоя на европейском рынке аренды оборудования, оказалось не столь значительным, как ожидалось, и не носит повсеместного характера.

США: рынок аренды оборудования (№17-2011)

Как выяснилось на состоявшейся в Лас-Вегасе арендной выставке, впервые за несколько последних лет крупные арендодательные компании США осуществляют значительные инвестиции в оборудование. В качестве примера аналитики приводят заказ фирмы Hert” на 2 тыс. подъемных платформ.