Согласно последнему прогнозу IDC, рынок накопителей на жестких дисках в 2011-2016 гг. будет демонстрировать среднегодовые темпы прироста на уровне 8,6%. Как отмечает вице-президент IDC по исследованиям Дж. Райднинг, спрос на системы хранения данных продолжает увеличиваться вследствие все более широкого использования цифрового контента в потребительском и корпоративном сегментах. Мобильность, облачная инфраструктура, бизнес в социальных сетях и аналитика с использованием больших объемов данных – все это стимулирует появление новых форматов представления информации и проникновение цифрового контента в новые секторы рынка.
По прогнозу исследовательской компании IHS iSuppli, несмотря на то, что индустрия жестких дисков достаточно быстро восстановилась после наводнения в Таиланде в 2011 г., на снижение цен до значений, которые наблюдались до начала наводнения не стоит рассчитывать как минимум до 2014 г. В IV квартале 2011 г. средняя отпускная стоимость жесткого диска возросла на 28% до $66 по сравнению с $51 в III квартале прошлого года. В I квартале она сохранилась на уровне $66, а во II квартале, по предварительным данным, опустилась до $65.
При этом восстановление производственных мощностей в полном объеме ожидается к III кварталу. В IV квартале 2011 г. из-за стихийного бедствия, в результате которого были затоплены расположенные в Таиланде заводы нескольких продуцентов, на рынок было поставлено на 29% накопителей меньше. В I квартале отгрузки возросли на 18% до 145 млн. ед., а во II квартале – еще на 10% до 159 млн., указывает IHS iSuppli. Предполагается, что в III квартале на мировой рынок будет поставлено 176 млн. магнитных накопителей, что на 3 млн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до разрушительных последствий наводнения.
Поддержанию уровня цен способствовали долгосрочные контракты производителей ПК с поставщиками жестких дисков, которые были подписаны тогда, когда ощущалась нехватка накопителей. В рамках этих контрактов цены были зафиксированы на уровне, который примерно на 20% выше, чем до наводнения. Еще одной причиной высоких цен является возрастающий спрос на рынке систем хранения данных, частично обусловленный повышением спроса на персональные компьютеры, заключили эксперты.
Аналитики IHS iSuppli объяснили сохранение цен на высоком уровне монополией, которую обрели Western Digital (WD), купившая компанию Hitachi GST, и Seagate Technology, которая приобрела винчестерный бизнес Samsung (сумма сделки Seagate и Samsung составила $1,4 млрд.). До приобретений компаниям WD и Seagate Technology принадлежало 62% мирового рынка, после – 85% рынка.
В марте корпорация Western Digital сообщила о том, что она завершила приобретение компании Viviti Technologies (в прошлом – Hitachi Global Storage Technologies – Hitachi GST), третьего по величине производителя магнитных накопителей в мире за $4,3 млрд. Сделка была оплачена денежными средствами в $3,9 млрд. и 25 млн. обыкновенных акций WD, стоимость которых оценивается в $900 млн. Приобретение было профинансировано с использованием собственных средств компании, 5-летнего кредита в $2,3 млрд. и краткосрочного финансирования в форме возобновляемого кредитного соглашения на $500 млн.
Благодаря этой сделке WD расширила присутствие в традиционном корпоративном сегменте, существенно улучшила позиции в быстрорастущем секторе облачных и мобильных решений, а также обрела возможности для успешной работы в таких новых для нее областях, как корпоративные SSD-продукты, системы хранения данных для малого бизнеса, низкопрофильные жесткие диски и гибридные накопители для ультрабуков.
Таким образом, Hitachi стала владельцем примерно 10% находящихся в обращении акций Western Digital и получила право назначения двух членов ее совета директоров. WD Technologies и Hitachi Global Storage Technologies становятся дочерними компаниями, находящимися в полной собственности обновленной WD. Их общая выручка в 2011 г. достигла $15 млрд.
Одновременно Western Digital согласилась передать японской компании Toshiba оборудование и интеллектуальную собственность, необходимые для производства 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволит последней выпускать винчестеры для настольных ПК, потребительской электроники и поможет увеличить объемы поставок винчестеров корпоративным клиентам. Toshiba, в свою очередь, передает WD свою дочернюю компанию Toshiba Storage Device, которая расположена в Таиланде. После наводнения в 2011 г. завод этой компании (стоимостью около $33 млн., построенный в 2009 г. для выпуска 2,5-дюймовых винчестеров) так и не был пущен вновь. Сделать это планирует WD, интегрировав площадку в собственную производственную цепочку в указанной стране.
В 2012 г. WD начала выпускать жесткие диски VelociRaptor емкостью 1 ТБ, предназначенные для высокопроизводительных рабочих станций. Несмотря на увеличение производительности, по сравнению с предыдущим поколением накопителей серии VelociRaptor потребление энергии новыми моделями в режиме ожидания снижено, а в рабочем состоянии – осталось на прежнем уровне. Отпускная стоимость новых жестких дисков составляет $320 за модель емкостью 1 ТБ, $160 и $210 за модели емкостью 250 ГБ и 500 ГБ соответственно.
В свою очередь, в мае компания Seagate Technology (США, один из крупнейших в мире производителей жестких дисков) объявила о подписании соглашения о покупке большинства акций производителя внешних накопителей LaCie со штаб-квартирой в Швейцарии. Акции будут приобретены у главного исполнительного директора и председателя правления LaCie Ф. Спруха и аффилированных лиц – всего 64,5% акций компании, которые находятся в обращении на фондовом рынке. После получения этого пакета Seagate в течение нескольких месяцев намерена купить оставшиеся акции. Стоимость всей сделки оценивается в 146 млн. евро ($186 млн.). (БИКИ/ Машиностроение Украины, СНГ, мира)