Европа: конкурентоспособность станкостроения

В декабре 2011 г. Европейский комитет по сотрудничеству в станкостроении (CECIMO, Comite Europeen de Cooperation des Industries de la Machine-Outil) опубликовал доклад о конкурентоспособности европейского станкостроения. Эта отрасль промышленности является одной из наиболее конкурентоспособных в экономике региона, на долю фирм-продуцентов ведущих европейских стран приходится более трети мирового выпуска и примерно половина мирового экспорта металлообрабатывающего оборудования (МОО), а по техническому уровню европейские станки и КПО считаются лучшими в мире.

Главная задача авторов доклада заключается в анализе современного этапа конкурентной борьбы в мировом станкостроении, который характеризуется появлением на рынке новых игроков, прежде всего из быстрорастущих стран Азии. В этих странах развитие национального станкостроения рассматривается в качестве основы для устойчивого экономического роста и осуществляется при активном государственном содействии. В то же время в Европе наблюдается тенденция к сокращению потребления МОО, одновременно спрос перемещается в другие, более отдаленные страны. Из-за ограниченных финансовых возможностей поставки своей продукции в эти страны не в состоянии осуществлять мелкие и средние компании, которые составляют основу европейского станкостроения. Кроме того, на экспортных рынках сбыта обостряется конкуренция со стороны национальных продуцентов станков и КПО. Авторы доклада отмечают, что в Европе станкостроение является стратегически важной отраслью и странам региона ни в коем случае нельзя допустить ее утраты (как это уже произошло с рядом других отраслей промышленности). Тем более, что эти страны располагают всем необходимым для развития станкостроения – емким внутренним рынком, научно-исследовательской базой мирового уровня, а также высококвалифицированной рабочей силой.

Станкостроение составляет основу европейской обрабатывающей промышленности и в решающей степени определяет уровень производительности труда и конкурентоспособность продукции прочих секторов машиностроения и металлообработки европейских стран. Высокоразвитое станкостроение обеспечивает Европе прочное мировое лидерство в области технологий металлообработки и современной конкурентоспособной обрабатывающей промышленности.

По уровню затрат на НИОКР станкостроение является одним из отраслевых лидеров в странах ЕС. В 2010 г. интенсивность НИОКР (отношение затрат на НИОКР к чистым продажам) в машиностроении, куда входит и станкостроение, оценивалась экспертами в диапазоне от среднего до высокого уровня и составляла 3,1%.

В европейском станкостроении широко применяются гибкие производственные процессы, а основное место в продукции отрасли занимает мелкосерийное, в том числе высокопрецизионное, оборудование, изготовляемое по специальным требованиям заказчиков; весьма высокой в общем обороте является доля экспортных продаж. Основными центрами сосредоточения станкостроительных мощностей в Европе являются ведущие промышленные районы – юг Германии, север Италии, Страна Басков в Испании, а также Австрия и Швейцария. В Швейцарии и Германии изготовляется прецизионное МОО, в Южной Европе – крупногабаритная и более традиционная станочная продукция, в Германии, Франции и Италии особенно высока доля оборудования, изготовляемого по специальным требованиям заказчиков, а компании Северной Европы в большей степени специализируются на разработке гибких производственных систем.

На долю станкостроительных ассоциаций, входящих в состав CECIMO (Австрия, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Испания, Италия, Португалия, Турция, Финляндия, Франция, Германия, Швейцария, Швеция, Чехия), приходится более 90% европейского выпуска МОО. Продукция отрасли включает металлорежущие станки, КПО и оборудование для физико-химической обработки.

В конце предыдущего десятилетия после мирового финансово-экономического кризиса позиции стран-членов CECIMO в мировом станкостроении резко ослабли – их доля в глобальном выпуске МОО уменьшилась с 44% в 2008 г. до 33% в 2010 г. Данное обстоятельство обусловлено падением спроса на станки и КПО в европейских странах в сочетании с расширением выпуска этой продукции в странах Азии, прежде всего в КНР, Республике Корея и Тайване. Географическая структура мирового выпуска МОО в 2010 г. характеризуется следующими данными (I – общий выпуск, млрд. евро; II – в % к предыдущему году; III – доля страны в общем выпуске, %):

В 2010 г. выпуск продукции станкостроения в Европе равнялся 16,5 млрд. евро, т. е. находился примерно на уровне предыдущего года, однако значительно уступал рекордному показателю 2008 г. (24,4 млрд. евро). Суммарная доля Германии и Италии превышает 66%, другими крупными продуцентами (с долей более 3%) являются Швейцария, Австрия и Испания.

В конце 2010 г. общая численность занятых в европейском станкостроении достигала почти 150 тыс., а число фирм-продуцентов – примерно 1,5 тыс. В 2010 г. доля каждой страны-члена CECIMO в общем выпуске МОО в регионе (I) и в числе занятых в европейском станкостроении (II) характеризовалась следующими данными (%):

Доминирующие позиции в станкостроении европейских стран занимают мелкие и средние семейные предприятия, на долю которых приходится примерно 80% производственных мощностей отрасли. В условиях острой конкурентной борьбы на мировом рынке станков и КПО в европейском станкостроении развивается процесс консолидации отрасли, в основном в форме слияний и поглощений. Небольшие фирмы объединяются в более крупные группы, предлагающие высокоавтоматизированные производственные системы для решения конкретных технологических задач, а также программное обеспечение и широкий комплекс различных услуг, прежде всего по техническому обслуживанию. Однако тенденция к консолидации, как отмечается в докладе CECIMO, пока не получила достаточно широкого распространения в европейском станкостроении.

Европейское станкостроение характеризуется ярко выраженной экспортной ориентацией – в 2010 г. удельный вес CECIMO в мировом экспорте МОО равнялся 52%; к числу крупных экспортеров относятся также Япония (21%), Тайвань, США, Республика Корея, КНР и Канада. Наиболее высокими темпами экспорт европейских станков и КПО расширяется в быстрорастущие страны Азии и Южной Америки. В этих странах спрос на продукцию станкостроения со стороны автомобилестроения, фирм-поставщиков автомобильных комплектующих, электронного и электротехнического машиностроения удовлетворяется преимущественно за счет импортных поставок, прежде всего из европейских стран.

В 2010 г. более 40% экспорта МОО из стран CECIMO приходилось на страны Азии, в том числе доля КНР (включая Гонконг) равнялась (%) 31, Индии – 6, Республики Корея – 5; удельный вес США составил 10, России – 8 и Бразилии – 5. В 2009-2010 гг. динамика и географическая структура (по регионам) экспорта и импорта станков и КПО странами CECIMO характеризовались следующими данными (млн. евро):

Для европейских станкостроительных компаний одной из главных гарантий успешной экспортной деятельности и устойчивого роста продаж является максимально широкая география экспорта. В 2010 г. экспортные поставки в целом выросли на 2% по сравнению с предыдущим годом, причем доля стран Азии, наиболее быстрорастущего региона, увеличилась с 26% до 31%, а доля европейских стран, главного рынка сбыта продукции станкостроения CECIMO, уменьшилась с 48% до 43%. В европейском импорте МОО в 2009-2010 гг. наблюдалась аналогичная тенденция – при общем снижении импортных поставок на 3% доля стран Азии увеличилась с 22% до 25%, а европейских стран – сократилась с 69% до 67%.

Основное внимание европейские станкостроительные компании уделяют рынку КНР, где даже в период мирового финансово-экономического кризиса наблюдался устойчивый спрос на станки и КПО для различных отраслей машиностроения и металлообработки, а из кризиса китайским предприятиям удалось выйти в значительно лучшем состоянии, чем их западным конкурентам. По мнению ведущих экспертов, китайский рынок МОО является весьма перспективным; в этой связи наряду с расширением экспорта европейские фирмы создают в этой стране собственные производственные мощности.

Конкурентоспособность европейского станкостроения определяется широким комплексом различных факторов, конкурентных преимуществ, которые авторы доклада CECIMO подразделяют на две группы. К первой группе относится уровень и структура производственных издержек в европейском станкостроении. В 2010 г. усредненная структура этих затрат характеризовалась следующими данными (%): материалы и комплектующие – 48, рабочая сила – 27, услуги – 25.

Вторая группа включает показатели, которые отличают продукцию фирмы, ее размер, организационную структуру и условия деятельности на национальном и внешних рынках от соответствующих показателей у конкурентов. В такой высокотехнологичной отрасли, как станкостроение, главными источниками конкурентных преимуществ являются технические характеристики МОО, в частности точность и скорость обработки, а не его ценовые характеристики.

В значительной степени конкурентоспособность станкостроения зависит от условий, созданных органами власти для деятельности фирм-продуцентов станков и КПО в каждой стране. Например, доступность банковского кредитования для мелких и средних фирм расширяет возможности рассрочки платежа клиентами. Наличие в стране эффективной системы образования и профессионально-технического обучения является главным условием для покрытия потребностей станкостроительных компаний в квалифицированной рабочей силе.

Главными источниками конкурентных преимуществ для европейских станкостроительных компаний являются высокие технические характеристики станков и КПО, изготовляемых с максимальным учетом требований заказчика, что позволяет избегать острой ценовой конкуренции. Серьезным конкурентным преимуществом европейских компаний считается их особое внимание к предоставляемым услугам, доля которых может достигать 40% от общей суммы заказа (значительно больше, чем у основных конкурентов – японских, тайваньских и южнокорейских фирм).

Конкурентоспособность европейского станкостроения в значительной степени определяется характером взаимоотношений продуцентов МОО, с одной стороны, с поставщиками материалов и комплектующих, а с другой стороны, с покупателями станков и КПО. Эти поставщики, как правило, имеющие значительно более крупные размеры по сравнению со станкостроительными фирмами, могут диктовать свои условия заказчикам, прежде всего по уровню цен; кроме того, поставщики иногда оказываются не в состоянии полностью удовлетворить спрос на свою продукцию. К числу наиболее важных комплектующих, закупаемых станкостроительными фирмами на стороне, относятся электронные компоненты, прежде всего системы ЧПУ, системы охлаждения, гидравлические узлы и различные конструкционные детали. Европейские поставщики в состоянии полностью удовлетворить спрос на эти комплектующие, однако их закупки (из-за более низких цен) расширяются в Республике Корея, Тайване, Японии и даже в КНР.

В период экономического оживления после окончания мирового финансово-экономического кризиса на мировом рынке, особенно в странах Азии, ощущалась острая нехватка основных компонентов станков и КПО (системы ЧПУ, электронные узлы, отливки, высокопрецизионные детали) с соответствующим увеличением сроков поставки готовой продукции. Ведущие поставщики уделяли основное внимание выполнению наиболее крупных заказов, а мелкие и средние станкостроительные фирмы с небольшими заказами оказались в особенно сложном положении. По мнению авторов доклада, круг поставщиков материалов и компонентов у европейских станкостроительных компаний является недостаточно диверсифицированным. Данное обстоятельство обусловлено низким объемом закупок и отсутствием их долгосрочной программы, в которой заинтересованы поставщики комплектующих. Станкостроительным фирмам требуются сложные по конфигурации детали высокого качества, закупаемые мелкими партиями и по невысоким ценам – выполнение таких заказов представляет наибольшую сложность для поставщиков. Сравнительно новой тенденцией в мировом станкостроении, отмечают авторы доклада, является объединение поставщиков материалов и компонентов, причем по мере увеличения размеров этих компаний снижается их интерес к сотрудничеству с небольшими европейскими станкостроительными фирмами. Эта тенденция является особенно заметной на мировом рынке систем ЧПУ для МОО, где доминирующие позиции занимают несколько ведущих фирм. Крупные поставщики комплектующих располагают более широкими возможностями оказывать ценовое давление на европейские станкостроительные фирмы, а также проявляют особую заинтересованность в получении заказов из стран Азии, которые являются более крупными, чем европейские. Кроме того, у европейских станкостроительных компаний иногда возникают подозрения о возможной ценовой дискриминации по национальному признаку.

Важным фактором конкурентоспособности европейских станкостроительных фирм является характер их взаимоотношений с покупателями станков и КПО, прежде всего ведущими автомобилестроительными компаниями, на долю которых приходится примерно треть мировых закупок МОО и которые заинтересованы в заключении долгосрочных соглашений со станкостроительными фирмами. По условиям этих соглашений осуществляются крупносерийные поставки станков и КПО с соблюдением строгих технических требований, покупателям предоставляется значительная рассрочка платежа, а от фирм-поставщиков при относительно небольшой норме прибыли требуется организация эффективной системы технического обслуживания оборудования во всех странах, где находятся предприятия фирмы-покупателя.

В докладе CECIMO содержится критический анализ сильных и слабых сторон европейских компаний на современном этапе развития мирового станкостроения. Именно сильные стороны этих предприятий позволили Европе занять лидирующие позиции на рынке МОО. Главные конкурентные преимущества таких компаний заключаются в высокой технологической гибкости и способности к оперативной перестройке производственной программы с целью освоения выпуска продукции, в наибольшей степени соответствующей требованиям покупателей, причем этот процесс происходит быстрее, чем у крупных компаний.

Однако небольшим европейским фирмам присущ и ряд слабых мест, обусловленных, прежде всего, их малыми размерами. Это нехватка квалифицированного персонала – управленческого, технического и сбытового, а также ограниченные финансовые возможности. Последнее обстоятельство сильно затрудняет для европейских фирм выход на новые, перспективные рынки, особенно стран БРИКС, и организацию в этих странах развитой сети технического обслуживания. Отсутствие достаточного финансирования негативно сказывается на проведении программ НИОКР, банки с неохотой предоставляют таким компаниям кредиты, считая их слишком рискованными. По сравнению с крупными компаниями европейские поставщики имеют значительно более узкие возможности для предоставления скидок на свою продукцию, а при покупке комплектующих их цена для европейских станкостроительных фирм оказывается более высокой (из-за небольших объемов заказов).

Мелкие и средние станкостроительные фирмы испытывают серьезные проблемы при необходимости расширения выпуска продукции, весьма сложной является задача выхода на внешние рынки, создания зарубежных производственных мощностей, проведения НИОКР и защиты интеллектуальных прав собственности, особенно в таких перспективных странах, как КНР. Небольшие размеры этих компаний сильно затрудняют их участие в заключении стратегических соглашений о партнерстве.

Главное направление конкурентной борьбы для небольших европейских станкостроительных компаний заключается в совершенствовании выпускаемой продукции и используемых технологий в тесной кооперации с фирмой-заказчиком. Важным направлением повышения конкурентоспособности является освоение выпуска наиболее важных комплектующих, закупаемых на рынке, особенно систем ЧПУ. Уровень конкурентоспособности европейского металлообрабатывающего оборудования определяется фирмами-поставщиками, а также различными национальными и наднациональными организациями в рамках ЕС, которые регламентируют и оптимизируют условия деятельности европейских промышленных компаний, в том числе продуцентов станков и КПО.

CECIMO считает, что в условиях обострения конкурентной борьбы в мировом станкостроении небольшим европейским фирмам на внешних рынках следует расширять масштабы кооперации, например, по использованию общих компонентов в продукции, предлагаемой на внешних рынках, и созданию общей сети технического обслуживания. Для облегчения выхода на внешние рынки такие фирмы должны получать всемерное содействие со стороны регламентирующих органов ЕС, а также облегченный доступ к консультационным услугам, чтобы более эффективно защищать в других странах права на свою интеллектуальную собственность. С целью снижения производственных издержек необходимо более активно осуществлять поиск инвестиционных возможностей в третьих странах с более низким уровнем заработной платы, при этом выпуск продукции с наиболее высокой долей добавленной стоимости следует любой ценой сохранять в европейских странах.

В условиях обострения конкурентной борьбы в мировом станкостроении, считает CECIMO, европейским фирмам необходимо продолжать активную разработку новых технологий, обладание которыми является главной предпосылкой успешной деятельности европейских продуцентов станков и КПО. В частности, к числу наиболее перспективных инноваций относится создание оборудования для обработки новых материалов, или такая узкая технологическая ниша, как создание оборудования для быстрорастущего производства техники.

По мнению авторов доклада, европейским станкостроительным фирмам, особенно мелким и средним, следует осуществить перестройку их организационной структуры, которая в большей степени должна соответствовать особенностям деятельности на внешних рынках. Например, это касается необходимости активизации сбытовой стратегии в странах Южной и Юго-Восточной Азии, где европейские фирмы сталкиваются не только с местными поставщиками, но и с фирмами из Японии и Республики Корея. По мнению ведущих экспертов, наиболее перспективным мировым рынком сбыта МОО является КНР; эта страна, считает CECIMO, как крупнейший рынок сбыта европейских станков и КПО, заслуживает особого внимания и со стороны европейских станкостроительных компаний. В этой стране существует высокий спрос на несложное и недорогое оборудование, выпускаемое крупными сериями. CECIMO считает, что одним из возможных вариантов деятельности европейских фирм в КНР является создание своего предприятия по выпуску такой продукции с использованием местных комплектующих и дешевой рабочей силы, но по европейским стандартам.

Одна из наиболее серьезных проблем для европейского станкостроения заключается в нехватке квалифицированных специалистов; процесс их подготовки является весьма продолжительным и дорогостоящим. В этой связи, по мнению авторов доклада, станкостроительным фирмам весьма целесообразно вкладывать средства в такие программы, осуществляемые совместно с техническими школами и университетами. Кроме того, можно также периодически проводить на предприятии курсы повышения квалификации, чтобы подготовить персонал к выполнению более сложных технических задач.

Среди рекомендаций CECIMO для различных организаций, регламентирующих состояние бизнес-среды в странах ЕС, наиболее важной отмечается необходимость признания станкостроения стратегически важной отраслью экономики. В ЕС реализуется европейская стратегия по ключевым инновационным технологиям, одной из которых являются современные производственные системы – в состав этих систем входят станки и КПО.

CECIMO отмечает необходимость постоянной модернизации производственного промышленного потенциала европейской обрабатывающей промышленности с целью поддержания ее конкурентоспособности. Для реализации этой задачи требуется разработка всеобъемлющего плана, программы модернизации, что обеспечит ускорение инновационного процесса. Высокая конкурентоспособность европейского станкостроения в значительной степени обусловлена государственным стимулированием инновационных процессов в ЕС. По мнению CECIMO, масштабы такой поддержки, прежде всего по внедрению промышленных инноваций мелкими и средними станкостроительными компаниями, необходимо значительно расширить. Главная задача программ НИОКР с ярко выраженной рыночной ориентацией, осуществляемых с участием академических, научно-исследовательских и учебных заведений, а также промышленных предприятий, в том числе мелких и средних, заключается в совершенствовании существующих и разработке новых производственных технологий. CECIMO считает необходимым создать в странах ЕС более благоприятную среду для производственных инвестиций, прежде всего сократить число административных и бюрократических барьеров, а также повысить доступность финансирования. Последняя проблема препятствует инвестициям в новое оборудование, а также затрудняет европейским станкостроительным фирмам финансирование экспортных сделок.

Странам ЕС следует разработать комплекс ответных мер с целью ликвидации барьеров для доступа поставщиков станков и КПО на рынки быстрорастущих стран Азии. Быстрый рост промышленного потенциала этих стран сопровождается усилением протекционистских тенденций по защите национальных производителей посредством, например, повышения импортных пошлин, введения импортных лицензий или требований сертификации импортной продукции. По мнению авторов доклада, мелкие и средние европейские станкостроительные фирмы в третьих странах должны иметь право создания собственных филиалов без предоставления доступа к своим технологиям местным фирмам.

В странах ЕС существует высокоразвитая инфраструктура по подготовке специалистов для отраслей машиностроительного комплекса, однако главная проблема заключается в отсутствии у молодежи достаточного интереса. В этой связи CECIMO предлагает продумать комплекс дополнительных мер по повышению привлекательности станкостроения среди потенциальных специалистов, например, посредством введения специальных стипендий. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)