Мировой рынок продукции общего машиностроения вырастет

В настоящее время крупнейшим производителем продукции общего машиностроения в мире является КНР, по величине созданной в отрасли добавленной стоимости незначительно (на 2,4%) опережающая страны ЕС, вместе взятые, и существенно – США (на 56,7%) и Японию (в 2,56 раза). По оценкам специальной экспертной группы с участием специалистов Eurostat, Cambridge Econometrics (Великобритания), Danish Technological Institute (Дания) и Ifo Institute (Германия; исследование выполнено по заказу и под эгидой Комиссии Европейского союза), к 2025 г. этот разрыв значительно возрастет (до 2,0, 2,83 и 4,75 раза соответственно).

Россия по валовому объему продукции общего машиностроения существенно отстает не только от ведущих промышленно развитых стран, но и от других государств БРИК. В рассматриваемый период наиболее быстро рассматриваемая отрасль будет расти в КНР, доля которой в совокупной добавленной стоимости общего машиностроения 8 ведущих машиностроительных центров мира (КНР, ЕС, США, Япония, Индия, Бразилия и Россия) возрастет с 30,6% в 2010 г. до 44,2% в 2025 г., тем самым упрочивая статус этой страны как новой “мастерской мира”. Удельный вес Бразилии и Индии незначительно увеличится, но эти страны так и не смогут стать игроками, сопоставимыми по масштабам с ЕС, США и Японией. Несмотря на абсолютный рост объема продукции общего машиностроения в США и ЕС-27, их удельные веса в 2010-2025 гг. сократятся с 29,9% до 22% и с 19,5% до 15,6%. Доля России, по оценкам вышеуказанной экспертной группы, останется на низком уровне (2,2% в 2025 г. против 2,3% в 2010 г.). По уровню производительности труда среди четырех крупнейших мировых центров общего машиностроения лидирует Япония, где величина добавленной стоимости в расчете на 1 занятого в 2010 г. составляла 96700 евро против 91125 евро у США, 54290 евро у ЕС-27 и 26399 евро у КНР. Однако вследствие многократно более низкого уровня оплаты труда в КНР (3700 евро в 2010 г. против 39815 евро в США, 33243 в ЕС-27 и 32420 евро в Японии) машиностроительная продукция из КНР имеет крайне высокую конкурентоспособность в сравнении с изделиями “традиционных” промышленно развитых стран.

Динамика добавленной стоимости в производстве продукции общего машиностроения в некоторых странах и регионах мира (млрд. евро)

* – На базе прогноза объема ВВП, сделанного экспертами МВФ; ** – на базе прогноза объема ВВП от Goldman Sachs.

Источник: An Introduction to Mechanical Engineering: Study on the Competitiveness of the EU Mechanical Engineering Industry. Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – ENTR/06/054. Final Report. FN97615 – FWC Sector Competitiveness – Mechanical Engineering. P. 278.

Среднегодовые темпы прироста добавленной стоимости в общем машиностроении некоторых стран и регионов мира (%)

* – На базе прогноза объема ВВП, сделанного экспертами МВФ; ** – на базе прогноза объема ВВП от Goldman Sachs. Источник: An Introduction to Mechanical Engineering: Study on the Competitiveness of the EU Mechanical Engineering Industry. Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – ENTR/06/054. Final Report. FN97615 – FWC Sector Competitiveness – Mechanical Engineering. P. 279.

Основные показатели развития общего машиностроения некоторых стран и регионов мира

* – В ценах и по валютным курсам 2010 г.; ** – В США – совокупный оборот, в ЕС – производство продукции; *** – в постоянных ценах; **** – добавленная стоимость – заработная плата/добавленная стоимость; ***** – добавленная стоимость в постоянных ценах на 1 евро трудовых затрат. Источник: An Introduction to Mechanical Engineering: Study on the Competitiveness of the EU Mechanical Engineering Industry. Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – ENTR/06/054. Final Report. FN97615 – FWC Sector Competitiveness – Mechanical Engineering.

Сравнительные показатели развития общего машиностроения в ЕС, США, Японии и КНР в 2010 г.

* В США – совокупный оборот, в ЕС – выпуск продукции; ** – в постоянных ценах; *** – добавленная стоимость – заработная плата/добавленная стоимость; **** – добавленная стоимость в постоянных ценах на 1 евро трудовых затрат.

Источник: Eurostat, данные национальных статистических служб, оценки Cambridae Econometrics и Ifo Institute.

В региональном разрезе крупнейшим экспортером машин и оборудования, по данным UN International Trade Statistics, являются страны Европы (37,5% мирового экспорта в 2011 г. против 36,5% в 2010 г., 39,4% – в 2009 г., 41,2% – в 2008 г. и 38,8% – в 2000 г.); за ней следуют развивающиеся и новые индустриальные государства Восточной Азии (27,7% против 27,3% в 2010 г., 34,4% – в 2009 г., 23,0% – в 2008 г. и 13,3% – в 2000 г.) и страны Северной Америки (соответственно 10,5% против 10,7% в 2009-2010 гг., 12,3% – в 2008 г. и 20,0% – в 2000 г.). Заметной тенденцией прошедшего десятилетия стало существенное сокращение удельного веса североамериканских стран в мировом экспорте товаров рассматриваемой группы (практически вдвое по сравнению с началом тысячелетия) при соответствующем росте доли восточноазиатских стран (более чем на 10%-ных пунктов).

Доля товаров машинотехнической группы в мировом экспорте, имевшая в 1990-х годах тенденцию к повышению (с 38,8% в 1995 г. до 40,0% в 2000 г.), с начала 2000-х годов в условиях опережающего роста цен на товары топливно-сырьевой группы стала сокращаться – до 39,7% в 2003 г., 37,9% – в 2005 г., 35,5% – в 2007 г., 33,9% в 2008-2009 гг. и 32,4% – в 2011 г.

Мировой экспорт машин, оборудования и транспортных средств в 2005-2011 гг. вырос (в текущих ценах) в 1,5 раза. У РФ соответствующий прирост составил всего 26%, при этом наибольшего объема российский машинотехнический экспорт достиг в предкризисном 2008 г. и с тех пор оставался на существенно более низких уровнях (в 2011 г. – на 28%).

Несмотря на негативное воздействие финансово-экономического кризиса, мировая торговля большинством видов продукции тяжелого машиностроения в последние несколько лет расширялась со среднегодовыми темпами, превышающими 5%. В 2006-2010 гг. наиболее высокие темпы роста мирового экспорта были характерны для таких сравнительно наукоемких товаров, как паровые котлы (18,8% ежегодно), паровые турбины (17,7%), гидротурбины и ядерные реакторы (12,2%). В то же время по ряду традиционных изделий тяжелого машиностроения наблюдались либо низкие (металлургическое и сварочное оборудование – 0,9%, подъемно-транспортное оборудование – 1,2%, строительное и горное оборудование – 2,3%, тракторы – 2,3%, поршневые двигатели внутреннего сгорания – 2,5%, оборудование для пищевой промышленности – 3,2%, отопительное и холодильное оборудование – 4,3%), либо даже отрицательные (металлорежущие станки -4,3%, кузнечно-прессовое оборудование -1,0%) темпы прироста.

В последние несколько лет Россия занимала крайне незначительное место в мировой торговле машинотехнической продукцией. В 2005-2009 гг. удельный вес РФ в мировом экспорте машин, оборудования и транспортных средств (товарный раздел СМТК 7) вырос с 0,18% до 0,28%, в 2010 г. сократился до 0,24%, а в 2011 г. – до 0,21%, оставаясь, таким образом, пренебрежительно малым с точки зрения масштабов российской экономики и степени ее вовлеченности в мировую торговлю. По экспорту машин и оборудования Россия в 2010-2011 гг. уступила даже такой стране со значительно меньшим объемом производства машиностроительной продукции, как ЮАР.

В последние 20 лет российское тяжелое машиностроение постепенно уступало свои позиции как на традиционных зарубежных рынках, так и на внутреннем рынке самой РФ. С точки зрения конкурентоспособности тяжелое машиностроение России оказалось в тисках между “традиционным” машиностроительным комплексом постиндустриальных стран Запада и стремительно набирающим обороты машиностроением новых индустриальных и развивающихся стран, в первую очередь КНР.

Мировой экспорт машин, оборудования и транспортных средств (СМТК 7) (млн. $)

Источник: 2008 International Merchandise Trade Statistics Yearbook, Volume I – Trade by Country; 2009 International Merchandise Trade Statistics Yearbook, Volume I – Trade by Country; 2010 International Merchandise Trade Statistics Yearbook, Volume I – Trade by Country.

Несмотря на в целом слабые позиции на мировом рынке машинотехнических товаров в целом и тяжелого машиностроения в частности, Россия входит в число 15 крупнейших мировых экспортеров оборудования для производства электроэнергии (4-е место, 7,1% мирового экспорта в 2010 г.), паровых турбин (13-е место, 1,6%), газовых турбин (15-е место, 1,7%). Среднегодовые темпы прироста экспорта рассматриваемых товарных групп в 2006-2010 гг. у России были выше среднемировых: по паровым турбинам – соответственно 19,7% против 17,6%, по газовым турбинам – 20,3% против 3,3%, по оборудованию для производства электроэнергии – 14,8% против 12,0%. При этом доля РФ в мировом экспорте газовых турбин в стоимостном выражении (в текущих ценах) выросла с 1,3% до 1,7%, гидротурбин и ядерных реакторов – с 6,3% до 7,1%, а паровых турбин – сократилась с 2,3% до 1,6%.

Характерно, что будучи одним из ведущих продавцов на мировых рынках энергоносителей и минерального сырья, Россия практически отсутствует в перечне ведущих экспортеров оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности (особенно за пределы СНГ).

Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры паровых турбин*в 2010 г.

* – Код товарной группы по СМТК – 712. Примечание. I – млн. $, II – среднегодовой прирост в 2006-2010 гг. (%), III – прирост в 2010г. к 2009 г. (%), IV – доля в мировом объеме (%). Источник: UN Comtrade.

Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры газовых турбин в 2010 г.

* – Код товарной группы по СМТК – 714. Примечание. I – млн. $, II – среднегодовой прирост в 2006-2010 гг. (%), III – прирост в 2010г. к 2009 г. (%), IV – доля в мировом объеме (%). Источник: UN Comtrade.

Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры гидротурбин и ядерных реакторов* в 2010 г.

* – Код товарной группы по СМТК – 718. Примечание. I – млн. $, II – среднегодовой прирост в 2006-2010 гг. (%), III – прирост в 2010г. к 2009 г. (%), IV – доля в мировом объеме (%). Источник: UN Comtrade.

Несравнимо более значительное место Россия занимает в мировом импорте продукции тяжелого машиностроения. В 2010 г. РФ заняла 2-е место в мире среди крупнейших импортеров оборудования для пищевой промышленности (4,7% мирового импорта товаров данной группы), 3-е – металлургического и сварочного оборудования (7,6%), 4-е – кузнечно-прессового оборудования (4,1%), 5-е – сельскохозяйственного оборудования, за исключением тракторов (4,6%), 6-е – отопительного и холодильного оборудования (3,5%), 7-е – подъемно-транспортного оборудования (3,2%), строительного и горного оборудования (3,0%) и металлорежущих станков (3,2%), 9-е – вращающихся электрических машин (3,0%), 10-е – компрессоров, вентиляторов и центрифуг (2,8%) и насосов (2,6%), 11-е – запорно-регулирующей трубопроводной арматуры (2,3%), 13-е – паровых котлов (2,3%). При этом темпы роста российского импорта большинства видов продукции тяжелого машиностроения значительно превосходили соответствующие среднемировые показатели, что свидетельствует об устойчивом росте зависимости всей экономики РФ от импорта продукции тяжелого машиностроения.

Доля России в мировом импорте машин, оборудования и транспортных средств в целом (СМТК 7) снизилась с 2,3% в 2008 г. до 1,7% в 2010 г., а в 2011 г. – выросла до 2,2%. Таким образом, по большинству вышеперечисленных товарных позиций удельный вес РФ в мировом импорте был выше, чем по машинотехническим товарам в целом.

Россия в мировом импорте основных видов продукции тяжелого машиностроения

Примечание. I – млн. $, II – среднегодовой прирост в 2006-2010 гг. (%), III – прирост в 2010 г. к 2009 г. (%), IV – доля в мировом объеме (%).

Источник: UN Comtrade. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)