Сбербанк выдаст производителю самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ100) компании “Гражданские самолеты Сухого” (ГСС) кредит на $600 млн. под условием соблюдения жесткого графика поставок самолетов заказчикам, согласованного портфеля твердых заказов и госгарантий, сообщается в материалах авиастроительной компании “Сухой”, выступающей поручителем по кредиту.
Невозобновляемая кредитная линия для ГСС открыта до 31 декабря 2019 г. Ставка – 6,75%. Проценты уплачиваются ежеквартально. Назначение – финансирование программы SSJ100 и (или) рефинансирование кредитов и займов, привлеченных ГСС ранее на эту программу. Собрание акционеров “Сухого” одобрило поручительство по этой кредитной линии.
В материалах приводятся отлагаемые условия и ковенанты по кредиту. Это жесткие требования по госгарантиям, поставкам самолетов и портфелю твердых заказов вплоть до 2019 г. В частности, для получения $240 млн. достаточно представить Сбербанку решение совета директоров “Сухого”.
Для выборки линии до $295 млн. правительство РФ должно выпустить распоряжение о госгарантии кредита. В качестве второго условия названо завершение финансового оздоровления ГСС через конверсию долга перед ВЭБом (процедура завершена) и внесение в уставный капитал компании денег от продажи пакета акций лизинговой компании “Ильюшин Финанс” (на 48% принадлежит “Объединенной авиастроительной корпорации”, продажа пакета должна произойти до конца года).
Для выборки линии в объеме до $400 млн. помимо госгарантии на эту сумму требуется снижение долгов “на сумму не менее $9,9 млн.”, который возник у ГСС перед “Сбербанк-Лизингом” по договору купли-поставки самолетов SSJ100.
Договор заключен в ноябре 2013 г., его параметры в материалах “Сухого” не раскрываются, но известно, что летом 2013 г. “Сбербанк-Лизинг” и ГСС заключили соглашение на поставку 20 самолетов SSJ100 каталожной стоимостью $700 млн.
Еще одно условие для кредита на $40 млн. – поставка в 2014 г. “Гражданскими самолетами Сухого” не менее 36 самолетов SSJ100 (за исключением перепродажи самолетов) и заключение твердых контрактов на поставку в 2015 г. не менее 45 самолетов.
Выборка кредитной линии Сбербанка – $600 млн. – может быть сделана после 1 января 2015 г. Условие: поставка в 2015 г. не менее 45 самолетов (за исключением перепродажи), твердые контракты на поставку в 2016 г. не менее 56 самолетов. График поставки и портфель твердых заказов на SSJ100 – одно из основных требований по кредиту со стороны Сбербанка. В 2014-2017 гг. компания обязана наращивать поставки самолетов заказчикам с 36 до 60 машин в год. По состоянию на 1 апреля 2015 г. портфель твердых заказов (заключенные контракты за вычетом уже поставленных самолетов) должен составлять не менее 80 самолетов и далее по 85 самолетов на 1 апреля каждого последующего года вплоть до 2019 г. Кроме того, ковенантами названы другие обязательства ГСС по технической реализации проекта.
“Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и (или) потребовать от заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей в случае неисполнения заемщиком его обязательств по кредитной сделке”, – говорится в материалах “Сухого”.
Акционерами компании “Гражданские самолеты Сухого” являются компания “Сухой” (входит в ОАК, 75% минус одна акция) и итальянская Alenia Aermacchi (25% плюс одна акция). Чистый убыток ГСС по МСФО за первое полугодие сократился на 25,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил $144,1 млн., следует из сообщения компании. Выручка ГСС за отчетный период выросла в два раза до $180 млн. Валовый убыток снизился на 21% и составил $23 млн. Убыток от операционной деятельности сократился на 9,3% до $68,3 млн. (Aex.ru/Машиностроение Украины и мира)