Мировой рынок: в 2012 году рост станкостроения приостановился

Опубликован 48-й выпуск ежегодного обзора “Мирового производства и потребления МОО 2013 г.” (The World Machine Tool Output & Consumption Survey – 2013), в котором собрана статистика основных стран-производителей металлорежущих станков (МС) и кузнечно-прессового оборудования (КПО). Обзор готовится исследовательским отделом фирмы Gardner Business Media, Inc. (шт. Огайо, США) под руководством редактора по станкостроению Дж. Яблоновского; учитывается только комплектное МОО, исключая части и подержанное оборудование.

Производство металлообрабатывающего оборудования (МОО) 28 основными станкостроительными странами в 2012 г. уменьшилось на 1% – до $93,2 млрд. после роста на 35% в 2011 г. и на 25% в 2010 г. Таким образом, спад, вызванный глубокой мировой рецессией 2009 г., полностью компенсирован. Большинство ведущих стран-производителей металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования продемонстрировали незначительные процентные изменения производства продукции.

Наибольший прирост отмечался у Германии (10% в евро и 2% в $), Австрии (15% в евро и 6% в $), Чехии (25% и 13% соответственно), США (7% в $). Большинство стран, в т. ч. КНР, Швейцария, Индия, Великобритания, Бразилия, Бельгия, сократили производство МОО или сохранили его примерно на прежнем уровне (Япония, Россия, Мексика, Румыния).

В КНР произошло небольшое (на 3%) сокращение производства МОО, тем не менее, эта страна остается крупнейшим изготовителем МС и КПО в мире. Япония занимает второе место, вслед за ней идет Германия. Вклад этой “тройки” стран в мировое производство МОО составил 64% от общего объема.

США в очередной раз заняли седьмую строчку в мировой табели о рангах, изготовив МОО почти на $5 млрд. Эта страна продолжает оставаться крупным импортером МС и КПО. Импорт МОО в 2012 г. вырос на 29%, а видимое потребление – на 19% (до $8,7 млрд.).

Крупнейшим потребителем МОО остается КНР, которая ввела в эксплуатацию новых МС и КПО на $38,5 млрд., из них более трети импортированных. В расчете на душу населения лидерами потребления МОО являются Швейцария, Республика Корея и Тайвань.

Ниже приводятся данные о производстве МОО в каждой из 28 стран, включенных в обзор, с указанием удельного веса МС и КПО за 2011 г. (уточненные данные) и 2012 г. (предварительные данные).

Мировое производство МОО

* – использованы данные предыдущего года без коррекции; ** – приблизительная оценка по фрагментарным данным. Источник: Gardner Business Media, Inc.

По оценке Gardner Business Media, Inc., 28 стран, включенных в обзор, в 2012 г. обеспечили 92% мирового производства МОО. Таким образом, другие страны, также имеющие станкостроение (Беларусь, Украина, Литва, Эстония, Польша, Венгрия, Болгария, Словакия, Словения, Хорватия, Египет, Израиль, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, ЮАР, Мексика, Колумбия, Перу и некоторые другие), производят в общей сложности около 8% продукции мирового станкостроения. Статистические данные по этим странам публикуются нерегулярно и с большим опозданием, что и обусловило их исключение из обзоров компании Gardner Business Media, Inc. С учетом перечисленных стран общий объем мирового производства МОО можно оценить в $100 млрд.

В 2012 г. общий объем поставок МОО 28 стран, включенных в обзор, составил $93,2 млрд. при небольшом снижении на 1% к уровню 2011 г., составившему, по уточненным данным, $94,2 млрд. Для многих фирм – продуцентов МОО 2012г. выглядел достаточно стабильным после глубокого падения производства в 2009 г.

Динамика мирового производства МОО (млрд. $)

Совокупное производство МОО трех мировых лидеров составило $59,4 млрд. в 2012 г., достигнув 64% общемирового производства 28 стран. При этом удельные веса распределились следующим образом: Китай – свыше 30%, Япония – около 20%, Германия – менее 15%.

В 2012 г. относительные рейтинги стран изменились несущественно: только Республика Корея (теперь №4) и Италия (№5) поменялись местами по сравнению с предыдущим обзором. Это не означает, что не произошло никаких изменений среди производителей МОО. Находящаяся на третьем месте Германия увеличила поставки в евро на 10%, а Австрия – на 15%. Чехия увеличила производство при подсчете в кронах на 25%. Выпуск МС и КПО в Аргентине вырос на 12%, в США и Испании – на 7%. И, конечно, произошел спад в ряде стран. Выпуск станков в Бразилии упал на 28%, в Великобритании – на 10% (при расчете в ф. ст.), такое же снижение было и в Бельгии.

Региональное распределение мирового производства МОО

Экспорт МС и КПО

* – Приблизительная оценка по фрагментарным данным;. ** – оставлены без изменения данные предыдущего года. Источник. Gardner Business Media, Inc.

Новый обзор показал и изменение в географическом распределении производства МОО. Десять лет страны Европы значительно опережали страны Азии в мировом производстве МОО при долях 48% и 40% соответственно.

В 2012 г. страны Азии, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), обеспечили 62% мирового производства МОО при сокращении выпуска на 1,2%. На страны Европы пришлось 31% при спаде на 1,8%. На страны Америки в 2012 г. пришлось только 7% мирового производства МОО (вместо 12% в 2000 г.) при росте на 1,8%. Благодаря подъему производства в Америке общий спад в мировом станкостроении составил всего 1,1%.

Большая часть структурных сдвигов в мировом станкостроении связана с КНР – крупнейшим потребителем МОО, начиная с 2002 г. Для удовлетворения возросшего спроса местные предприятия быстро расширили свои производства, а поставщики из Японии, Тайваня, Германии и других стран открыли свои заводы в Китае, переведя часть своих производств в КНР. В 2012 г. выпуск МС и КПО в Китае оценивался в $27,5 млрд., что превышает совокупное производство МОО в Республике Корея, Италии, на Тайване, в США, Швейцарии, Испании и Австрии вместе взятых.

Совокупный экспорт МОО 28 рассматриваемых стран в 2012 г. увеличился на 4,5%, достигнув $46,7 млрд. Состав крупнейших стран-экспортеров остался неизменным, хотя объемы вывоза МОО каждой из них претерпели изменения: увеличили экспорт Бразилия (на 38%), КНР (на 14%), Чехия (на 14%), Турция (на 14%), США (на 11%), Республика Корея (на 11%), Германия (на 10%). Сократили объемы экспорта МОО Индия (-21%), Швейцария (-10%), Швеция (-8%), Финляндия (-6%).

Импорт МС и КПО

* – Приблизительная оценка по фрагментарным данным; ** – оставлены без изменения данные предыдущего года. Источник: Gardner Business Media, Inc.

Импорт МОО 28 странами в 2012 г. возрос в целом на 2,8%, достигнув $40,1 млрд. Рост импорта произошел в большинстве стран, с наибольшими показателями у США (29%), Великобритании (25%), Аргентины (26%), Португалии (26%). Мировым лидером в импорте МОО остается КНР – $13,7 млрд., или более трети всего мирового объема. Сокращение ввоза МОО произошло при расчете в долларах на Тайване (-22%), в Швейцарии (-19%), Республике Корея (-17%), Италии (-16%), Бразилии (-13%), Франции (-13%), Индии (-7%).

Примечательно, что шесть стран вывезли за рубеж МС и КПО в 2012 г. больше собственного производства – Бельгия (290%), Румыния (200%), Португалия (128%), Великобритания (121%), Дания (125%) и Чехия (113%). Для реэкспорта или транзита некоторые из них импортировали станки и КПО в объемах, превышающих собственное потребление – Бельгия (329%), Дания (145%), Чехия (127%), Румыния (118%) и Великобритания (117%).

Положительный торговый баланс (разница между экспортом и импортом) по МОО в 2012 г. имели 13 из 28 рассматриваемых стран. Крупное положительное сальдо традиционно характерно для таких стран, как Япония ($10790 млн.), Германия ($7223 млн.), Тайвань ($3586 млн.), Италия ($3496 млн.), Швейцария ($2165 млн.) и Республика Корея ($1059 млн.). С другой стороны, у 15 стран наблюдался дефицит внешней торговли МОО. Вследствие большого потребления МОО самое крупное отрицательное сальдо все последние годы имеет КНР (-$10,97 млрд. в 2012 г.), с большим отставанием идут США (-$3739 млн.), Индия (-$1565 млн.), а также Мексика, Бразилия и Россия (свыше $1 млрд. каждая).

Установленное сравнительное преимущество (УСП), определяемое по методике экспертов ООН как отношение разницы экспорта и импорта (Э-И) товара к внешнеторговому обороту страны по данному товару (Э+И), дает комплексную количественную оценку положения страны на мировом рынке рассматриваемого товара, варьируясь в пределах от +1,0 (при полном отсутствии импорта) до -1,0 (при полном отсутствии экспорта). Высокие значения УСП имеют Япония (0,87), Тайвань (0,73), Италия (0,65) и Швейцария (0,64). Низкие значения УСП у Индии (-0,96), Канады (-0,96), Мексики (-0,95) и России (-0,89). По разнице между значениями УСП в 2012 г. и 2011 г. можно судить об улучшении или ухудшении положения страны в международном разделении труда по данному товару (МОО). Улучшилось положение на мировом рынке МОО Германии, Италии, Тайваня, КНР, а ухудшилось у Японии, США, Канады, Великобритании.

Баланс внешней торговли МОО*

* – Экспорт (Э) минус импорт (И); ** – УСП = (Э-И)/(Э+И), где Э – экспорт, И – импорт; *** – оставлены без изменения данные предыдущего года. Источник: Gardner Business Media, Inc.

(Окончание в следующем номере)

(БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)