Мировой рынок персональных компьютеров в 2011-2012 годах

Согласно прогнозу аналитиков компании IHS iSuppli, вследствие наводнения в Таиланде и возникшего дефицита жестких дисков (ЖД) отгрузки персональных компьютеров (ПК) на мировой рынок в I квартале сократятся на 3,8 млн. шт.

По данным IHS iSuppli, в Таиланде производится 1/4 мирового объема ЖД, и эта страна занимает второе место по объему их выпуска после КНР. Начавшееся в августе 2011 г. сильнейшее за полвека наводнение, затронувшее центральные районы Таиланда, привело к закрытию заводов большого числа компаний, включая производителей жестких дисков WD, Seagate Technology и Toshiba, что оказало негативный эффект на компьютерную отрасль и привело к резкому повышению цен.

Наводнение затронуло треть производственных мощностей по выпуску винчестеров в Таиланде, что эквивалентно более 120 млн. производимых в год устройств, сообщила компания IDC. В общей сложности в результате стихийного бедствия, по данным IHS iSuppli, в IV квартале 2011 г. на рынок было поставлено примерно на 30% винчестеров меньше.

В I квартале аналитики ожидают отгрузки ПК в объеме 84,2 млн. шт. по сравнению с 88 млн., о которых говорилось в августе 2011 г. Показатель был снижен после того, как в IHS iSuppli тщательно проанализировали последствия наводнения в Таиланде.

Согласно прогнозу компании IDC, дефицит ЖД, вызванный природными катаклизмами в Таиланде, приведет к сокращению рынка ПК в начале 2012 г. более чем на 20%.

В первой половине 2011 г. в Таиланде было произведено 40-45% всего мирового объема ЖД. К началу ноября в результате сильнейшего за многие годы наводнения здесь было остановлено более 12 заводов по выпуску ЖД, что составляет примерно половину всех расположенных в стране мощностей.

Нанесенный индустрии ЖД наводнением значительный ущерб, будет негативно сказываться на мировом рынке ПК в течение всего I полугодия. По оценке IDC, в последнем квартале 2011 г. отгрузки ПК на мировой рынок сократились под действием данного фактора не более чем на 10%. Последствия могли быть более масштабными, однако производители смогли воспользоваться складскими запасами, которые не были исчерпаны. В I квартале, когда запасы подойдут к концу, ситуация усложнится, мировые отгрузки ПК в результате нехватки ЖД могут сократиться более чем на 20%.

Издание DigiTimes сообщало, что уровень отгрузок ПК на мировой рынок в I квартале может оказаться на 10% меньше уровня спроса, а цены на ЖД стабилизируются уже к июню.

Как заявил вице-президент IDC по исследованиям Дж. Райднинг, в период кризиса приоритет будет отдан крупным производителям ПК, серверов и систем хранения данных, что объясняется тем, что такие заказчики представляют более высокий интерес для индустрии, так как именно они обеспечивают наиболее массовый спрос. В свою очередь, вице-президент IDC Л. Лоуверд утверждает, что больше всего дефицит ЖД затронет небольших производителей ПК и изготовителей дешевых систем и, как следствие, в большей степени пострадают развивающиеся страны.

В соответствии с обновленным прогнозом IHS iSuppli отгрузки ПК на мировой рынок в I квартале окажутся на 11,6% ниже, чем в последнем квартале 2011 г., и составят 95,3 млн. устройств. В I квартале поставки ПК, как правило, оказываются ниже в сравнении с последним кварталом предыдущего года, так как в конце года (в предновогодний период) продажи резко возрастают. Однако на этот раз падение будет более значительным, чем исторически сложившиеся средние 6%.

Как следствие, аналитики снизили прогнозируемый темп роста отгрузок по итогам всего 2012 г.: теперь он ожидается на уровне 6,8% против 9,5% ранее. Кроме того, в пользу снижения прогноза сыграли некоторые другие факторы, включая рост популярности планшетов и сложную экономическую ситуацию в ряде регионов мира. Всего, согласно обновленному прогнозу, в 2012 г. будет отгружено 376 млн. ПК, а не 399 млн., о которых речь шла прежде.

Стоит отметить, что неблагополучные прогнозы по рынку ПК дают и другие компании. Например, Gartner уже несколько раз снижала ожидаемый объем поставок.

Согласно заявлению аналитика IHS iSuppli в области компьютерных платформ М. Уилкинса, на полную ликвидацию последствий наводнения в Таиланде уйдет время, и полностью удовлетворять спрос в ЖД местная индустрия сможет не раньше конца III квартала. Вследствие этого оживление на рынке ПК ожидается не ранее второй половины года. Этого же сценария придерживаются аналитики компании IDC, тогда как в Intel настроены более оптимистично и рассчитывают увидеть восстановление уже к середине года.

По оценке М. Уилкинса, в настоящее время складских запасов достаточно для того, чтобы удовлетворить спрос производителей компьютеров. Однако в I квартале эти запасы будут исчерпаны. В конце же года, когда заводы будут полностью восстановлены, рынок столкнется с переизбытком ЖД, так как до этого времени часть заказов будет переправлена на действующие заводы.

Наводнение в Таиланде затронуло множество производителей электроники. В свою очередь, остановка заводов по выпуску фотокамер Nikon вынудила компанию сократить оценки операционной прибыли на 22% от первоначальных прогнозов до 67 млрд. иен ($859 млн.) в IV квартале 2011 г. В компании Sony в начале ноября заявили, что стихийное бедствие лишило корпорацию 25 млрд. иен (около $321 млн.) прибыли в последнем квартале 2011 г.

Так, крупнейший в мире поставщик винчестеров – американская компания Western Digital (WD) планировала потратить $225-275 млн. на ликвидацию последствий наводнения в Таиланде, где ее заводы по выпуску винчестеров более месяца находились под водой. В IV квартале 2010/11 отч. г., завершившегося 1 июля 2011 г., Western Digital (первый в мире по объемам поставок производитель винчестеров) отгрузила на мировой рынок 54 млн. винчестеров, из которых 60% сошли с конвейеров таиландских заводов (остальные 40% выпущены в Малайзии).

Сумма единовременных затрат WD, связанных с восстановлением производства в Таиланде, включена в отчетность за II квартал 2011/12 ф. г., который завершился в декабре. Не менее $50 млн. из этой суммы производитель планирует компенсировать за счет страховой выплаты.

По оценке WD, вследствие перебоев в производстве из-за сильнейшего наводнения общие отгрузки ЖД в декабре 2011 г. были ограничены и составили ориентировочно 120 млн. шт., тогда как спрос на них в последнем квартале ожидался на уровне 170-180 млн. шт. Существенное падение отгрузок сохранится во II календарном квартале и последующих кварталах 2012 г.

Согласно оценке компании, выручка за II квартал 2011/12 отч. г. составила не менее $1,8 млрд. При этом операционные расходы без учета единовременных затрат, связанных с наводнением, приобретением Hitachi Global Storage Technologies, и судебных издержек достигли $265 млн.

Компанию Seagate бедствие затронуло не так сильно, как конкурентов. Тем не менее в результате поврежденной инфраструктуры Seagate столкнулась с перебоями в поставках деталей для ЖД. Ее заводы в Таиланде продолжали выпускать винчестеры в прежнем объеме в IV квартале и планировали поставить 40-50 млн. устройств, вдвое больше по сравнению с прогнозом Western Digital (что может привести к обратной смене лидера).

Компания Toshiba также была вынуждена закрыть заводы по выпуску винчестеров в пров. Патхум-Тхани (также возле Бангкока). Вернуться к прежним объемам выпуска этот четвертый мире по объемам отгрузок производитель ЖД рассчитывает не раньше, чем в начале 2012 г.

Третий по величине продуцент ЖД – компания Hitachi GST сообщила, что ее заводы в результате стихийного бедствия не пострадали. В настоящее время WD ожидает разрешения регуляторов на покупку винчестерного подразделения Hitachi.

По оценке IDC, существенная нехватка ЖД в I квартале приведет к росту стоимости накопителей. Цены на жесткие диски объемом в 1 ТБ на сайте Newegg, одного из ведущих американских онлайн-ритейлеров в сфере компьютерной техники, в октябре 2011 г. подскочили на 180%. Рост цен на жесткие диски более значительного объема оказался несколько меньше: для дисков в 1,5 ТБ он составил 100%, в 2 ТБ – 80%, 3 ТБ – 30%.

Согласно данным портала PriceGrabber, за последнее время рост цен наблюдался по большинству позиций ассортимента. Однако информация о том, насколько выросли цены, различна. Например, DigiTimes говорит о 5-10%-ном росте, а эксперты IHS iSuppli в некоторых случаях отмечают увеличение стоимости устройств на 50%.

Одним из первых о возможных проблемах с поставками вычислительных систем предупредил исполнительный директор Apple Т. Кук. В свою очередь, компания Dell ожидает минимального ущерба, а HP воздерживается от комментариев, заявляя, что следит за ситуацией.

Более оптимистичные настроения наблюдаются у поставщиков процессоров. Согласно заявлению финансового директора Intel С. Смита, производители ПК смогут восполнить нехватку магнитных накопителей за счет накопленных складских запасов и переключения заказов на действующие фабрики. Поэтому в Intel, процессоры которой стоят примерно в 80% компьютеров в мире, снижения продаж ПК не ожидают. Точку зрения Intel поддерживают в компании AMD.

Тем не менее вследствие дефицита ЖД у Intel снизилась квартальная выручка на $1 млрд. до $13,7 млрд. по сравнению с предыдущим прогнозом в $14,7 млрд. Нехватка накопителей напрямую влияет на поставки ПК, а поставки ПК – на спрос на процессоры.

В любом случае расплачиваться за случившееся придется потребителям. В октябре 2011 г. четвертый в мире по величине поставщик ПК – компания Acer предупредила, что в IV квартале года ее продажи сократятся на 10% в результате наводнения в Таиланде. Представители компании сообщили, что стоимость винчестеров в промышленных партиях выросла примерно на 20%, что в итоге придется компенсировать покупателям.

Как пишет The Register, по мнению ряда экспертов, проблемы с поставками ЖД могут сделать флэш-память альтернативным накопителем информации. Однако вряд ли будет возможность расширить мощности по их выпуску до таких размеров, чтобы удовлетворить нехватку предложения. Массовый переход на флэш-память вряд ли состоится. К настоящему моменту ни один крупный производитель не изъявил желания поменять винчестеры на флэш-ЗУ. Тем не менее при отсутствии необходимого числа винчестеров производителям все же придется хотя бы частично компенсировать нехватку накопителей флэш-памятью, и аналитическая компания “inSpectrum” уже прогнозирует повышение цен на нее.

Согласно сообщению ABI Research, во II квартале 2011 г. на мировой рынок было отгружено 13,6 млн. мультимедийных планшетов и только 7,3 млн. нетбуков, которые впервые уступили планшетным компьютерам по объемам отгрузок на мировой рынок. В предыдущем квартале расстановка была совершенно иной – 8,4 млн. нетбуков и 6,4 млн. планшетов.

В III квартале 2011 г. мировой рынок мультимедийных планшетов продолжал расти уверенными темпами – отгрузки выросли по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 264,5% до 18,1 млн. шт. Несмотря на столь значительный рост, объем отгруженных устройств оказался меньше прогнозируемых – 19,2 млн. шт. (согласно анализу компании IDC).

По версии фирмы Strategy Analytics, в III квартале 2011г. отгрузки планшетов составили 16,7 млн. шт.

Как заявил аналитик ABI Research Дж. Орр, это совершенно различные устройства, принадлежащие разным сегментам, поэтому нельзя говорить о том, что покупатели выбирают планшеты как замену нетбукам, так как речь идет о более интересном типе устройства, которое привлекает потребителей в большей степени.

Мультимедийные планшеты получают предпочтения потребителей по ряду причин, среди которых легкость в обращении (в отличие от нетбука, оснащенного клавиатурой). Планшеты открывают возможность знакомства с Интернетом людям старшего возраста, для которых обычные персональные компьютеры казались слишком сложными и непонятными.

Поставки планшетов могли быть еще выше, если бы они стоили дешевле, однако средняя розничная цена планшета в настоящее время равна приблизительно $600, а нетбука – вдвое меньше.

По данным DisplaySearch, отгрузки нетбуков на мировой рынок в 2011 г. оцениваются на уровне 25,4 млн. шт., что почти на 20% меньше в сравнении с 2010 г. Аналитики предупреждают о постепенном исчезновении “дешевых ноутбуков для Интернета” из продажи и сохранении данной категории в рамках узкоспециализированного сегмента.

В ABI Research не списывают эти устройства со счетов, полагая, что они продолжат пользоваться спросом в развивающихся странах, с низким уровнем проникновения персональных компьютеров и широкополосного доступа. Согласно оценке ABI, в 2011 г. мировые отгрузки нетбуков составили 32 млн. шт., что почти вдвое меньше по сравнению с планшетами (60 млн.).

Очевидно, что прежние прогнозы аналитиков по нетбукам не сбылись. Так, в 2008 г. эксперты компании Gartner предсказывали, что к 2012 г. их отгрузки на рынок достигнут 50 млн. шт.

Компания Apple (США) с ее планшетниками iPad продолжает занимать лидирующие позиции – по итогам III квартала 2011 г., ей принадлежало 61,5% всех отгрузок. Однако ее доля сократилась – кварталом ранее компании принадлежало 63,3% рынка планшетов. Со значительным отставанием компания Samsung заняла второе место (ее рыночная доля – 5,6%).

На третьем месте – корпорация HP, выпустившая 903,3 тыс. планшетов TouchPad на платформе ОС webOS. Четвертое место заняла компания Barnes & Noble, которая поставила 805,5 тыс. планшетов Nook Tablet (4,5%). Завершает первую “пятерку” тайваньская компания Asustek (4%).

Среди производителей “таблеток” на базе ОС Android значительного успеха добилась компания Amazon с ее планшетом Kindle Fire, оживившая медленно развивающийся сегмент “таблеток” на платформе Android (на долю последней пришлось в количественном выражении в III квартале 2011 г. 32,4%; по версии Strategy Analytics – 26,9%). Несмотря на потерю ряда позиций (в основном за счет появления планшетов TouchPad), аналитики компании IDC оценивали, что в IV квартале 2011 г. платформа Google достигнет доли в 40,3% благодаря выходу Amazon Kindle Fire и отчасти Nook Tablet.

Представители Amazon сообщили, что за последние три недели октября 2011 г. было реализовано около 3 млн. устройств Kindle, включая все модели цифровых ридеров и планшет Kindle Fire. Отдельно взятые показатели по планшетам в компании по-прежнему не раскрывают.

Аналитик компании IDC в области мобильных гаджетов Т. Мейнелли заявил, что Amazon и Barnes & Noble смогли “встряхнуть” планшетный рынок, а их успех свидетельствует о том, что потребители готовы покупать не только iPad, но и другие устройства. Вместе с тем эксперты уточняют, что такие брэнды, как Sony, Toshiba или Acer, каким бы широким ни был их ассортимент, не увеличивают долю ОС Android.

Доля последней растет за счет других платформ. Так, по версии IDC, к концу IV квартала 2011 г. доля ОС iOS должна была сократиться с 61,5% в III квартале до 59%, доля ОС BlackBerry Tablet OS – c 1,1% до 0,7%, а webOS – с 5% до 0%. Исполнительный директор HP М. Уитман приняла окончательное решение превратить ОС webOS в открытый проект. Как полагают в IDC, новые планшеты на основе этой платформы вряд ли появятся на рынке.

Согласно оценкам IDC, по результатам 2011 г. мировые отгрузки мультимедийных планшетов достигли 63,3 млн. шт. (в предыдущем прогнозе аналитики заявляли о 62,5 млн.). В 2010 г. указанный показатель составил 18 млн. шт. Аналитики Gartner относят планшеты к стратегически важным технологиям для предприятий в 2012-2014гг.

Согласно сообщению Strategy Analytics, доля операционной системы (ОС) Android на рынке мультимедийных планшетов продолжает расти уверенными темпами. Так, в III квартале 2011 г. на мировой рынок было поставлено 4,5 млн. планшетов на платформе Android – в 45 раз больше по сравнению со 100 тыс. устройств в аналогичный период 2010 г. Доля указанной ОС на рынке выросла с 2,3% до 26,9%.

Разработанная Google платформа “Android” была представлена в 2007 г. как программное решение для мобильных устройств. Осенью 2008 г. вышел первый смартфон на ее основе, а позже – первый планшет. Анонсированная четвертая версия ОС – Android 4.0 предназначена для устройств и того и другого типа.

Поставки планшетов Apple iPad на платформе iOS, впервые появившихся в продаже в апреле 2010 г., выросли в 2,6 раза – с 4,2 млн. шт. до 11,1 млн., однако вследствие более высоких результатов Android и появлению других ОС доля iOS за год сократилась с 95,5% до 66,6%.

Несмотря на рост доли Android в произведенных планшетах, в августе 2011 г. аналитик ABI Research Дж. Орр не видел в продаже ни одного серьезного конкурента планшетам компании Apple, за исключением базирующегося на ОС Android планшета Kindle Fire с цветным сенсорным экраном. Однако его перспективы на мировом рынке пока неизвестны.

Кроме того, согласно Strategy Analytics, в период с июля по сентябрь 2011 г. на мировой рынок было поставлено 400 тыс. планшетов на базе Windows, что позволило данной ОС занять 2,4% рынка, и 200 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook на основе QNX – доля 1,2%.

Отгрузки планшетов с разбивкой по ОС в III квартале 2011 г.

Примечание. I – отгрузки в III квартале 2010 г.; II – отгрузки в III квартале 2011 г.; III – рыночная доля в III квартале 2010 г.; IV – рыночная доля в III квартале 2011 г.

Источник: Strategy Analytics.

В целом мировые поставки планшетов выросли на 280% – с 4,4 млн. шт. в III квартале 2010 г. до 16,7 млн. шт. в III квартале 2011 г.

В 2012 г. в Strategy Analytics прогнозируют более высокие темпы роста поставок планшетов на базе ОС Windows и устройств PlayBook. В первом случае причиной изменения динамики станет выпуск ОС Microsoft Windows 8 с графической оболочкой, адаптированной к экранам планшетных устройств, и поддержкой архитектуры ARM. Во втором – пуск операционной системы PlayBook 2.0. Beta (эта версия PlayBook 2.0, поддерживающая приложения от ОС Android, уже доступна разработчикам ПО).

По оценке IDC, по итогам 2011 г. поставки мультимедийных планшетов на мировой рынок выросли более чем в 3 раза – до 53,5 млн. устройств.

Как сообщает издание DigiTimes, компания Foxconn (Тайвань) получила предварительный заказ на производство второго поколения планшетов Amazon Kindle Fire. В настоящее время сборку Kindle Fire осуществляет фирма Quanta. В октябре-ноябре 2011 г. на заводы этого сборщика поступили 1,5 млн. новых сенсорных панелей для планшета, что подтверждает спрос на продукцию. По оценкам Digitimes, контракт Foxconn позволит занять этой компании 80% всего рынка планшетов, поскольку она собирает также iPad 2 и Sony Tablet S. В целом за 2011 г. в мире было выпущено, по оценке, 4,5-5 млн. планшетов Amazon.

С началом продаж планшета iPhone 4S ожидается появление планшетного компьютера iPad третьего поколения. Компания Apple планирует в ближайшее время приступить к производству iPad 3, сообщает All Things Digital, ссылаясь на аналитика фирмы Susquehanna Financial Дж. Фидакаро. По его оценке, в 2011 г. Apple выпустила 12-14 млн. ед. iPad, включая устройства нового поколения.

Согласно оценке компании Juniper Research, в 2011-2016 гг. годовые отгрузки мультимедийных планшетов вырастут почти в 5 раз – с 55,2 млн. до 253 млн. шт. По данным IDC, в настоящее время iPad занимает около 68,3% мирового рынка в количественном выражении.

Аналитики DisplaySearch считают, что компаниям Intel и Microsoft в течение ближайших 6 лет не удастся завоевать существенной доли на рынке мультимедийных планшетов. Ни первой, ни второй компании не стоит рассчитывать на существенный рост спроса на свои устройства по крайней мере до 2013 г. Также аналитики считают, что вплоть до 2017 г. устройства с процессорами Intel и ОС Windows 8 не смогут завоевать значительную долю рынка планшетов.

По оценке DisplaySearch, в 2011 г. на мировой рынок отгружено около 60 млн. мультимедийных планшетов, в 2017 г. – уже 330 млн. Это соответствует прогнозу компании Gartner, которая ожидает, что в 2015 г. поставки планшетов достигнут 294 млн. шт.

При этом, как утверждают эксперты DisplaySearch, доля ИС Intel c архитектурой “x86” на рынке процессоров для планшетов будет расти незначительно. В результате в 2017 г. на рынок будет поставлено около 315 млн. планшетов с процессорами ARM и только 15 млн. – с процессорами Intel.

То же самое касается и ОС Windows 8, доля которой на мировом рынке планшетов к 2017 г. вырастет до 9%. Данное значение не выглядит существенно, если учесть, что оно будет достигнуто в 6-летний срок.

Согласно заявлению аналитика Дж. МакГрегора из компании InStat, для потребителей не имеет значения, какая технологическая платформа используется в планшете, для них главное – что с его помощью они смогут делать. И здесь, считает эксперт, архитектура ARM имеет неоспоримое преимущество над “x86”.

Что касается ОС, то многое будет зависеть от лояльности разработчиков и доступных приложений. И в этом плане Windows 8 значительно отстает от своих соперников, которые за долгое время существования уже смогли обрасти впечатляющей “экосистемой”.

Корпорации Intel и Microsoft не смогли вовремя среагировать на возрастание масштабов мобильного сегмента и теперь стремятся наверстать упущенное. Microsoft в 2012 г. планирует выпустить ОС Windows 8, которая будет включать адаптированный для сенсорных экранов интерфейс и поддержку процессоров ARM.

Оценка DisplaySearch совпадает с анализом компании Gartner, аналитики которой предсказали весьма медленное продвижение Microsoft на планшетном рынке.

Согласно сообщению DigiTimes, компании Acer и Asustek сократили объемы заказов на производство ультрабуков в IV квартале 2011 г. примерно на 40%. Изначально планировалось выпустить 250-300 тыс. устройств, но затем – лишь 150-180 тыс. ультрабуков. В настоящее время в продаже доступны 4 модели ультрабуков Asus Zenbook и модель Acer Aspire S3. Однако спрос на них оказался ниже ожиданий, поскольку данные устройства стоят дороже обычных ноутбуков, к которым у потребителей интерес и так начал иссякать.

Представители Acer, тем не менее, заявили, что продажи S3 соответствуют их первоначальным ожиданиям. Asus и Acer уверены в успехе ультрабуков в долгосрочной перспективе. Корпорация Intel разработала 3-летний план укрепления позиций на рынке этой новой категории устройств. Согласно оптимистичному прогнозу Intel, ультрабуки займут 40% всех поставляемых на мировой рынок мобильных ПК в 2012 г. Сами производители рассчитывают на 20%.

Согласно компании Gartner, в III квартале 2011 г. Acer и Asustek заняли соответственно четвертое и пятое места среди крупнейших производителей ПК. (БИКИ/ Машиностроение Украины, СНГ, мира)