Украина: металлургическое машиностроение

Ведущие украинские предприятия металлургического машиностроения, сумев пережить развал СССР, глобальные и локальные кризисы, сегодня готовы удовлетворить спрос со стороны металлургов – и по качеству оборудования, и по ассортименту. Однако отечественным производителям пока сложно конкурировать с мировыми лидерами не только на международном, но и на собственном рынке.

Несмотря на то, что большинство производителей металлургического оборудования в Украине сумели сохранить производственный потенциал и сегодня готовы поставлять металлургам широкий спектр современной продукции, большую часть оборудования метпредприятия по-прежнему заказывают за рубежом.

Крупнейшие в отрасли проекты комплексной модернизации метпроизводства и строительства новых заводов “с нуля” прошли мимо украинских машзаводов. Оборудование для мини-завода “ISTIL-Украина” (сейчас ДЭМЗ) поставила итальянская Danieli, для “Электростали” в Курахово и “АзовЭлектроСтали” – итальянская STB, интерпайповская “Днепросталь” построена Danieli, мини-завод “Юнистил” работает на оборудовании южнокорейской Dongbu, для алчевского завода “Металлы и полимеры” оборудование поставила британская Bronx.

Практически полную реконструкцию Алчевского МК, так же, как и коренную модернизацию Днепровского МК им. Дзержинского проводили Siemens VAI и Danieli, “ArcelorMittal Кривой Рог” свою первую сортовую МНЛЗ и “печь-ковш” заказал у Siemens VAI.

Основные агрегаты для “Донецкстали” (дуговую электросталеплавильную печь) поставит Siemens-VAI, она же будет строить аглофабрику для Енакиевского МЗ, и эта же компания предварительно планировалась основным поставщиком оборудования для строительства конвертерного цеха “Запорожстали”.

Главные причины такой тяги украинских металлургов к иностранному оборудованию – технические и финансовые. Компании “большой тройки” – Siemens VAI, Danieli и SMS Demag имеют огромный опыт в поставке самых современных решений для металлургии – фактически вся западноевропейская, южнокорейская, индийская, бразильская, ближневосточная, и не только, металлургическая промышленность работает на агрегатах этих компаний. На сегодня они опережают своих конкурентов в СНГ, прежде всего, в поставках решений по внепечной обработке стали (вакуумная обработка стали в ковше, внепечная десульфурация стали и пр.), которые позволяют повысить производительность и получать полуфабрикаты с улучшенными потребительскими свойствами. Кроме того, наши производители пока проигрывают западным по оснащенности металлургических агрегатов современными системами управления.

Помимо инжиниринга проекта и комплексной поставки оборудования (конвертерные, электросталеплавильные цеха, литейно-прокатные комплексы, линии разливки слябов и заготовки “под ключ”), “западные” компании предоставляют длительную гарантию, а также, что часто является решающим фактором в принятии решения о покупке оборудования, и кредитную поддержку проекта. Компании “большой тройки” предоставляют клиентам возможность получения долгосрочного кредита на выгодных условиях через экспортные страховые агентства стран ЕС, в т. ч., государственные (фактически, это поддержка экспорта высокотехнологичной продукции из этих стран).

В составе холдинговой компании “Азовмаш” производством оборудования для металлургии занимается Мариупольский завод тяжелого машиностроения. За годы работы “Азовмаш” спроектировал и поставил заводам Украины и России, Венгрии, Индии, Алжира, Египта и др. стран более 50 тыс. т доменного оборудования, более 500 тыс. т оборудования для производства стали, в том числе свыше 5000 сталеразливочных ковшей.

В то же время, для МЗТМ в последние годы основной продукцией является ж/д подвижной состав, доля которого в общем выпуске продукции превышает 90%. По данным “Азовмаша”, в январе-июне реализация продукции вагоностроения составила 4,37 млрд. грн. из всей выручки в 4,6 млрд. грн. Компания отмечает также, что выпуск металлургического оборудования по сравнению с прошлым годом вырос, но в связи с проблемами ГМК СНГ более 83% продукции поставлено только на меткомбинаты Украины.

Ключевая специализация “Азовмаша” – производство конвертеров и конвертерных цехов, в поставке которых на постсоветском пространстве конкурентов у предприятия де-факто нет. Все конвертерные цеха СНГ оснащены конвертерами “Азовмаша”. За 54 года “Азовмаш” изготовил более 240 конвертеров, конвертерным оборудованием предприятия оснащено 39 цехов в 19 странах Европы, Азии и Африки.

Однако за последние 5 лет практически все предприятия экс-СССР провели обновление и расширение своих конвертерных мощностей, поэтому на сегодня основной номенклатурой поставок МЗТМ является технологическое оборудование доменных цехов – засыпные аппараты, бесконусные загрузочные устройства, клапаны горячего дутья. В конце 2009 г. предприятие выпустило тысячный засыпной аппарат. “Азовмаш” обладает уникальным оборудованием, созданным ИЭС им. Е. Патона по наплавке конусов засыпных аппаратов и изготовления элементов агрегата. Кроме того, предприятие выпускает сталеразливочные ковши, установки внепечной обработки стали, трансферкары, шлаковозы, скипы, вагон-весы, горную технику (одноковшовые карьерные экскаваторы, роторные комплексы, конвейерно-отвальные комплексы) и другие виды металлургического и вспомогательного оборудования.

С 2005 г. “Азовмаш” освоил и производство машин непрерывного литья заготовок – первая МНЛЗ была изготовлена совместно с итальянской Danieli для комбината “Азовсталь”.

Объемы производства и реализации метоборудования на МЗТМ в 2010 г.

Источник: по данным компании.

В 2010-2011 гг. основными потребителями продукции тяжелого машиностроения МЗТМ вне Украины были Западно-Сибирский МК, Новолипецкий МК, метпредприятия Казахстана (запчасти к металлургическому и горнорудному оборудованию), Алжира (металлургическое оборудование), Индии (запчасти к металлургическому оборудованию) и пр. В частности, в 2010 г. от реализации контрактов для НЛМК получено 76,7 млн. грн., ЗСМК – 25,1 млн. грн. В Украине для ММК им. Ильича поставлено продукции на 29,4 млн. грн., “Азовстали” – 22,6 млн. грн, Енакиевского МЗ – 26,4 млн. грн. Загрузка имеющихся производственных мощностей по выпуску метоборудования в 2010-2011гг. составляла 30-40%.

Поставки метоборудования производства “Азовмаша” в 2010-2012 гг.

Источник: по данным компании.

Одним из крупнейших заказов за последние годы стала поставка оборудования для Новолипецкого МК. В рамках контракта, который реализован совместно с Siemens VAI, в Липецк поставлен 330-тонный конвертер, машина подачи кислорода, машина для футеровки, 2 сталевоза и 1 шлаковоз. В 2012 г. НЛМК поставлена еще одна машина подачи кислорода.

В настоящее время “Азовмаш” работает по контрактам с “Северсталью”, Алчевским и Днепровским МК, а также в проекте модернизации сталеплавильного производства Донецкого МЗ, где мариупольский машиностроительный холдинг выполнит 70-80% работ.

Новокраматорский машзавод знаменит тем, что изготовил первый в Европе мощный слябинг и гигантский широкополосный прокатный стан. Сегодня прокатные станы с украинской маркой работают в 60 странах. Для доменного производства завод поставляет как отдельные машины и механизмы, так и комплекс оборудования “под ключ”.

Для сталеплавильного передела НКМЗ производит машины непрерывного литья заготовок, установки “ковш-печь”, конвертеры кислородные и другое оборудование, оборудование для производства проката с полимерным покрытием. Изготовление МНЛЗ завод освоил с 2000 г., поставив две сортовые машины, а также установки “печь-ковш” для Енакиевского МЗ.

На сегодня в активе предприятия изготовление 6 МНЛЗ – помимо ЕМЗ, еще 2 сортовые машины для Омутнинского МЗ и Ярцевского литейно-прокатного завода (РФ), и 2 слябовые машины для Новолипецкого МК. Кроме того, предприятие занимает прочные позиции в модернизации и реконструкции действующих МНЛЗ, изготовленных и поставленных иностранными поставщиками.

В частности, в настоящее время НКМЗ ведет модернизацию сортовой машины непрерывного литья заготовок “АзовЭлектроСтали” (сталеплавильное производство “Азовмашинвест холдинга”), пущенной в 2009 г. И все же главной специализацией предприятия остается производство оборудования для прокатного производства. В 2005-2006 гг. НКМЗ провел реконструкцию толстолистового стана 2800 в стан 3000 на Алчевском МК. Крупнейшим стал заказ по проекту глубокой модернизации стана-2500 горячей прокатки на Магнитогорском МК в РФ, реализация которого продолжалась в 2008-2011 гг. Объем поставленного оборудования составил 37,5 тыс. т, стоимость контракта – порядка $400 млн.

Поставки метоборудования производства НКМЗ в 2010-2012 гг.

Источник: по данным компании.

В 2011 г., по данным предприятия, НКМЗ изготовлено 4,104 тыс. т прокатного оборудования, в т. ч., вспомогательное оборудование ДСП-150 для Донецкого МЗ, станины для фирмы “Руркела” (Индия), сортоправильная машина для Гурьевского МЗ (РФ), 21,620 тыс. т прокатных валков для заказчиков Украины, России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 39 мельниц для заказчиков Украины и РФ, 2 дробилки для Макеевского коксохимического завода, 2 мостовых крана для НЛМК, литейный кран для “Северстали” (РФ), 4 экскаватора для заказчиков России, Беларуси, Казахстана, комплекс циклическо-поточной технологии (ЦПТ) для Северного ГОКа, 12 проходческих комбайнов для заказчиков Украины и РФ, 6 комбайнов для “ArcelorMittal Темиртау”, 7 шахтно-подъемных машин для заказчиков Украины, Беларуси и Узбекистана.

В 2012 г. продолжается производство оборудования для реконструкции сортового стана 500 Омутнинского МЗ, устройства передачи слябов г/п 80 т для НЛМК, гидравлических ножниц для Донецкого МПЗ, 2 кранов мостовых для “Северстали” и НЛМК, оборудования для Северного и Южного ГОКа.

Крупнейшим на ближайший период работы станет контракт на создание толстолистового прокатного стана 2800 для Ашинского МЗ, подписанный в ноябре 2011 г. Это единственный крупный проект в области прокатостроения, который существует сейчас на постсоветском пространстве. В жесткой конкуренции предложение НКМЗ оказалось лучшим, чем SMS Demag (Германия), Danieli (Италия), STG (Италия), двух китайских фирм и “Уралмаша”. Украинский машзавод поставит в Ашу 13700 т оборудования, в т. ч., рабочую клеть кварто 2800, оснащенную гидравлическими нажимными устройствами и другими механизмами для регулирования профиля полосы; установку комплексного охлаждения; сдвоенные кромкообрезные ножницы; ножницы поперечной резки; холодильники; участок противофлокенной обработки; участок пакетирования листов; листоправильная машина холодной правки; транспортные рольганги; маркировочные машины и устройства ультразвукового контроля. Стоимость контракта превышает $350 млн. Реализация проекта позволит увеличить прокатные мощности АМЗ в два раза с 0,6 до 1,2 млн. т плоского проката.

На внутреннем рынке ключевым заказчиком может стать “Донецксталь”, которая реализует программу технического перевооружения. Совместно с Siemens-VAI НКМЗ поставит донецкому предприятию 17 машин и агрегатов десяти наименований, обеспечивающих надежную работу комплекса ДСП-150. Это, в том числе, два скраповоза самоходных с системами автоматического управления и взвешивания, три завалочных бадьи для завалки скрапа в печь, три установки разогрева сталеразливочных ковшей, два бункера порошкового коксика для его хранения и подачи в печь, три стенда сушки и разогрева чугунозаливочного желоба.

Перспективы сбыта валков НКМЗ на рынке РФ значительно ухудшатся после введения с июня 2011 г. антидемпинговой пошлины в 26% на импорт стальных кованых валков для прокатных станов из Украины. Пошлины, которые были пролоббированы российскими производителями этой продукции – компаниями “Уралмашзавод” и “ОРМЕТО-ЮУМЗ”, будут действовать до 27 июня 2014 г. С января 2012 г. действие пошлин расширено на всю территорию Таможенного союза (РФ, Казахстан, Беларусь).

Основное преимущество украинских машиностроителей – это баланс цены и качества продукции, а также надежная репутация, проверенная годами. В СНГ на многих метпредприятиях до сих пор работают агрегаты марки НКМЗ, “Азовмаш” и “Днепротяжмаш”, поставленные еще во времена СССР. Ведущие украинские производители металлургического оборудования также пытаются предоставлять заказчикам комплексные решения в доменном, сталеплавильном и прокатном переделах.

Важно, что украинское машиностроение все еще располагает большим научным потенциалом и высоким уровнем подготовки инженерных кадров, что позволяет удерживать современный уровень и в сфере инжиниринга. Отечественные производители металлургического оборудования имеют все возможности для укрепления своих позиций внутри Украины и на рынках ближнего зарубежья, тем более что производственные мощности западных компаний тяжелого машиностроения загружены на год-два вперед.

Объемы производства и реализации метоборудования на НКМЗ в 2011 гг.

Источник: данные компании.

С другой стороны, конкуренция растет – на фоне стагнации инвестбюджетов меткомпаний – поэтому нашим машзаводам имеет смысл кооперироваться с ведущими мировыми производителями в выполнении крупных заказов.

Пока большие комплексные и дорогостоящие контракты уходят зарубежным компаниям, отечественным производителями приходится довольствоваться субподрядами и поставками отдельных агрегатов. В 2010 г., по экспертным оценкам, доля импортного оборудования на рынке Украины составляла порядка 30%. Это ниже, чем в соседней России, которая во многом утратила позиции производителя металлургических машин.

Объемы выручки от реализации метоборудования у НКМЗ, отраслевого лидера в Украине, в 10-15 раз ниже, чем у лидирующей мировой тройки – Danieli, SMS Group и Siemens VAI. Понятно, что это определяет и абсолютно разные возможности компаний в созданий новых продуктов и технологий. К примеру, инвестиции компании Siemens VAI в инновации в 2010 г. составили 5% от выручки, или порядка 300 млн. евро. Украинским машзаводам такие инвестиции могут только сниться.

Научно-производственная фирма “Днепротехсервис”. Днепропетровская группа, основанная в 1992 г., контролирует ряд машиностроительных предприятий, в т. ч., заводы, выпускающие оборудование для металлургии – “Днепротяжмаш”, “Днепропетровский завод прокатных валков” и “Славтяжмаш”. В состав группы, контроль над которой приписывают крупному днепропетровскому бизнесмену Алексею Зиновьеву, входит проектно-конструкторский институт “Металлургавтоматика”.

“Днепротяжмаш” выпускает доменное, прокатное, сталеплавильное, горнорудное, агломерационное, коксохимическое оборудование. 60-70% реализуемой продукции экспортируется, крупнейшие иностранные заказчики оборудования – Россия и Казахстан. Широким спросом в Украине и за рубежом пользуются выпускаемые заводом шлаковозы, чугуновозы, вагоноопрокидыватели, ковши, редукторы, шахтные тюбинги.

Объемы производства и реализации метоборудования “Днепротяжмаша” в 2011 г.

	Объем производства в физ. выражении, тыс. т	Объем производства в ден. выражении, млн. грн.	В % к общему объему произв. продукции	Объем реализации в физ. выражении, тыс. т	Объем реализации в ден. выражении, млн. грн.	В % к общему объему реализ. продукции
Пр-во машин и оборудования для доб. пром-сти	2,868	109,241	18,20	2,888	107,865	18,30
Пр-во машин и оборудования для металлург. пром-сти	0,273	44,156	0,70	0,323	4,730	0,80

Источник: данные компании.

В 2011 г. увеличился выпуск товарной продукции по основным видам продукции: – по доменному и сталеплавильном оборудованию рост составил 63%. Было отгружено 30,21 тыс. т промышленной продукции (+36,7% к 2010 г.), на горно-металлургическое оборудование пришлось 56% этого объема.

В том же году освоен выпуск обжигательных тележек для СевГОКа, который в минувшем году стал крупнейшим покупателем “Днепротяжмаша” – в его адрес отгружено продукции на сумму около 100 млн. грн. Традиционными потребителями продукции завода остаются “ArcelorMittal Кривой Рог”, Алчевский и Мариупольский МК, “Запорожсталь” и “Азовсталь”, Ингулецкий и Центральный ГОКи), российские “Северсталь”, Новолипецкий и Нижнетагильский МК.

Днепропетровский завод прокатных валков – единственный в Украине производитель чугунных валков для сортовых, трубных и листовых станов горячей прокатки, чугунных шаров литых мелющих. Производственные мощности завода – до 17,5 тыс. т валков в год.

В 2011 г. объем производства ДЗПВ в натуральном выражении составил 9,242 тыс. т, в денежном – 203,420 млн. грн. Основными рынками сбыта являются Украина, Россия, Молдова, Куба, Чехия, Болгария, Румыния, Грузия.

В числе наиболее влиятельных конкурентов на предприятии отмечают Лутугинский государственный научно-производственный валковый комбинат (Луганская обл.) и российский Кушвинский завод прокатных валков. Из трех валковых заводов СНГ только ДЗПВ освоил и производит отливку валков с литыми ручьями, которые в эксплуатации показывают стойкость в 1.3-3.0 раза больше по сравнению с валками, отлитыми с гладкой бочкой с последующей калибровкой.

Славянский завод тяжелого машиностроения является единственным предприятием в Украине и СНГ по выпуску коксовых машин и оборудования. За 80 лет деятельности завод обеспечил оборудованием свыше 240 коксовых батарей в Украине, странах СНГ и за рубежом. Среди крупнейших заказов, выполненных предприятием в последние годы – поставка оборудование для модернизации коксовых батарей “ArcelorMittal Кривой Рог”, Алчевского КХЗ, Ясиновского КХЗ и пр.

В 2011 г. выпуск товарной продукции в действующих ценах составил 85,459 млн. грн. без НДС, что на 60% выше уровня 2010 г. Объем производства в натуральном выражении составил 3 261 т, рост на 44% по сравнению с уровнем 2010 г., доля коксового оборудования 91,3%. Объем выпуска коксового оборудования в 2011 г. составил 2355 т (109% к уровню 2010 г.) на 73 млн. грн. (без НДС).

Основными заказчиками “Славтяжмаша” в 2011 г. на внутреннем рынке были “Евраз Днепродзержинский КХЗ”, “ArcelorMittal Кривой Рог”, “Макеевкокс” и “Метинвест Холдинг”, доля заказов от которых в портфеле завода составила 64%. На внешних рынках производство продукции осуществлялось для Магнитогорского МК, “Северстали” (продолжаются поставки оборудования для КБ №7), “ArcelorMittal Темиртау”, “Евраз ЗСМК”, Новолипецкого МК, “Мечел – кокса” (КБ №5).

В минувшем году объем продукции для Магнитогорского МК составил 4,1 млн. грн., для “Северстали” – 8,1 млн. грн. Внутри Украины – “ArcelorMittal Кривой Рог” – 1,1 млн. грн., “Азовстали” – 274 тыс. грн. Осуществлялась также поставка коксового оборудования для Ясиновского КХЗ и компании “Коксохимическая промышленная группа”.

Объем производства металлургического оборудования в 2011 г. составил 3,531 млн. грн. – это продукция для Актюбинского завода ферросплавов (поддоны), “Уральской стали” (корпуса элементов батарейного циклона для агломерационного оборудования) и “Северстали” (звенья цепи для транспортных рольгангов прокатных цехов).

Объемы производства и реализации метоборудования “Славтяжмаша” в 2011 г.

Источник: данные компании.

В последние годы конкурентом для “Славтяжмаша” пытается стать российский “Сиблитмаш”. Сейчас “Сиблитмаш” поставляет продукцию “Северстали” и Магнитогорскому МК.

Старокраматорскому машиностроительному заводу – уже более 115 лет. СКМЗ, контроль над которым приписывается семье донецкого экс-губернатора, а ныне министра регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолия Близнюка, специализируется на производстве профилегибочных агрегатов, линий для производства сварных труб, линий продольной и поперечной резки горячекатаной и холоднокатаной полосы из черных и цветных металлов, нержавеющих сталей, станов холодной прокатки, линий бесслитковой прокатки алюминиевых полос, оборудования для комплектации листовых, трубных, сортовых станов.

В 2011 г. объемы производства товарной продукции в действующих оптовых ценах составили 285,173 млн. грн., рост к 2010 г. составил 53,4%. Объем продаж товарной продукции составил 242,948 млн. грн., 143,4% к 2010 г.

В 2011 г. завод сократил выпуск прокатного оборудования почти вчетверо по сравнению с 2010 г. до 108,34 млн. грн., увеличил выпуск металлургического оборудования – в 5,5 раза до 56,38 млн. грн. Доля экспорта в общем объеме продаж промышленной товарной продукции составила 42%. Основные потребители продукции СКМЗ вне Украины – российские НЛМК, “Северсталь”, и Магнитогорский МК, а также Белорусский МЗ и Могилевский МЗ.

В 2012 г. завод планирует довести объемы производства и продаж до 370 млн. грн., что превысит объем товарной продукции 2011 г. почти на 30%, объем продаж – на 52%.

Объемы производства и реализации метоборудования СКМЗ в 2011 г.

Источник: данные компании.

Лутугинский государственный научно-производственный валковый комбинат специализируется на выпуске валков для горячей прокатки металлов, а также мелющих тел (чугунных шаров) для помола железной руды, используемых в горнорудной отрасли. Лутугинскими валками снабжены все меткомбинаты Украины, а также многочисленные мельницы. Потенциал по выпуску литых валков – свыше 150 тыс. т в год.

ЛГНПВК – это единственное в СНГ предприятие, которое использует технологию центробежного литья при производстве валков, и эта разработка специалистов валкового производства ЛГНПВК обусловила высокую конкурентоспособность продукции комбината.

Постоянными потребителями продукции являются российские Новолипецкий, Магнитогорский, Челябинский меткомбинаты, “Северсталь”, “ArcelorMittal Темиртау”, метпредприятия из Восточной Европы. Согласно сообщениям СМИ, предприятие находится в сфере влияния авторитетного бизнесмена и нардепа от ПР Юрия Иванющенка, больше известного по имени, которому СМИ упоминать нельзя.

Дебальцевский завод металлургического машиностроения производит машины для доменного, мартеновского и прокатного производств, краны на гусеничном ходу, стальное и чугунное литье. С середины 1990-х годв предприятие находится в нестабильной финансово-экономической ситуации, вызванной отсутствием заказов. После создания в 2005 г. на базе предприятия СП с частными инвесторами, основные производственные мощности ДЗММ перешли под контроль ЧП “Герон”, которое связывают с донецким ООО “ТПК “Укрсплав”, которое входит в орбиту влияния депутата Верховной Рады от ПР Евгения Геллера и донецкого бизнесмена Спартака Кокотюхи.

Криворожский турбинный завод “Констар”, который специализируется на выпуске и ремонте газотурбинных установок и приводных газотурбинных двигателей, выпускает также магнитные сепараторы для горнорудной промышленности – в 2011 г. произведено 77 сепараторов серии ПБМ120/300 и 32 сепаратора серии ПБМ 90/250. Основными потребителями этой продукции в Украине являются ЮГОК, СевГОК, ЦГОК и Полтавский ГОК. В Украине магнитные сепараторы выпускает также “Днепротяжмаш”.

Продукцию для горнодобывающей и металлургической отрасли способен выпускать также завод “Днепропресс”, единственный в Украине производитель тяжелого гидропрессового оборудования. Крупнейшие заказчики – украинские “Азовсталь”, “ММК им. Ильича”, “Сухая Балка”, КЖРК, Харцызский ТЗ, российская “Уральская сталь” и др.

Однако в 2011 г. Днепропетровским хозсудом было принято решение о ликвидации “Днепропресса”, затем банкротом было признано ПАО “Элста”, созданное на базе металлургического и литейного производства “Днепропресса”. На сегодня все производственные мощности “Элста” и “Днепропресс” перешли из состава “Смарт-Холдинга” Вадима Новинского в собственность группы “Мастер” днепропетровских бизнесменов Мишалова, Кейтельгиссера и Тульчинского. (Ugmk.info/ Машиностроение Украины, СНГ, мира)