Cовет директоров компании Alstom объявил о получении предложения от GeneralElectric (GE), касающееся приобретения энергетического бизнеса компании. Предложение охватывает сектора теплоэнергетики, возобновляемой энергетики и оборудования для электросетей (Грид), а также службы корпоративного и адмнистративного управления. В настоящее время во всех этих бизнес-подразделениях занято 65 тыс. сотрудников, а объем продаж в 2012-2013 ф. г. составил 14,8 млрд. евро. Энергетический бизнес предлагается приобрести по фиксированной цене, представляющей собой стоимость собственного капитала в 12,35 млрд. евро и рыночную капитализацию в 11,4 млрд. евро или 12,2x операционную прибыль за 2013 ф. г.
Если предложение будет принято, компания Alstom сфокусируется на своем транспортном бизнесе, в котором она является мировым лидером. Alstom направит выручку от реализации на укрепление транспортного бизнеса и его активное развитие, а также на погашение долгов и возврат наличных средств акционерам.
Совет директоров компании, единодушно подтвердив стратегические и производственные выгоды этого предложения и открыто объявив об оферте со стороны GE, решил учредить комитет независимых директоров во главе с Жаном-Мартеном Фольцом . Комитет должен рассмотреть предлагаемую сделку до конца мая, приняв во внимание интересы всех акционеров и, в том числе, правительства Франции. Патрик Крон и члены комитета будут тесно взаимодействовать с представителями французского правительства с целью учесть их точку зрения.
В случае принятия положительного решения, перед заключением договора будет проведена консультация с представительными организациями сотрудников Alstom.
Сделка будет заключена в соответствии с законом о слиянии и другими нормативными актами. В соответствии с кодексом AFEP-Medef (Французской Ассоциации частных предприятий – Движения предприятий Франции) для котируемых на бирже компаний, информация об окончательном утверждении сделки будет передана акционерам. Компания Bouygues, владеющая 29% процентами акций Alstom, взяла обязательство не продавать долю до принятия окончательного решения по сделке и сообщила, что будет придерживаться рекомендаций совета директоров Alstom.
В контексте этого твердого предложения компания Alstom не запрашивает предложения третьих фирм о полном или частичном приобретении ее энергетического бизнеса, но компания сохраняет право отвечать на поступающие предложения по приобретению всего энергетического бизнеса и вступать в переговоры с потенциальными покупателями, продемонстрировавшими серьезную заинтересованность, которые могут завершиться более выгодным предложением для Alstom. Если, после одобрения предложения GE, вслед за его анализом, совет директоров поддержит другое предложение, компания Alstom должна будет выплатить GE неустойку, в 1,5% от суммы сделки.
Кроме того, совет директоров рассмотрит заявление о заинтересованности, поступившее от компании Siemens и проанализирует возможность заключения альтернативной сделки. Если понадобится, компания Siemens получит полный доступ к информации, необходимой для формирования твердого предложения. Это предложение будет рассмотрено с учетом корпоративных интересов компании Alstom и интересов всех акционеров, в соответствии с принятыми обязательствами.
Патрик Крон, председатель совета директоров и исполнительный директор компании Alstom, заявил: “Объединение взаимодополняющих направлений деятельности компаний Alstom и GE позволит создать более конкурентоспособное предприятие, способное лучше удовлетворять потребности клиентов. Сотрудники Alstom вольются в состав хорошо известной компании с мировыми именем, вкладывающей средства в людей и технологии для долговременной поддержки игроков энергетического рынка во всем мире. Предложенная сделка позволит компании полностью сосредоточиться на своем транспортном бизнесе, имея солидный финансовый задел, и использовать все возможности динамично развивающегося рынка железнодорожного транспорта”.
Устойчивое положение компании GE позволит полностью использовать потенциал сотрудников и технологий энергетического бизнеса компании Alstom:.
– в теплоэнергетике Alstom и GEимеют взаимодополняющие решения, касающиеся технологии производства паровых и газовых турбин. Компания Alstom внесет опыт и знания в области вспомогательного оборудования для электростанций и сдачи проектов под ключ, что улучшит энергетические предложения объединенного предприятия;
– в ветроэнергетике Alstom имеет конкурентоспособные предложения для морских электростанций, имея маленькую рыночную долю в оборудовании для береговых ветроэлектростанций, тогда как GE фокусируется преимущественно на береговых ветроэлектростанциях;
– в гидроэнергетике Alstom является крупным игроком мирового масштаба, тогда как GE в этом секторе вообще не присутствует;
– в области сервиса для теплоэнергетики исключительно широкая линейка продуктов Alstom идеально соответствует глобальному присутствию компании GE.
Объединение энергетических бизнесов компаний Alstom и GE позволит предложить заказчикам наиболее полный и широкий диапазон решений, открывающий широкие перспективы синергии и расширяющий возможности инвестиций в технологии.
Транспортный бизнес компании с головным офисом в Сент-Уане достиг в 2012-2013 ф. г. объема продаж в 5,5 млрд. евро. Он представлен в 60 странах и имеет 27 тыс. сотрудников, в том числе, 9 тыс. во Франции.
Родившаяся сто лет назад именно как компания со специализацией в сфере транспорта, сейчас AlstomTransport является мировым лидером в области поставок оборудования, систем, услуг и средств сигнализации для городского, пригородного, регионального, пассажирского и грузового рельсового транспорта.
Предлагаемая сделка позволит компании вновь сосредоточиться на транспортном бизнесе и выйти на парижскую биржу. Она также укрепит финансовые позиции AlstomTransport на растущем рынке, создав прочный фундамент, опирающийся на экономический рост, растущую урбанизацию и заботу об экологии. Нынешнее руководство компании и надежный акционер – компания Bouygues – удачное сочетание, которое позволит дополнительно обеспечить AlstomTransport благоприятные условия для дальнейшего роста. “Благодаря признанному технологическому лидерству, глобальному промышленному присутствию и устойчивому финансовому положению, AlstomTransport займет идеальную позицию для дальнейшего развития на этом динамичном рынке”, – заявил президент AlstomTransport Анри Пупар-Лафарж. (RusCable/Машиностроение Украины и мира)