В Boston Consulting Group провели масштабное исследование основных трендов на автомобильном рынке, и спрогнозировали, как он будет развиваться в ближайшие 15 лет.
К 2025 г. почти половина всех проданных новых автомобилей будут электрическими или гибридными. Полный отказ от авто с ДВС станет происходить в 3 этапа: 1-й – 2021-2023 гг., 2-й – 2024-2029 гг., 3-й – 2030-2035 гг. Но, несмотря на это, и дизельные, и бензиновые автомобили к тому времени все равно останутся. По крайней мере на отдельных рынках.
Исходные позиции на сегодняшний день таковы: в странах ЕС в рамках программы “Зеленое соглашение по Европе” установлена цель достичь нулевого уровня выбросов от автомобилей к 2050 г. В США президент Джо Байден заявил, что уделяет особое внимание более строгим ограничениям выбросов выхлопных газов. А также – снова присоединился к Парижскому соглашению. Более 15 стран объявили о прекращении производства автомобилей с ДВС до 2035 г. По прогнозам Boston Consulting Group, большинство из этих целей будут достигнуты. И главный шаг к таким достижениям – ускорение электрификации транспорта.
Переход на электрифицированные автомобили набирает обороты во всем мире. Boston Consulting Group прогнозирует, что в 2025 г. 47% всех легковых автомобилей, проданных на Земле, будут полностью электрическими или гибридными. Причем, этот переход, особенно на полностью электрические транспортные средства, состоится в ЕС и Китае быстрее, чем на других крупных рынках. А на таких больших развивающихся рынках, как Бразилия и Индия, электрификация будет происходить медленнее.
Основными движущими силами электрификации станут быстрое падение стоимости аккумуляторов, усиление государственного регулирования и внедрение новых моделей электромобилей. Практически полный отказ от авто с ДВС произойдет в 3 этапа.
1-й этап. Ожидается, что к 2023 г. автопроизводители выведут на рынок более 300 электрических и плагин-гибридных (PEV) моделей. Это предоставит потребителям гораздо больший выбор, чем сегодня. В 2023 г. плагины, полные и неполные гибриды займут 25% мирового рынка легковых автомобилей; чистые электрокары (BEV) – будут претендовать на 7% рынка. За бензиновыми авто на мировом рынке останется 59%, за дизельными – 8%.
Главную роль на этом этапе будут играть регулирование норм вредных выбросов и стимулирование покупки электрокаров. В то же время, расширение производства и снижение стоимости аккумуляторов позволят большому количеству электромобилей достичь паритета с ДВС в совокупной пятилетней стоимости владения. Причем, даже без государственных стимулов.
2-й этап. К 2030 г. экономические преимущества владения электромобилями станут очевидны для различных регионов и автомобильных сегментов. Поэтому, потребители начнут массовый переход на электрифицированные авто. Аналитики прогнозируют, что к этому времени стоимость аккумуляторных батарей упадет до $75 за кВт/ч, а доля электромобилей (BEV) на мировом рынке возрастет до 28%.
Переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов будет наиболее заметным в Европе и Китае. Доля BEV здесь достигнет 43% и 40% соответственно. В то же время, не исключено, что рост доли гибридов и плагин-гибридов PHEV может начать снижаться, по мере окончания срока действия государственных стимулов. Ожидается, что до 2030 г. рыночная доля обычных ДВС упадет ниже 20%. За авто с бензиновыми ДВС останется 23%, с дизельными – 2%. В этот период начнут действовать первые значительные запреты на автомобили, работающие на ископаемом топливе.
3-й этап. В Boston Consulting Group считают, что к концу этого десятилетия внедрения электромобилей будет зависеть от предложения, а не от совокупной стоимости владения. В 2035 г. глобальная доля BEV вырастет до 45%. В США она достигнет 54%, в Китае – 58%, в ЕС – 62%. Ожидается, что лидерство на мировом рынке будет равномерно разделено между новыми игроками, занимающимися только электромобилями, и существующими автопроизводителями. Оно (лидерство) будет определяться тем, насколько хорошо компании управляют своими портфелями в регионах и расширяют свое производство, распространение и услуги.
Но даже в чистом 2035 г. на мировом рынке в некоторых странах еще останется примерно 1% дизелей и 11% автомобилей с ДВС на бензине. В Boston Consulting Group прогнозируют, что в США в 2035-м дизелей не будет вообще, а бензиновых авто с ДВС останется 2%. В Китае – вообще может не остаться, ни бензиновых, ни дизельных авто. В странах ЕС авто с бензиновыми ДВС будет принадлежать 3%, с дизельными – 1%. То есть – остаток 1% дизелей и 11% бензиновых авто будут формировать Индия, Бразилия и, не исключено, что и Украина.
Все перечисленные прогнозы Boston Consulting Group состоятся при определенных условиях. А именно:
1) Правительствам во всем мире необходимо будет ужесточить правила и стимулы.
2) Необходимо будет еще приблизить текущие сроки запрета на использование транспортных средств, работающих на ископаемом топливе.
3) Должны быть созданы механизмы принуждения, которых сейчас не хватает.
4) Стандарты выбросов и финансовые стимулы потребителей должны быть усилены, чтобы стимулировать более быстрое внедрение транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.
Исследование потребительских настроений показывает, что ключевым сдерживающим фактором для приобретения электрокара остается несоответствие зарядной инфраструктуры. По оценкам экспертов, чтобы идти в ногу с прогнозируемым ростом электромобилей, в следующем десятилетии во всем мире потребуется 100 млн. дополнительных зарядных устройств. В некоторых регионах, чтобы удовлетворить возросший спрос на электромобили, необходимо будет модернизировать существующие электрические сети. В США, например, по оценкам Boston Consulting Group, к 2030 г. на каждый проданный BEV потребуются дополнительные инвестиции в размере $1100 для модернизации сети. Согласно прогнозам продаж BEV в США на оставшуюся часть десятилетия, это составит около $25 млрд. инвестиций в энергосистему. В других странах инвестиционные потребности могут быть намного выше.
Производство аккумуляторных элементов и их основных материалов, таких как литий и никель до 2030 г. необходимо увеличить в десять раз. Volkswagen недавно объявил, что его спрос на аккумуляторы только в Европе к 2030 г. вырастет на 240 гигаватт-часов. Это больше, чем было нужно всем автопроизводителям во всем мире в 2020 г. Хотя предложение сырья может удовлетворить спрос на аккумуляторы в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с поставками. И это замедлит падение цен на аккумуляторы. Роль дилеров в переходе к электромобилям также нельзя недооценивать. Хотя они и инвестируют в электрификацию, исследования Cox Automotive в 2019 г. показало, что 56% дилеров не считают, что они хорошо подготовлены к будущему спросу на электромобили.
Auto-Consulting отмечает, что в Boston Consulting Group упустили из вида транспорт на водородных топливных элементах. К 2035 г. он тоже должен занять определенную часть мирового автомобильного рынка. И ему также потребуются инвестиции на развитие инфраструктуры заправочных станций. Так что окончательная картина рынка может быть несколько иной. И уж точно она будет отличаться от мировой в Украине. (Auto-Consulting/Машиностроение Украины и мира)