Бразилия: рынок ИТ-услуг и аппаратных средств в 2011 году

По данным Бразильской ассоциации компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций (BRASCOM), в 2011 г. объем ИТ-технологий Бразилии составил $102,6 млрд. или 4,4% ВВП. Из них на ИТ-экспорт, включающий помимо продаж ПО, также услуги по технической поддержке и консалтинг, пришлось $2,61 млрд. Эти расчеты основываются на таможенной статистике и данных налоговой администрации страны.

Основные показатели рынка информационных услуг и аппаратных средств Бразилии в 2011 г.

Источник: Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций (BRASCOM).

Из крупнейших ИТ-проектов, реализуемых в стране, участники бразильского рынка выделяют создание электронной системы всеобщего голосования, системы управления сельхозпроизводством, автоматизации геологической разведки и добычи нефти и газа, а также ПО для двигателей на альтернативном топливе.

Кроме того, в Бразилии развиваются электронные сервисы взаимодействия граждан и властных структур. Например, бразильские граждане уже несколько лет имеют возможность без личного присутствия подать “электронное заявление” в полицию.

По данным BRASCOM, на начало 2012 г. в Бразилии зарегистрировано 8520 ИТ-компаний. Примерно по четверти от этого числа ориентированы непосредственно на разработку ПО и предоставление услуг. Оставшаяся половина занимается коммерциализацией сторонних программных продуктов. Более 97% бразильских компаний, занимающихся разработкой и производством ПО, являются малыми предприятиями.

Наиболее значимыми национальными игроками рынка являются компании ITAUTEC (занимается как персональными средствами информатики, так и интеграцией, разрабатывает ПО для финсектора и ритейла), TIVIT (аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, системная интеграция), BRQ (провайдер ИТ-решений и аутсорсинговых услуг, специализирующийся на CRM, BI и ERP), системный интегратор BSI Tecnologia и др.

Общая численность занятых в сфере ИТ, по данным национальной ассоциации, составляет 1,2 млн., из которых непосредственно в ИТ-компаниях работает 400 тыс., а 800 тыс. – в штате заказчиков из коммерческих и государственных структур.

Сегментация бразильского рынка программного обеспечения по отраслям в 2011 г.

Источни к: Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций (BRASCOM).

Основными потребителями ИТ-услуг в Бразилии являются промышленность и финансовый сектор, которые в 2011 г. обеспечили 45% спроса. Среди крупнейших потребителей на внутреннем рынке нефтяная компания Petrobras, авиастроительная Embraer, сталеплавильная CSN, пищевая BRF Brasil Foods, банки Banco do Brasil и Itau и др.

По данным российского торгового представительства в Бразилии, для местных ИТ-компаний уровень налоговой нагрузки суммарно составляет 35% фонда оплаты труда. Эта ставка складывается из отчислений на социальное страхование INSS (20%) и выплаты в пенсионный фонд FGTS (15%). Из первой суммы 8% выплачивается за счет работника, а 12% приходится на работодателя. Поскольку Бразилия заинтересована в экспорте продукции, в случае работы на внешний рынок выплаты сокращаются на 50%.

Для сравнения, в РФ с 1 января неаккредитованные компании (не попадающие под льготу) платят 30%-ный налог на фонд оплаты труда. Для всех сотрудников, чья годовая заработная плата выше 512 тыс. руб., компания также дополнительно выплачивает 10% от этого превышения в качестве налога. Пользующиеся льготами малые компании со штатом до 30 человек платят 20% от ФОТ. Дополнительная ставка для зарплат свыше той же суммы составляет для них те же 10%.

При этом сегмент ПО на ИТ-рынке России, по оценке Минэкономразвития, в 2011 г. составил 649 млрд. руб. (до $21 млрд.), что примерно в несколько раз меньше показателя Бразилии. Доля ИТ-рынка в ВВП России (54,6 трлн. руб. за тот же период, по данным Минфина) находилась на уровне 1,2%.

Ассоциация “Руссофт” считает российский ИТ-экспорт без учета консалтинга и аутсорсинга бизнес-процессов (например, call-центров и т. п.), но даже с этими оговорками общая сумма экспорта у России примерно в 1,5 раза выше, чем у Бразилии. “Руссофт” оценивает выручку российских компаний от зарубежных операций в 2011 г. на уровне $4,1 млрд.

Если бразильский ИТ-рынок заметно превосходит российский по общему объему выручки, то, при этом, у российских компаний объем экспорта выше. (БИКИ/ Машиностроение Украины, СНГ, мира)