Украина на мировом рынке металлообрабатывающего оборудования, 2007-2011 годы

Украина является достаточно крупным участником мирового рынка металлообрабатывающего оборудования с внешнеторговым оборотом около $300 млн. в 2011 г. против $400 млн. в предкризисный 2008 г. (резкий спад данного показателя отмечался в 2009-2010 гг., когда он составил около $150 млн.). В настоящее время положение постепенно исправляется. Правда, рост оборота обеспечен двукратным увеличением импорта (почти до $250 млн.) при беспрецедентном сокращении экспорта – до $38 млн., или более чем в два раза против 2008 г.

Динамика экспорта и импорта станков и КПО Украины

Укрупненная технологическая структура экспорта и импорта станков и КПО Украины в 2011 г.

Источник: официальная таможенная статистика Украины.

Как видно из приведенных данных официальной таможенной статистики Украины за 2007-2011 гг., основное место в экспорте МОО с долей 41% занимают токарные станки (код ТН ВЭД 8458), за которыми следуют сверлильно-фрезерно-расточные станки (код 8459) и шлифовальные станки (код 8460) – по 14% у каждой товарной группы; за ними следуют прессы (код 8462) – 10%. Далее с большим отставанием идут накатные станки (код 8463) и электроэрозионные станки (код 8456, по 7%), строгальные и пильные станки (код 8461, 6%).

Географические направления экспорта МОО Украины в 2011 г. (тыс. $)

Основной страной назначения экспорта МОО с Украины является Россия с долей более 40%, за которой следуют Беларусь (7%), КНР (5%) и Индия (3%).

Географическая структура импорта МОО Украины в 2011 г. (тыс. $)

Основной страной – поставщиком МОО в Украину в 2011 г. являлась Германия ($78 млн. или 32% всего импорта), за которой следуют Швейцария (13%), Италия (10%), КНР (7%), Чехия (5%) и Республика Корея (4%). Россия с $8,3 млн. заняла 7-е место среди всех стран-поставщиков с удельным весом 3%.

Основной объем украинского импорта МОО (37%) в 2011 г. пришелся на прессы и ножницы (код ТН ВЭД 8463). Затем следуют обрабатывающие центры (код 8457, 16%), токарные станки кода 8458 (12%), сверлильно-фрезерно-расточные станки кода 8459 (11%), электроэрозионные станки кода 8456 (8%), шлифовальные станки кода 8460 (7%), строгальные, отрезные и долбежные станки кода 8461 (5%) и с наименьшей долей 4% – накатные станки (код 8463).

Согласно приблизительной оценке автора, основанной на официальных данных экспорта и импорта МОО Украины и величине экспортной квоты, типичной для многих стран, имеющих собственное станкостроение (60%), годовое производство МОО на Украине равно примерно $65 млн.

Средняя единичная масса ряда типов украинских станков значительно превосходит соответствующий показатель у импортируемых аналогов. Это касается токарных станков кода 8458 (в 2,8 раза), сверлильно-фрезерно-расточных станков кода 8459 (в 12,5 раза), шлифовальных станков кода 8460 (в 16,1 раза), строгальных и отрезных станков кода 8461 (в 17,1 раза). В то же время цены украинских станков по большинству позиций уступают встречному импорту в 2-3 раза при общем соотношении средних удельных цен экспорта/импорта $7,02/$17,69/кг.

Средние весовые и ценовые показатели экспорта и импорта станков Украины

Примечание. I – средняя масса станка (кг); II – средняя цена станка (долл./шт.); III – средняя удельная цена ($/кг).

С другой стороны, Россия занимает седьмое место среди всех стран – поставщиков МОО на Украину. Это является результатом глубокой интеграции машиностроительных комплексов двух стран со времен СССР. Поставки МОО с Украины в Россию традиционно превосходят встречный поток станков и КПО из России на Украину.

Внешняя торговля МОО Украины с Россией (тыс. $)

После глубокого спада в 2010 г. товарооборот по МОО между двумя странами в 2011 г. резко увеличился, достигнув $23,3 млн. как за счет роста экспорта, так и импорта. Правда, от показателей предкризисного 2008 г. пока что имеется сильное, более чем двукратное отставание.

Динамика и структура экспорта МОО с Украины в Россию (тыс. $)

В структуре украинского импорта станков и КПО за 2007-2011 гг. на первом месте находятся прессы и ножницы (код 8462, 46%), за которыми идут токарные станки (код 8458, 29%). Удельный вес каждой из прочих позиций не превышает 10%, а экспорт обрабатывающих центров (код 8457) после их незначительных поставок в 2008 г. и 2009 г. вообще прекратился.

Импорт МОО в Украину из России (тыс. $)

В технологической структуре импорта МОО Украины из России на первом месте находятся сверлильно-фрезерно-расточные станки (код 8459, 26%), за которыми следуют токарные станки (код 8458, 24%), затем прессы и ножницы (код 8462, 23%) и шлифовальные станки (код 8460, 10%).

Номенклатура поставляемых станков и КПО как с Украины в Россию, так и в Украину из России характеризуется довольно широкой номенклатурой, что свидетельствует о достаточно высокой степени диверсификации станкостроительных производств в обеих странах. В России традиционно сложилась разветвленная сеть покупателей и дистрибуторов украинского МОО.

Импорт станков и КПО в Россию с Украины в 2011 г.

Источник: данные ГТК РФ. (С. И. Гонялин, к. э. н., БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)