Мировой рынок: в 2011-2012 годах потребительский спрос на автомобили снизился

Продолжающийся финансово-экономический кризис резко снизил в 2011-2012 гг. потребительский спрос на автомобили, особенно в Западной Европе и Японии. При этом сохраняется высокий внутренний спрос в Индии и КНР.

В Западной Европе к настоящему моменту завершились программы утилизации автомобилей, придавшие ускорение европейскому рынку в 2009 г., в результате продажи с 2010 г. постоянно сокращались. Европейские страны продолжают сталкиваться с экономическими трудностями и, как следствие, со снижением сбыта автомобилей, особенно легковых. Согласно статистическим данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA – Association des Constructeurs Europeens des Automobiles), за январь-сентябрь 2012 г. в странах ЕС сокращение продаж автомобилей составило 7,2%.

Эксперты заявляют, что европейские автомобильные рынки достаточно зрелые, и потребность местного населения в автомобилях в целом уже удовлетворена. Спрос на новые машины возрастает тогда, когда их покупка становится особенно выгодной, например, когда падают ставки по автокредитам или осуществляются стимулирующие меры со стороны государства, которые к настоящему времени свернуты.

В условиях новой волны финансового кризиса происходит уменьшение потребительской уверенности. Население в условиях высокой безработицы стремится воздержаться от покупки товаров длительного пользования, к которым относятся автомобили.

Продажи автомобилей в странах Европы в январе-сентябре 2012 г.

* – Европейская ассоциация свободной торговли (EFTA – The European Free Trade Association). Примечание. I – январь-сентябрь 2011 г. (тыс. шт.); II – январь-сентябрь 2012 г. (тыс. шт.); III – прирост (%). Источник: АСЕА, 2012 г.

Продажи автомобилей в Европе сокращаются пятый год подряд. Профессор кафедры экономики автомобильной промышленности Университета Дуйсбурга – Эссена Ф. Дуденхоффер заявил, что 2012 г. и несколько следующих лет станут одним из самых ужасных периодов для европейского автомобилестроения за последние два десятилетия. По его оценке, в 2012 г. совокупные продажи легковых машин в Европе составят всего 12,8 млн. шт., а в 2013 г. – 12,6 млн. Для сравнения, еще в 2007 г. здесь было продано 14,7 млн. автомобилей, а в 2011 г. – 13,5 млн. Для возврата к этим объемам местным компаниям понадобится около пяти лет.

Согласно данным национальных ассоциаций автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в регионе в январе-сентябре 2012 г. вновь стала Германия, рынок которой вырос на 1,8% до 2,4 млн. машин. Как заявила Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA), германские потребители проявляют сдержанность из-за долгового кризиса в Западной Европе, и снижение новых заказов подтверждает эту тенденцию.

Во Франции падение продаж автомашин фиксируется второй год подряд; в январе-сентябре 2012 г. оно составило 13,8% до 1,66 млн. шт. В то же время в Великобритании автомобильный рынок вырос на 4,3% до 1,55 млн. шт. По оценке SMMT, всего в 2012 г. в Великобритании было реализовано 1,97 млн. машин (+1,5% к аналогичному показателю предыдущего года), что значительно ниже уровня докризисного 2007 г. (2,4 млн.).

Замыкает “пятерку” европейских лидеров Италия с показателем 1,37 млн. проданных автомобилей (-20,5%) за январь-октябрь 2012 г., что ниже уровня 1995 г. Падение автомобильного рынка второй год подряд исчисляется двузначными величинами, а по сравнению с уровнем 2007г. снижение составляет 44%, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). С 31 мая до конца 2012 г. в Италии действовал временный дополнительный налог на бензин в пользу пострадавших в результате землетрясения на севере страны; на автомобильном рынке ожидается дальнейший спад.

В январе-сентябре 2012 г. автомобильный рынок Испании сократился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 11,0% до 623,9 тыс. машин. Как заявили эксперты Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), в условиях слабой национальной экономики, высокой безработицы и недоступности автокредитования падение автомобильного рынка продолжается, несмотря на беспрецедентные усилия дилеров и продуцентов автомобилей. В этих условиях состоялся пуск новой стимулирующей программы, в рамках которой правительство вместе с автопроизводителями будут выплачивать бонус в 2 тыс. евро при покупке экономичных автомобилей. Как поясняют в ANFAC, программа начала действовать только с 16 октября прошлого года, однако уже по итогам октября количество заказов увеличилось на 70% по отношению к сентябрю до 36 тыс. шт. В связи с этим в ANFAC уже в ближайшие месяцы ожидают постепенного восстановления автомобильного рынка.

Таким образом, емкость испанского автомобильного рынка, которая еще 5 лет назад составляла более 1,6 млн. шт., приближается к уровню таких стран, как Нидерланды, Бельгия и Марокко. При этом с учетом устаревшего автомобильного парка (более 40% машин – старше 10 лет, средний возраст – 15 лет) потенциал испанского рынка ANFAC оценивает в 1,3-1,4 млн. машин в год. При нынешнем уровне продаж доля автомобилей старше 10 лет к 2014 г. может превысить 50%, заявляют эксперты ANFAC.

Единственный из мировых производителей автомобилей, кому пока удается противостоять спаду на западноевропейском рынке – группа Hyundai-Kia. По итогам 9 месяцев наблюдался впечатляющий рост продаж (9,6% для марки Hyundai и 20,5% для Kia), что вызывает беспокойство у европейских автомобильных концернов (в частности, французских) и дискуссии о возможности антидемпингового расследования против Hyundai-Kia.

Относительно неплохие показатели у германских премиум-брэндов. Например, Audi по итогам 9 месяцев увеличила сбыт на 5%. BMW Group в сентябре 2012 г. также демонстрировала рост на 4%, у самого брэнда BMW этот показатель достиг 10%. В том же месяце у Mercedes-Benz наблюдался спад в 6%, но по итогам трех кварталов концерн потерял лишь 1% своих объемов продаж.

Согласно заявлению эксперта Center of Automotive Management (CAM) Шт. Братцеля, “если 7 из 10 автомобилей, изготовленных в Германии, отправляются на экспорт за пределы Евросоюза, то у французских, испанских и итальянских производителей, в частности Fiat и Peugeot-Citroen, стратегия противоположная. До тех пор пока не будет окончательно сделана ставка на развивающиеся рынки и закрыты лишние европейские заводы, эти производители будут нести убытки”.

По итогам января-октября 2012 г. рынок легковых автомобилей и внедорожников в США вырос на 14% до 12,0 млн. шт. Высокий прирост обусловлен, в частности, снижением цен на бензин, а также выходом новых моделей. Как отмечают эксперты, основной вклад в рыночный рост в США внесли импортные брэнды во главе с Subaru, Volkswagen, Audi, BMW и Toyota, в то время как ураган “Сэнди” в конце октября 2012 г. привел к сокращению продаж автомобилей в северо-восточных и средне-атлантических штатах страны.

Лидерство на автомобильном рынке США в 2012 г. сохранили General Motors и Ford. Третью строчку рейтинга занимает Toyota, четвертую – Chrysler, а пятую – Honda.

В Японии спрос на новые легковые и легкие коммерческие автомобили в 2011 г. упал на 15,1% до 4,21 млн. по сравнению с 2010 г., что соответствует показателю 1977 г. По данным Ассоциации автопроизводителей Японии JAMA, предыдущий год был худшим по продажам на внутреннем рынке Японии за последние 34 года. В 2012 г. ситуация несколько исправилась, и продажи, по предварительной оценке, выросли до 5,02 млн. шт.

Главной причиной JAMA называла правительственные программы поддержки (доплаты при покупке экологически чистого автомобиля, а также существенное снижение налога на массу приобретаемого автомобиля, которое будет действовать до конца 2012 отч. г.). В качестве еще одной причины указывается ослабление неблагоприятного воздействия последствий землетрясения и цунами.

В 2011 г. КНР смогла закрепить за собой право называться самым крупным мировым автомобильным рынком, на котором было реализовано более 14,47 млн. легковых автомобилей, что на 5,2% больше, чем в 2010 г., и более 18 млн. автомобилей всех типов. В 2009 г. эта страна обошла США в качестве крупнейшего в мире рынка новых автомобилей.

В 2011 г. продажи коммерческих автомобилей (грузовики и автобусы) упали после того, как правительство КНР отменило льготную утилизационную программу и повысило налог на продажу малых легковых автомобилей.

В результате замедления роста китайской экономики оптовые продажи автомобилей в КНР в I полугодии 2012г. возросли в меньшей степени, чем ожидалось – только на 2,93% 9,6 млн. шт. У более половины компаний, представляющих сектор легковых автомобилей, они не достигли запланированных уровней. Тем не менее, по прогнозам специалистов, китайский рынок автомобилей в 2012 г. в целом вырос на 9% до 19,7 млн. шт. из-за увеличения темпов во II полугодии.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), продажи пассажирских автомобилей в КНР по итогам января-июля 2012 г. выросли на 7,5% до 8,74 млн. машин.

В целом участники китайского автомобильного рынка отмечают падение потребительской активности по ряду причин, в том числе из-за роста цен на топливо. В начале июня 2012 г. правительство страны впервые с 2008 г. объявило о сокращении процентной ставки для поддержания экономического роста и других мерах по стимулированию потребительского спроса. В частности, власти выделят 6 млрд. юаней ($942 млн.) субсидий на покупку автомобилей с двигателем рабочим объемом менее 1,6 л. Также государство собирается тратить ежегодно 2 млрд. юаней ($314 млн.) в год на разработку автомобилей с двигателями на альтернативных источниках энергии.

За последние два года доля китайских автомобильных брэндов на внутреннем рынке сократилась на четверть в связи с тем, что китайские потребители часто отдавали предпочтение автомобилям, производимым иностранными компаниями, такими как General Motors и Volkswagen.

По оценке Ассоциации китайских продуцентов автомобилей, в июле 2012 г. удельный вес отечественных брэндов в общих продажах легковых машин в КНР уменьшился до 37% (с 49,2% в январе 2010 г.), а брэндов иностранных компаний и совместных предприятий, чья продукция отличается большей технологичностью и в ряде случаев лучшим дизайном, увеличился до 63%.

Согласно статистическим данным ВТО, в 2011 г. 15 крупнейшими экспортерами и импортерами автомобильной продукции были следующие страны:

* – Включая значительные поставки через свободные экономические зоны; ** – реэкспорт; *** – FOB; **** – оценка секретариата ВТО. Источник: Секретариат ВТО, 2012 г.

Мировой экспорт автомобильной продукции в денежном выражении превысил $1286,6 млрд. (в 2010 г. – около $1096,2 млрд., в 2009 г. – более $846,6 млрд.) и был эквивалентен 7,2% мирового товарного экспорта (в 2005 г. – 9,0%).

По данным Секретариата ВТО, в 2011 г. мировой экспорт автомобильной продукции из 15 лидирующих стран и регионов составил $1244 млрд., или 96,7% глобальных экспортных отгрузок (в 2010 г. – 98,2%), сократившись на 1,5% по сравнению с 2010 г. Крупнейшими экспортерами автомобильной продукции в 2011 г. были 27 стран ЕС (более 51% мирового экспорта в денежном выражении), при этом их экспорт вырос в указанном году на 21% до $659,2 млрд. (в 2010 г. – на 18%, в 2009 г. – падение на 30%), превысив среднемировой рост в 17%.

Экспорт автомобильной продукции из 27 стран Евросоюза в 1990-2011 гг.

Источник: Секретариат ВТО, 2012 г.

Прочими крупными экспортерами автомобильной продукции в 2011 г. стали Япония ($150,5 млрд. и 11,7% соответственно), США ($119,3 млрд., 9,3%), Республика Корея (около $69,2 млрд., 5,4%), Мексика ($67,7 млрд., 5,3%), Канада (более $53,9 млрд., в основном в США, 4,2%), КНР ($37,5 млрд., 2,9%), Таиланд (около $18,3 млрд., 1,4%), Турция (около $15,7 млрд., 1,2%), Бразилия (более $14,1 млрд., 1,1%), Аргентина (более $10,0 млрд., 0,8%), Индия (около $9,5 млрд., 0,7%), ЮАР (более $7,3 млрд., 0,6%), Тайвань ($5,75 млрд., 0,4%), Сингапур ($4,0 млрд., в основном реэкспорт) и, наконец, Россия (около $3,7 млрд., 0,3%).

Рост китайского автомобильного экспорта составил рекордные 34%, а наибольший спад экспорта автомобилей (из-за природных катаклизмов) отмечался в Таиланде – 2%. В 2011 г. Республика Корея заняла 4-е место в рейтинге экспортеров автомобилей, обойдя Мексику.

Турция, будучи одной из важных производственных площадок для всех ведущих транснациональных автомобильных корпораций, демонстрирует стабильные темпы прироста экспорта автомобилей (2010 г. – 15%, 2011 г. – 14%), проявляя повышенную активность на европейских, азиатских и североафриканских рынках, включая РФ и страны СНГ.

Экспорт автомобильной продукции отдельными странами в 1990-2011 гг.

* – Включая значительный экспорт из СЭЗ; ** – оценка Секретариата ВТО; *** – в основном реэкспорт.

Источник: Секретариат ВТО, 2012 г.

Среди крупнейших мировых экспортеров автомобильной продукции необходимо выделить Японию, у которой доля в автомобильной продукции в экспорте сократилась в 2011 г. до 11,7% с 15,3% в 2000 г., что связано с переносом производственных мощностей в другие регионы, а в 2011 г. спад усугубили природные катаклизмы в Азии.

Аналогичное сокращение доли США с 11,7% в 2000 г. до 9,3% в 2011 г. при росте экспорта до $119 млрд. и импорта до $212 млрд. объясняется активизацией в последнее десятилетие на мировом автомобильном рынке таких стран, как Республика Корея (в 2011 г. экспорт – $69,2 млрд. и доля в глобальном экспорте – 5,4% против 2,6% в 2000 г.), Мексика ($67,7 млрд. (среднегодовой прирост – 11%, а также 5,3% и 5,3% соответственно), КНР ($37,5 млрд., 2,9% и 0,3%), Таиланд ($18,3 млрд., 1,4% и 0,4%), Турция ($15,7 млрд., 1,2% и 0,3%), Бразилия ($14,4 млрд., 1,1% и 0,8%), Аргентина ($10,0 млрд., 0,8 и 0,4%), Индия ($9,5 млрд., 0,7% и 0,1%).

В 2011 г. доля автомобильной продукции в совокупном товарном экспорте некоторых стран мира выражалась следующими показателями (%): Аргентина – 12,0, Бразилия – 5,6, ЕС – 10,9, Индия 3,1, Канада – 11,9, Республика Корея, Япония – 18,3, Мексика – 19,4, США – 8,1, Таиланд – 8,0, Турция – 11,6. У России данный показатель снизился до 0,7% с 1,0% в 2005 г.

Импорт автомобильной продукции отдельными странами в 1990-2011 гг.

* FOB; ** – с 2000 г. импорт рассчитан на условиях FOB; *** – включая значительный импорт в СЭЗ; **** – до 2000 г. импорт приведен к базису FOB; ***** – оценка секретариата ВТО.

Источник: Секретариат ВТО, 2012 г.

Ряд стран является традиционными импортерами автомобильной продукции, а именно государства Юго-Восточной Европы – Сербия (по данным ВТО, $70 млн. в 2011 г.), Хорватия ($177 млн.), Македония ($19 млн.), Черногория, Босния и Герцеговина, Словения, Болгария, Греция и др., Юго-Восточной Азии – Вьетнам ($2431 млн.), Мьянма, Непал, Лаос и др., Ближнего и Среднего Востока – Израиль ($4689 млн.), Иран ($2893 млн.), Иордания ($1005 млн.), Ливан ($1365 млн.) и страны Персидского залива, Африки – Алжир ($4795 млн.), Тунис ($1215 млн.), Египет ($2825 млн.), Гана ($1795 млн.), Кения ($803 млн.), Эфиопия ($800 млн.).

Примечательно, что Россия, некогда бывшая заметным нетто-экспортером автомобилей, перестала быть таковым; при этом в последние годы отмечался быстрый рост импорта (2010 г. – 63%, 2011 г. – 67%), опережающий вдвое и втрое показатели прочих стран; доля РФ в мировом импорте автомобилей в 2011 г. резко возросла, достигнув 3,0%.

Автомобильная промышленность Мексики довольно быстро развивается, ориентируясь преимущественно на рынки США и Канады (поставки туда в 2011 г. составили $21,82 млрд.), тем не менее, она отгружает значительное количество автомобильной продукции в Азию ($6,63 млрд.), Европу ($4,7 млрд.), Центральную и Южную Америку (более $1,5 млрд.), Африку ($25 млн.), Ближний и Средний Восток ($24 млн.), а также в СНГ ($2 млн.).

Экспорт автомобильной продукции из Мексики

(БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)