Мировой рынок: деятельность ведущих фирм-продуцентов строительного оборудования

По мнению экспертов, 2011 г. был весьма успешным для мирового строительного машиностроения; продажи 50 крупнейших мировых производителей строительного оборудования выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом и составили $182 млрд. Предшествующий рекордный показатель зафиксирован в предкризисном 2008г. – $168 млрд.

Основным мировым рынком сбыта строительного оборудования являются страны Азии, удельный вес которых в общих продажах 50 ведущих поставщиков строительного оборудования в 2011 г. равнялся 45,9%, на Северную Америку приходилось 31,3%, Европу – 22,4% и прочие страны – 0,4%. В 2010-2011 гг. доля основных стран в общих продажах 50 компаний характеризовалась следующими данными (I – 2010 г., II – 2011 г.; %):

Источник: International Construction.

По объему продаж прочные лидирующие позиции в мировом строительном машиностроении удерживают американская фирма Caterpillar и японская Komatsu. В 2011 г. доля Caterpillar в общих продажах 50 компаний увеличилась на 1,7%-ного пункта. В 2011 г. свои позиции в отрасли удалось укрепить компании John Deere (она впервые за последние три года вернулась в лидирующую десятку) и Terex. Две следующие компании (после Caterpillar и Komatsu) в 2011 г. поменялись местами по сравнению с прошлым годом; Volvo поднялась на одну позицию и заняла третье место, а Hitachi опустилась на четвертое место; стоит отметить, что объем продаж этих компаний является примерно одинаковым.

Современное состояние мирового строительного машиностроения характеризуется непрерывным укреплением позиций в отрасли китайских поставщиков; в предыдущем десятилетии их суммарная доля в продажах 50 ведущих фирм выросла примерно в 10 раз; особую активность проявляют крупнейшие китайские компании Sany и Zoomlion. Тем не менее в 2011 г. изменения в фирменной структуре мировых продаж строительного оборудования связаны, главным образом, с расширением сбыта в других регионах, прежде всего в Европе и США. Компании John Deere, Terex, JCB и CNH занимают хорошие позиции на европейском и американском рынках, но не составляют серьезную конкуренцию на рынке КНР. С другой стороны, остальные крупные китайские производители (за исключением Sany и Zoomlion) в 2011 г. не смогли значительно укрепить позиции, а компанию XCMG даже вытеснили из лидирующей десятки на 11-е место.

В 2011 г. продажи строительного оборудования у 30 ведущих мировых поставщиков указанной техники характеризуются следующими данными (I – млн. $, II – доля в % от общих продаж 50 фирм):

Источник: International Construction.

В 2012 г. продолжается оживление на рынке строительного оборудования стран Северной Америки, в то же время на китайском рынке этой техники сохраняются серьезные проблемы. Во II квартале продажи строительного оборудования компании Caterpillar составили примерно $2 млрд., что на 42% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. У компании Volvo продажи строительного оборудования в Северной Америке равнялись $585 млн. т. е. на 89% превысили уровень 2011г., а в целом за год продажи ее продукции, по мнению Volvo, вырастут на 15-25%.

В I квартале 2012-2013 гг. японской компании Hitachi удалось увеличить сбыт своей строительной техники в Северной и Южной Америке на 86% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. У компании Komatsu прирост продаж оказался менее значительным и составил лишь 18%.

В 2012 г. в Северной Америке наблюдается рост продаж всех видов строительного оборудования, за исключением землеройной техники. В апреле-июне компания Terex сообщала о растущем спросе на краны-внедорожники, а рынок строительного оборудования сейчас является для компании главным фактором роста ее продаж. Кроме того, расширению сбыта способствует осуществляемая арендодательными компаниями США программа обновления парка строительной техники; эта программа, в частности, позволила Terex во II квартале расширить в Северной Америке сбыт продукции серии Genie на 25% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В КНР ведущие мировые фирмы-поставщики строительного оборудования уделяют основное внимание рынку экскаваторов, продажи на котором в 2012 г. сокращаются особенно высокими темпами. У Hitachi и Komatsu в I полугодии продажи в КНР (преимущественно экскаваторов) снизились почти вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а у Kobelco спад продаж составил 18%.

По мнению Volvo, в 2013 г. продажи строительной техники в КНР сократятся на 25% против уровня 2012 г. В апреле-июне продажи фирмы в странах Азии почти не отличались от показателей предыдущего года, что, с одной стороны, обусловлено уменьшением сбыта в КНР, а с другой стороны – расширением продаж в прочих странах региона.

У компании Caterpillar в I полугодии продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако такой значительный рост, прежде всего, обусловлен резким увеличением сбыта горнодобывающего оборудования (на 111%), в то время как поставки строительной техники уменьшились на 11%.

Во II квартале продажи компании Caterpillar достигли $17,3 млрд. (квартальный рекорд), что на 22% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,7 млрд., а операционная прибыль – $688 млн., что на 67 и 42% больше, чем год назад; продажи строительного оборудования Caterpillar равнялись $5,3 млрд., т. е. выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Расширению продаж Caterpillar в I полугодии способствовал рост спроса на строительную технику в Северной Америке, который в определенной мере позволил компенсировать спад продаж в Латинской Америке и КНР. В апреле-июне продажи строительного оборудования компании в Северной Америке выросли на 42% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года; в то же время продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке уменьшились соответственно на 11% и 3%. В Африке и на Ближнем и Среднем Востоке продажи строительного оборудования Caterpillar в I полугодии остались почти неизменными по сравнению с предыдущим годом.

Caterpillar слегка снизила оценку продаж на 2012 г. до $68-70 млрд. по сравнению с предыдущим прогнозом ($68-72 млрд.), что обусловлено ухудшением экономической ситуации в большинстве стран.

В апреле-июне продажи строительного и горнодобывающего оборудования у компании Komatsu составили 429 млрд. иен, т. е. сократились на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, что обусловлено, в частности, резким снижением сбыта ее продукции в КНР. В этой стране продажи компании в течение указанного периода уменьшились на 46%, причем смягчение условий кредитования властями КНР не привело к заметному оживлению деловой активности в стране и росту продаж строительной техники. Komatsu прилагает основные усилия к расширению сбыта на китайском рынке гибридных экскаваторов, на долю которых приходится примерно 20% продаж экскаваторов компании массой 20 т в КНР.

Во II квартале продажи Komatsu в Европе и странах СНГ составили 49,8 млрд. иен, что на 6,9% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Несмотря на устойчивый рост спроса во Франции, Германии и Великобритании, а также в странах CНГ, колебания курса японской валюты привели к снижению продаж компании. В странах Ближнего и Среднего Востока и Африки продажи Komatsu в апреле-июне равнялись 27,6 млрд. иен, что на 6,6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

В Северной Америке продажи Komatsu в апреле-июне равнялись 125 млрд. иен, что на 18% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В регионе наблюдается резкое оживление жилищного строительства, устойчивый спрос на продукцию Komatsu проявляют арендные, энергетические и горнодобывающие фирмы. В Японии продажи компании в апреле-июне составили 62,6 млрд. иен, что на 1,8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года; расширение продаж связано с ликвидацией последствий землетрясения и цунами.

В апреле-июне продажи Komatsu в прочих странах Азии и Океании равнялись 123 млрд. иен, что на 12,6% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Продукция фирмы пользуется высоким спросом в Австралии, в Таиланде ее активно используют для восстановительных работ после прошлогодних наводнений; в то же время в Индонезии, основном рынке сбыта компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наблюдается снижение спроса из-за спада в горнодобывающей промышленности страны, вызванного падением мировых цен на уголь. Продажи группы Komatsu в апреле-июне составили 470 млрд. иен, а чистая прибыль – 32,1 млрд., что соответственно на 4,9% и 42,3% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В связи с ожидаемым замедлением продаж в КНР, падением спроса в Индонезии и негативным эффектом от колебаний курса иены компания пересмотрела прогноз продаж и чистой прибыли на 2012-2013 гг. Согласно новому прогнозу, в указанном году продажи группы достигнут 1970 млрд. иен, т. е. останутся почти на уровне предыдущего года, что, однако, на 6,2% ниже, чем в прошлом прогнозе. Чистая прибыль, согласно новому прогнозу, составит 157 млрд. иен, что примерно на 6% меньше, чем в предыдущем году, и на 17,4% меньше, чем в прошлом прогнозе.

В апреле-июне продажи строительного оборудования компании Kobelco составили 89,6 млрд. иен, что на 18% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Сокращение продаж экскаваторов в КНР оказалось таким сильным, что его не смог компенсировать рост поставок в других странах. В течение указанного периода наблюдался рост спроса на гусеничные краны, однако меньших размеров, что привело к снижению продаж в стоимостном выражении.

Продажи экскаваторов японской компании в апреле-июне равнялись 80,1 млрд. иен против 97,7 млрд. за соответствующий период предыдущего года, т. е. снизились на 18%. Продажи подъемных кранов уменьшились на 19% – с 11,8 млрд. иен до 9,5 млрд.

В Японии в апреле-июне наблюдался рост спроса на оборудование Kobelco для ликвидации последствий землетрясения и цунами (экскаваторы и подъемные краны), продажи этой техники росли и в Юго-Восточной Азии. В то же время в КНР отмечалось снижение продаж экскаваторов по сравнению с предыдущим годом, особенно в физическом выражении.

В апреле-июне в Северной Америке, Японии и Юго-Восточной Азии наблюдался рост спроса на краны Kobelco. Однако в связи с изменением структуры спроса в стоимостном выражении продажи кранов снизились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В связи с уменьшением продаж экскаваторов и кранов операционная прибыль Kobelco в апреле-июне сократилась до 3,5 млрд. иен по сравнению с 10,7 млрд. год назад. Однако компания полагает, что ее общие продажи в 2012 г. останутся примерно на уровне предыдущего года. По расчетам Kobеlco, продажи фирмы составят 354 млрд. иен, а операционная прибыль по сравнению с тем же периодом 2011 г. уменьшится более чем вдвое – с 22,9 млрд. иен до 9,5 млрд.

В апреле-июне продажи строительного оборудования шведской компании Volvo достигли 19,7 млрд. шв. кр., что на 15% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Однако компания уменьшила выпуск продукции на своих европейских и китайских предприятиях, а также пересмотрела прогноз продаж в этих странах на 2012 г. в связи с падением спроса.

Продажи строительного оборудования Volvo в Северной Америке в апреле-июне равнялись 4 млрд. шв. кр., что на 89% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. По мнению фирмы, в 2012 г. ее продажи в этом регионе вырастут на 15-25% по сравнению с 2011 г.

В странах Азии продажи строительного оборудования Volvo в апреле-июне составили 8,2 млрд. шв. кр., т. е. сохранились на уровне соответствующего периода предыдущего года. В этом регионе (исключая КНР) компания ожидает в 2012 г. роста продаж на 10% по сравнению с предыдущим годом; в то же время в КНР прогнозируемый спад продаж составит примерно 25%.

В Европе продажи строительного оборудования Volvo в апреле-июне равнялись 5 млрд. шв. кр., что на 2% больше, чем в апреле-июне предыдущего года. Однако компания пересмотрела в сторону снижения прогноз продаж в регионе на 2012 г. – по первоначальному прогнозу, ожидался рост продаж на 20%, а сейчас продажи в лучшем случае останутся на уровне предыдущего года.

Продажи строительного оборудования Volvo в Южной Америке в апреле-июне составили 1,1 млрд. шв. кр., т. е. почти не изменились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В 2012 г. компания рассчитывает увеличить продажи в регионе на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Volvo сообщила о реорганизации бразильского отделения. Пока отделение осуществляет на бразильском рынке сбыт колесных погрузчиков под маркой SDLG, а в перспективе перейдет и к поставкам экскаваторов, выпуск которых предполагается наладить на бразильском предприятии Volvo Construction Machinery в Педернейрасе.

В апреле-июне текущая прибыль Volvo равнялась 2,6 млрд. шв. кр. – на 35% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Согласно заявлению президента, в 2012 г. отмечается ухудшение ситуации на основных рынках сбыта продукции компании, что выражается в росте запасов у дилерских фирм в Европе и КНР, а также в обострении ценовой конкуренции. В этой связи Volvo сокращает выпуск продукции на европейских и китайских предприятиях, а прогноз продаж в европейских странах на 2012 г. пересматривается в сторону снижения.

По мнению экспертов, итоги 2011 г. дают основание надеяться на продолжение умеренного развития мирового рынка строительного оборудования, в сочетании с уменьшением продаж в КНР, Европе и Японии, компенсированным небольшим ростом сбыта в Северной Америке и стабильным ростом в Индии.

На рынке США ведущие позиции сохранят такие компании, как Caterpillar и John Deere. В КНР в условиях снижения продаж можно ожидать некоторой перестройки фирменной структуры отрасли. В 2011 г. компания Liugong приобрела польского производителя HSW и его торговую сеть Dressta, Sany выкупила германскую компанию Putzmeister и заключила дистрибуторское соглашение с Palfinger; эти шаги направлены на смягчение негативных последствий от ожидаемого снижения продаж строительного оборудования в КНР в 2012 г. По мнению экспертов, в течение ближайших двух-трех лет китайские поставщики строительного оборудования смогут обогнать японские фирмы и будут уступать только американским конкурентам. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)