Россия: в 2011 году улучшилось положение во внешней торговле металлообрабатывающим оборудованием

После глубокого спада в 2009-2010 гг. оборот внешней торговли России cтанками и кузнечно-прессовым оборудованием (КПО) в 2011 г. увеличился на 31,6%, составив $1549,9 млн. При этом экспорт вырос на 9,8% до $64,0 млн., а импорт – на 32,7% до $1485,9 млн., что свидетельствует о резком подъеме потребления металлообрабатывающего оборудования (МОО) в стране.

Внешняя торговля МОО России в 2006-2011 гг.

В результате опережающего роста импорта в 2011 г. дефицит торгового баланса возрос на 34%, достигнув самого высокого значения за последние три года, а именно – $1421,0 млн.

Как видно из приведенных данных, российский экспорт МОО неуклонно сокращался с 2007 г. и достиг в 2010 г. наименьшего значения за истекшее десятилетие; в 2011 г. отмечался его незначительный рост. Импорт, напротив, рос высокими темпами. При увеличении в целом импорта в 2011 г. на 32,7% ввоз металлорежущих станков (МС) возрос на 39,7%, в то время как темп прироста импорта КПО составил 21,0%. В результате соотношение между МС/КПО в импорте МОО достигло 66%/34% по сравнению с 75%/25% в среднем по миру.

Укрупненная технологическая структура импорта станков и КПО в 2010-2011 гг.

В импорте станков и КПО первое место занимают прессы и ножницы (код ТН ВЭД 8462) с долей 30%, затем следуют обрабатывающие центры (код 8457) с долей 21%, токарные станки (код 8458) – 16%, сверлильно-фрезерно-расточные станки (СФРС, код 8459) – 9%, электроэрозионные станки (код 8456) – 9%, шлифовальные станки (код 8460) – 6%, строгальные, долбежные, зубообрабатывающие и пильные станки (код 8461) – 5%, накатные станки (код 8463) – всего 4%. Увеличение импорта произошло по всем без исключения товарным подгруппам при общем росте его объема на 33%. При этом наиболее существенно возрос импорт электроэрозионных станков (код 8456), увеличившийся на 95%, и токарных (код 8458) – на 49,8%.

По данным последнего обзора мирового рынка МОО американской информационной компании Gardner Publications Inc., охватывающего 28 основных станкостроительных стран, производство МОО в России в 2011г. составило $263,0 млн. против $219,0 млн. в 2010 г. Исходя из объемов производства, импорта и экспорта, можно определить видимое потребление МОО России, которое, по нашим расчетам (производство – экспорт + импорт), составило $1684,6 млн. против $1279,8 млн. в 2010 г. (рост на 31,6%).

Таким образом, в 2011 г. видимое потребление МОО в России увеличилось на 31,5% за счет резкого увеличения импорта при практически не изменившемся экспорте. По среднедушевому потреблению МОО, косвенно отражающему уровень инвестиционной активности в машиностроении страны, Россия в 2011 г. находилась на одном уровне с Великобританией – $9,19 (самый высокий показатель – $163,16 отмечался у Швейцарии, а самый низкий – $2,03 – у Индии). В целом в 28 станкостроительных странах, охваченных в обзоре компании Gardner Publications Inc., среднедушевое потребление МОО в 2011 г. составило $21,17, главным образом за счет высоких показателей большинства стран Европы. Следует указать, что, по нашим расчетам, валовое и среднедушевое видимое потребление МОО в России превосходят цифры, указанные в обзоре Gardner Publications Inc., из-за заниженного в последнем случае импорта МОО, который в основном и определяет размеры потребления.

Экспортная квота (отношение экспорта к производству) в МОО России за два последних года резко уменьшилась. С другой стороны, наблюдается чрезвычайно высокая зависимость России от импорта МОО (отношение импорта к потреблению), составившая 88,2% в 2011 г. по сравнению с 87,2% в 2010 г. Прирост станочного парка в России происходит почти полностью за счет МОО зарубежных производителей, хотя в 2010-2011 гг. немного возросла роль российских заводов в обеспечении потребностей страны в МОО.

Технологическая структура импорта электроэрозионных станков (код ТН ВЭД 8456)

Географическая структура импорта электроэрозионных станков (код ТН ВЭД 8456)

Технологическая структура импорта обрабатывающих центров (код ТН ВЭД 8457)

Географические направления импорта обрабатывающих центров (код ТН ВЭД 8457)

Технологическая структура импорта токарных станков (код ТН ВЭД 8458)

Географическая структура импорта токарных станков (код ТН ВЭД 8458)

Технологическая структура импорта СФРС (код ТН ВЭД 8459)

Географическая структура импорта СФРС (код ТН ВЭД 8459)

Технологическая структура импорта шлифовальных станков (код ТН ВЭД 8460)

Географическая структура импорта шлифовальных станков (код ТН ВЭД 8460)

Технологическая структура импорта строгальных, отрезных, зуборезных станков (код ТН ВЭД 8461)

Географическая структура импорта строгальных, отрезных, зуборезных станков (код ТН ВЭД 8461)

Технологическая структура импорта прессов и ножниц по металлу (код ТН ВЭД 8462)

Географическая структура импорта прессов и ножниц по металлу (код ТН ВЭД 8462)

Технологическая структура импорта станов и накатных машин (код ТН ВЭД 8463)

Географическая структура импорта станов и накатных машин (код ТН ВЭД 8463)

(С. И. Гонялин, к. э. н., БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)