Группа “ГМС” успешно провела размещение корпоративного рублевого облигационного займа на 3 млрд. руб. Эмитентом выступило ЗАО “Гидромашсервис”, входящее в группу.
Невзирая на волатильность финансовых рынков, рыночный спрос на облигации группы превысил предложение и по итогам закрытия книги заявок купонная ставка была определена в 10,10% годовых, что ниже среднего уровня ценового диапазона, установленного в 10,00-10,25%.
Период обращения облигаций – 5 лет с офертой через 3 года. Купонный период ценных бумаг – 182 дня. Процентная ставка купона в 10,10% является фиксированной на следующие 6 купонных периодов.
Организаторами выпуска стали “ВТБ Капитал” и Сбербанк КИБ. Основной спрос пришелся на российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также на дочерние структуры международных финансовых институтов. (Пресс-служба Группы “ГМС”/Машиностроение Украины, СНГ, мира)