Компания Jungheinrich AG воспользовалась благоприятными условиями на рынке заемных средств и выпустила вексель, чтобы увеличить возможности в области финансовых операций. Транзакция имеет общий размер 100 млн. евро с разделением объема на две равных части и сроком погашения пять и семь лет соответственно.
Компания собирается использовать этот инструмент для рефинансирования долгового обязательства, которое она погашает по графику с начала декабря, а также для нескольких крупных инвестиционных проектов последних лет и для пополнения стратегического резерва ликвидности. “Нам очень приятно, что в отношении этой сделки существует такой огромный интерес, – говорит д-р Фолкер Хьюз, финансовый директор Jungheinrich AG. – Высокий спрос свидетельствует о доверии к бизнес-модели Jungheinrich, что поможет значительно расширить базу инвесторов”.
Устойчивый спрос среди инвесторов привел к многократному превышению лимита подписки, позволяя увеличить изначально запланированный объем в 75 млн. евро до 100 млн. евро. Разница между ценами была установлена на уровне нижней торговой наценки. Обязательство было размещено среди более чем 70 инвесторов в основном из сферы региональных банков (Landenbanken) и сберегательных банков. Выпуск долгового обязательства был организован банками Commerzbank AG и Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.
Немецкий концерн Jungheinrich – один из мировых лидеров в области подъемно-погрузочной и складской техники. С 1953 г. компания с центральным офисом в Гамбурге предлагает продукцию и услуги, предназначенные для развития интралогистики промышленных компаний. Ассортимент продукции Jungheinrich включает различные виды складской техники, стеллажные системы, сервис, услуги по оптимизации склада. По объему продаж складской техники Jungheinrich является одним из лидеров в Европе. (Трактор.ру/Машиностроение Украины и мира)