Россия: рынок металлорежущего инструмента в 2010 году

Специалистам известно, что инструмент является самой активной частью системы “станок – приспособление – инструмент – деталь”. Рынок металлорежущего инструмента – чрезвычайно широкая категория, которая охватывает инструмент, необходимый для использования на металлорежущих станках и кузнечно-прессовом оборудовании, в слесарных мастерских путем снятия стружки или пластической деформации металла при его формообразовании. Инструмент используется во всех отраслях металлообработки и машиностроения – от производства бытовой техники до аэрокосмической промышленности. Реализуемая на этом рынке продукция включает: абразивы и шлифовальные круги (код ТН ВЭД 6804); резцы, сверла, фрезы, плашки, метчики, зуборезный инструмент, зенкеры, развертки, протяжки, штампы, пресс-формы (коды ТН ВЭД 820720-90); сменные режущие пластины из металлокерамики и твердых сплавов (код ТН ВЭД 8209). Потребность в металлорежущем инструменте в России в растущей степени удовлетворяется за счет его импорта, стоимость которого, по данным ГТК РФ, в 2010 г. возросла до самого высокого уровня – $485,9 млн., увеличившись в три раза по сравнению с 2006 г. Экспорт после спада в 2008-2009 гг. возвратился к уровню 2006 г., составив $52,5 млн. В результате происходит постоянное увеличение отрицательного сальдо, достигшего $433 млн. в 2010 г.

Внешняя торговля металлорежущим инструментом России (тыс. $)

Источник: данные ГТК РФ за соответствующие годы.

Если принять экспортную квоту по инструменту равной 25%, как по станкам и КПО, то объем его производства можно оценить на уровне $200 млн., а видимое потребление – в $633,4 млн.

Потребление металлорежущих станков и КПО в России в 2010 г. достигло $1300 млн. при импорте $1119,1 млн. и импортной зависимости 86,1%. Таким образом, потребление инструмента составляет половину потребления станков. Многие станки за полный период своей жизни или полезной эксплуатации потребляют режущего инструмента больше их собственной стоимости. Главными статьями российского экспорта металлорежущего инструмента являются абразивы и шлифовальные круги (код ТН ВЭД 6804) – 52% в 2010 г. На режущий и сменный инструмент (код 8207) в указанном году пришлось 32%, на режущие пластины (код 8209) – 16%. В импорте режущий и сменный инструмент составил наибольшую долю – 77%, в то время как абразивный инструмент – 12% и режущие пластины – 11%.

Технологическая структура внешней торговли металлорежущим инструментом России в 2010 г.

Удельные цены во внешней торговле металлорежущим инструментом России в 2010 г.

В целом цены импорта более чем в два раза превышают цены экспорта, свидетельствуя о соответствующем превосходстве импортного инструмента по техническому уровню и качеству над российским инструментом.

В то же время по кодам 820720-820790 экспортные цены на большинство видов инструмента превышают цены встречного импорта при превышении цен экспорта над ценами импорта, составившем в целом 2,34. Это, наоборот, говорит о превосходстве российского инструмента над импортными аналогами.

Экспорт металлорежущего инструмента из РФ осуществляется в 40 стран, основными из которых являются Украина, Казахстан и другие страны СНГ. Импорт происходит из 65 стран, к главным из которых относятся Германия, КНР, Швеция, Италия, Украина, Япония, США, Швейцария, Израиль, Австрия.

География экспорта абразивного инструмента в 2010 г. (код 6804)

Примечание. Основные предприятия-экспортеры: ООО “Петербургский абразивный завод “Ильич”, ОАО “Лужский абразивный завод”, ОАО “Волжский абразивный завод”, “ОАО “Челябинский абразивный завод”, ОАО “МПО по выпуску алмазного инструмента”, ОАО “Терекалмаз”, ООО “Научно-инженерный центр “Вятич”, ООО НПФ “Ниборит”, ЗАО “Инструментальный завод “Сплитстоун”, ООО “Геотехнология”, ООО “Компания ФИТ”, ОАО “Контур”, ОАО “НПК “Абразивы и шлифование, Россия”, ОАО “Вентфа”, ОАО “Кристалл Лтд.”, ООО “Руссланд”, ООО “НИИТОП”, ООО “ТД “ОЭКСПИ”, ООО “Грани-91”, ОАО ЦНИИ “Электрон”, ООО “НПЦ “Контур”.

География импорта абразивного инструмента в 2010 г. (код 6804)

Примечание. Основные зарубежные предприятия-поставщики: Abra Bieta, AEG, Albert Berner, Black and Decker, Bystronic, Carbo, Comet, Debrunner, Diametal, D-M-E, Eisenblatter, Gallus, Gillette, Hahn + Kolb, John Deere, Lehmann, Lukas, Lux, Mannesmann, Meister Abrasives, Nienoff, Norton, Orbitalum, Prema, Rapold Winterthur, Record Abrasives, Reform, Robert Bosch, Roesler, Saint-Gobain Abrasives, Salamander, SAM Abrasives, Schonherr, Suhnen, Tyrolit Schleifmittel, Uzin, Valsider, Weber, Wurth, Winturthur Schleiftechnik, Zwilling Henkels, Cheng Shin, Dronco Eastern Production, Ferant, Topex, Quindoa, Ehwa Diamond, Ezyn Diaabrasives, Diabom, Hyosung Diamond, ОАО “Полтавский алмазный инструмент”, ОАО “Запорожский абразивный комбинат”, ОАО “Алмазинструмент”, ОАО “Винницкий инструментальный завод”, ЗАО “Институт сверхтвердых материалов им. В. Бакуля”.

Основными странами происхождения импорта являются Германия, КНР и Украина, на которые приходится более половины всего объема ввоза шлифовальных кругов и абразивов в Россию. Наблюдается широкий разброс цен, отражающий различия в сложности и качестве поставляемой продукции: от самого низкого из Китая ($2,25/кг) до самого высокого из Швейцарии ($33,42/кг) с разницей в 15 раз.

География экспорта режущего инструмента в 2010 г. (код 8207)

Примечание. Основные предприятия-экспортеры: ЗАО “Московский инструментальный завод”, ОАО “Алмазинструмент”, ЗАО “Белгородский инструментальный завод”, ОАО “Новосибирский инструментальный завод”, “Сестрорецкий инструментальный завод”, ОАО “Ижевский инструментальный завод”, ОАО “Храпуновский инструментальный завод”, “Свердловский инструментальный завод”, “Волгоградский инструментальный завод”, “Томский инструментальный завод”, ЗАО “Йошкар-Олинский инструментальный завод”, ЗАО “Киржачский инструмент”, ЗАО “Завод “Композит”, ООО “Белгородский завод фрез”, ОАО “ТП “Томский инструмент”, ОАО “Нормаль”, ООО “СКИФ-М”, ОАО “АвтоВАЗ”, ОАО “МЗ “Маяк”, ЗАО “Крин”, ПК НПО “Микрон”, ЗАО “Росинструмент”, ОАО “Мотовилихинские заводы”, ООО “Сандвик”, ЗАО “ТД “Фариаль”, ОАО “Уфимское моторостроительное ПО”, ООО “Технология”, ООО “Примула”, ООО “Агрисовгаз”, ООО “Линк”, ООО “Тиролайн”, ОАО “Белорецкий металлургический комбинат”, ООО “Промметиз Русь”, ЗАО “Уральский завод прецизионных сплавов”, ЗАО “Евпрвол”, ОАО “Электрокабель “Кольчугинский завод”, “Станкозавод им. Кирова”, ООО “Техноформ”, ОАО “Тяжпрессмаш”, ОАО “Алфа Лаваль Поток”, ООО “Ростар”, ООО “Промтехэкспо”, ООО “Аркада-Инжиниринг”, ОАО “Инструментальный завод “Сибсельмаш”, ООО “Сонар-монтаж М”, ООО “ГТО “Сервисный центр”, ООО “Карат”, ОАО “Новосибирский инструмент”, ООО “Ласта-инструмент”, ООО “Сервисный центр ВПК”, ООО “Энкор-инструмент-Воронеж”, ЗАО “Сибтрейдсервис”, ФК “Веус Холдинг Инк.”, ОАО “ТП “Томский инструмент”, ЗАО “Промышленное оборудование”, ОАО “Новосибирский инструмент”, ООО “Импэкс”, ФГУП “ММП “Салют”, ООО “Сандвик”, ОАО “Терекалмаз”, ЮСПК “Шлюмберже Инк.”, ОАО “МИЗ”, ООО “Некко”, ООО “Станковендт”, ООО “ММС Харметал”, ООО “Ласта-инструмент”, ООО “ШПС”. 

География импорта режущего инструмента в 2010 г. (код 8207)

Примечание. Основные зарубежные предприятия-поставщики: Ingersoll Rand Co, Hamex Hardmetallverktyg AB, Теchnocom LLC, Repkon Foreign Trade and Marketing Ltd., Amada GmbH, Omera SRL, Robert Bosch GmbH, Sandvik Hard Materials, Estewes DWD, Profex, Estek XP, Rediam, Phenix Group SpA, Koner SpA, Fortek GmbH, Heberlein Metall Handel, Paramount Die Co, Inc., Vassena Filliere SRL, Кintetsu Express Inc., Merloni Prodgetti SpA, Zema SpA, Tungalloy Europe GmbH, Sontrade, Gunter und Co GmbH, WCD GmbH, Di Ci Swiss AG, Hoffmann GmbH, ASPA S.A., Sontrade B.V., Iscar Ltd., Hoffmann GmbH, Montawerke Walter GmbH, SMS Meer GmbH, Metabowerke GmbH, TMK Sinara Handel GmbH, Hilti, Wendt India Ltd., Tungalloy Europe GmbH, Seco Tools, ООО “Запорожинструмент трейдинг”, ОАО “Львовский инструментальный завод”, “ОАО “Винницкий инструментальный завод”, OОО “Ди-Стар”.

География экспорта режущих пластин в 2010 г. (код 8209)

Примечание. Основные предприятия-экспортеры: ОАО “Кировоградский завод твердых сплавов”, ООО “Сандвик”, ОАО “Сандвик-МКТС”, ООО “Победит”, ООО “Скиф-М”, ОАО “Новосибирский инструмент”, ООО “Новые абразивные технологии”, ЗАО “Концерн Росгормаш”.

География импорта режущих пластин в 2010 г. (код 8209)

Примечание. Основные зарубежные предприятия-поставщики: AB Sandvik Coromant, Hoffmann GmbH, Seco Tools AB, Dormer Tools AB, Pramet Tools S.R.O., Seco, Chris Marine, Kennametall Europe GmbH, Paul Horn GmbH, Ingersoll Werkzeuge GmbH, Han & Kolb Werkzeug GmbH, Sumitomo Electric Hartmetall GmbH, Mapal, Walhaupter, Iscar Ltd., Noga Engineering Ltd., Unitag Inc., MMS Hartmetall GmbH, Guring, Emuge, Ehwa Diamond Industries Co Ltd., Walter AG, Wolhaupter, Tungalloy Europe GmbH, Mitsubishi Materials Corp., Chukyo Co Ltd., Komet Group GmbH, Karloy Inc.

Наблюдается достаточно высокая концентрация импорта режущих пластин: около 30% происходит из Швеции и свыше 10% – из Германии. (С. Гонялин, к. э. н., БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)