Мировой рынок: 50 крупнейших арендодателей подъемных платформ, 2010-2011 годы

По сообщению журнала Access International, несмотря на явное повышение спроса, совокупный парк подъемных платформ у 50 крупнейших их арендодателей увеличился за 2010 г. только на 2% – до 434,3 тыс. шт. При этом у фирм, занимающих первые пять мест, он возрос до 165,5 тыс. шт. (+0,8%), а первые десять – до 240,1 тыс. (+0,8%). Это свидетельствует о том, что арендодательные компании (по крайней мере, наиболее крупные) осуществляли в основном замену устаревшего оборудования, а не расширение парков.

В Северной Америке парки подъемных платформ у арендодателей практически остались на уровнях 2009 г., а в Европе – несколько увеличились, что можно объяснить более существенным их сокращением в предыдущие годы. Частично из-за последствий землетрясения и цунами парки у японских компаний не возросли, тогда как фигурирующие в списке крупнейших австралийские фирмы Coates Hire и Force Access показали в этом отношении хорошие результаты. Кроме того, впервые в данный список вошли компании, представляющие Южную Америку, ими стали бразильские Mills и Solaris.

Аналитики предсказывают рост инвестиций американских арендодателей в 2011 г. Он будет обусловлен старением и увеличением загрузки их сильно сокращенных за последние два года парков, а также начавшимся расширением спроса. Так, United Rentals намерена инвестировать в 2011 г. в свой парк $650 млн. и в I полугодии уже израсходовала на эти цели $412 млн. против $174 млн. в январе-июне 2010 г.

Увеличивает капиталовложения и Ashtead, действующая в США под названием Sunbelt Rentals, а в Великобритании – A-Plant. За год, окончившийся 30 апреля 2011г., она потратила на свой парк 225 млн. ф. ст. против 63 млн. в 2009/10 г., а в 2011/12 г. израсходует еще 325 млн.

Первые четыре компании в табели о рангах за 2010 г. сохранили за собой места, занимаемые в 2009 г., а на пятую позицию переместилась Hertz Equipment Rental Co, потеснившая Nikken Corp. Несмотря на сохраняющийся застой в строительной отрасли США, находящиеся в первой пятерке четыре американских арендодателя сообщили о хороших результатах за I полугодие 2011 г. В частности, у United Rentals чистая прибыль во II квартале возросла более чем в 2 раза (до $27 млн.), а оборот – на 13% (до $629 млн.); кроме того, компания смогла увеличить свои арендные ставки. По заявлению руководства United Rentals, последняя старается формировать клиентскую базу, парк и операции таким образом, чтобы гарантировать не только текущий, но и долгосрочный спрос на свое оборудование.

У Ashtead доходы в квартале, закончившемся 30 апреля 2011 г., увеличились на 11% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Этот рост компания объясняет благоприятными для нее структурными изменениями на арендном рынке США, а также выгодами от программ, принятых ею в период глобального экономического кризиса.

RSC Equipment смогла во II квартале увеличить поступления на 22% – до $367 млн., из которых 60% было получено от арендаторов, не занятых в строительной отрасли. Компания приобрела в 2011 г. ряд новых фирм и открыла дополнительные филиалы и отделения.

Занимающая четвертое место Lavendon (Великобритания) проводила в последние два года несколько консервативную инвестиционную политику. Однако в 2012 г. она начнет обновлять свой парк, в связи с чем недавно ею создан комитет, который должен разработать программу закупок соответствующего оборудования. Кроме того, Lavendon планирует сконцентрировать операции на тех рынках, на которых она может занимать ведущие позиции, и сократить их там, где перспективы для нее менее благоприятны. В частности, во II полугодии 2011 г. предполагается закрыть дочернее предприятие в Испании.

Многие из арендодателей, базирующихся в Европе, действуют сразу в нескольких странах этого региона, а также представлены на рынках других регионов. Ramirent (Финляндия) воспользовалась начавшимся в ряде европейских государств значительным расширением спроса и во II квартале 2011 г. увеличила оборот в Швеции на 20,9%, Восточной Европе (странах Балтии, России и Украине) – на 36,9%, ЦВЕ (Польше, Венгрии, Чехии и Словакии) – на 19,6%, Норвегии и Дании – на 10%. В январе-июне 2011 г. компания инвестировала в свой парк 68 млн. евро, что почти в 3 раза превышает уровень I полугодия 2010 г. Ramirent также приобрела арендодательную компанию Hyrman i Lund AB в Швеции, заключила партнерское соглашение с Leroy Merlin в Польше и открыла пункт аренды в Сочи, где в 2014 г. состоятся зимние Олимпийские игры.

Активно приобретали новые фирмы и такие европейские арендодатели, как Cramo (Финляндия), Loxam (Франция) и Riwal (Нидерланды).

В Австралии компания Coates Hire инвестирует в 2011г. в свой парк 450 млн. ав. долл. (325 млн. евро) и примерно по такой сумме – в 2012 г. и 2013 г. Она намерена воспользоваться высоким спросом на подъемные платформы со стороны строительных и горнодобывающих компаний и увеличить к середине 2013 г. поступления на 60% (с низкого уровня в период финансового кризиса). Инвестиции компании в парк подъемных платформ превысят в ближайшие три года 1,35 млрд. ав. долл. (почти 1 млрд. евро).

Фирма Solaris из Бразилии, значительно расширившая в 2010 г. сдачу в аренду подъемных платформ, вошла в список 50 крупнейших по численности парка арендодателей этого оборудования под номером 50, а Mills Estruturas e Servicos de Engenharia – 32. Такой значительный успех последней обусловлен большими масштабами ее арендодательного бизнеса и крупными инвестициями в оборудование. В 2011 г. Mills намерена была увеличить капиталовложения на 25% (до 161,3 млн. реал.) и открыть пять новых арендодательных предприятий (в дополнение к десяти, созданным в 2010 г.). Недавно она приобрела за 90 млн. реал. 25% акций cвоего конкурента Rohr Estrutura Tubulares и за 5,5 млн. реал. – продуцента подвесных платформ GP Andaimes Sul Locadora Ltda.

Приводимые ниже данные характеризуют парки подъемных платформ у 50 крупнейших их арендодателей в 2009-2010 гг. (I – парк в 2010 г., шт.; II – парк в 2009 г., шт.; III – число филиалов; IV – география бизнеса):

Примечание. В крайнем левом столбце в скобках к рейтингам компаний указаны места, занимаемые ими в 2009 г. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)