Один из мировых лидеров в области печати – американская Xerox – выпустил корпоративные облигации на $500 млн. после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг компании.
Изначально Xerox планировала продать бумаг на $300 млн., но позднее расширила диапазон благодаря растущему спросу.
В итоге Xerox продала долговые бумаги под 2,75% со сроком погашения в марте 2019 г. и ставкой в 137,5 базисных пунктов, что выгоднее, чем американские казначейские облигации с идентичным сроком погашения.
Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Xerox до уровня BBB с ранее наблюдавшегося BBB-. Рейтинг BBB- является самым низким рейтингом уровня инвестиционной привлекательности.
В S&P говорят, что Xerox улучшила соотношение собственных и кредитных средств, а также повысила ликвидность, что повлекло пересмотр рейтинга.
В последний раз Xerox выпускала бонды в марте 2012 г. Тогда была проведена эмиссия на $1,1 млрд., выпущены были в том числе и бумаги на $500 млн. под 2,95% со сроком погашения в марте 2017 г.
Прибыль и выручка компании Xerox по итогам III квартала практически не изменились в сравнении с прошлым годом. За июль-сентябрь чистая прибыль компании выросла за год всего на 1% до отметки в $286 млн. Продажи остались на уровне $5,3 млрд. (РБК-Украина/Машиностроение Украины, СНГ, мира)