Совокупная выручка 10 ведущих контрактных производителей чипов упала на 4,7% в 4 квартале 2022 г. по сравнению с предыдущим и продолжает снижаться в первом квартале этого года. Это связано с корректировкой складских запасов полупроводников технологическими компаниями – потребителями чипов. Фабрики не смогли быстро адаптироваться к этим изменениям, так как находятся в начале цепочки поставок.
Пересмотр объемов закупок по долгосрочным контрактам требует времени, поэтому коррекции загрузки мощностей фабрик чипов в сторону понижения не были заметны до 4 квартала 2022 г., в котором совокупный квартальный доход 10 ведущих контрактных производителей мира впервые показал снижение после 13 кварталов последовательного роста. Квартальная выручка 10 ведущих контрактных производителей чипов составила $33,53 млрд., что отражает падение на 4,7% по сравнению с 3 кварталом 2022 г. Ожидается, что совокупная выручка в 1 квартале 2023 г. упадет еще сильнее из-за сезонности и неопределенной макроэкономической ситуации.
Выручка TSMC снизилась на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом до $19,962 млрд., даже несмотря на пополнение клиентами запасов чипов для производства новых iPhone и Android-смартфонов. Тем не менее, доля рынка TSMC выросла почти до 60% за счет снижения производства у производителей чипов второго эшелона, сильнее пострадавших от корректировок товарных запасов клиентов. Снижение доходов от 7/6-нм техпроцесса было в основном компенсировано ростом доходов от 5/4-нм техпроцесса. Доля техпроцессов ниже 7 нм в общей выручке TSMC оставалась стабильной на уровне 54%.
Samsung столкнулась с падением заказов на передовые техпроцессы и общим сокращением спроса, поскольку ее клиенты сосредоточились на сокращении запасов. Падение спроса было лишь незначительно компенсировано созданием запасов чипов для новых iPhone и Android-смартфонов. Выручка Samsung от контрактного производства по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 3,5% до $5,391 млрд. в 4 квартале 2022 г. Samsung потеряла значительный объем заказов на продукцию по техпроцессам меньше 7 нм, из-за решений Qualcomm и NVIDIA перераспределить заказы на чипы для флагманских устройств в польщу TSMC. Прогнозируется, что коэффициент использования передовых техпроцессов Samsung останется на низком уровне около 60% до 2023 г. и компании вряд ли удастся добиться роста выручки в 2023 г.
UMC в 4 квартале 2022 г. столкнулась со снижением загрузки мощностей и сокращением отгрузки пластин, поэтому ее выручка упала на 12,7% по сравнению предыдущим кварталом до $2,165 млрд. Компания отметила снижение выручки от производства чипов на 300 и 200-мм пластинах, а выручка от 0,35/0,25 мкм техпроцессов снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 47%.
Выручка GlobalFoundries в 4 квартале 2022 г. выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. до $2,101 млрд. благодаря оптимизации цен и номенклатуры продуктов, а также увеличению выручки от других направлений бизнеса. GlobalFoundries стала единственной из топ-10 контрактных производителей чипов, кто зафиксировал рост в квартальном исчислении, ее доля рынка выросла до 6,2%.
У SMIC наблюдалось снижение как поставок количества пластин с чипами, так и средней цены их продажи, в 4 квартале выручка упала на 15,0% по сравнению с предыдущим кварталом до $1,621 млрд. Самое резкое падение спроса пришлось на чипы для систем умного дома и бытовой электроники. Даже весьма агрессивная ценовая политика SMIC не дала заметного эффекта, поскольку клиенты обеспокоены рисками, связанными с торговой войной между США и Китаем. Ожидается, что коэффициент использования производственных мощностей и выручка SMIC еще больше сократятся в 1 квартале 2023 г.
Спад в индустрии дисплеев привел к значительному падению доходов компаний VIS и Nexchip, последняя вообще выбыла из топ-10. DB Hitek заняла место, освобожденное Nexchip в 4 квартале 2022 г. Однако процент загрузки мощностей упал до 80-85% из-за спада на рынке. Выручка DB Hitek по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 12,4% до $292 млн.
Tower, занимавшая девятое место в рейтинге за 3 квартал 2022 г., выиграла от стабильного спроса на микросхемы, основанные на специальных технологических процессах, благодаря стабильному потоку заказов от европейских клиентов в течение 4 квартала 2022 г. Выручка Tower снизилась на 5,6% по сравнению с предыдущим кварталом и достигла $403 млн., и этот результат позволил ей превзойти VIS и занять восьмое место в рейтинге за 4 квартал 2022 г.
На VIS повлиял спад в отрасли производства дисплеев и резкое падение спроса на бытовую электронику в 4 квартале 2022 г. При снижении отгрузок пластин примерно на 30% в квартальном исчислении VIS также зафиксировала снижение выручки в квартальном исчислении на 30,3% до $305 млн. Из-за этого компания опустилась на девятое место в рейтинге.
HuaHong Group выиграла от внутреннего китайского спроса на свои специальные техпроцессы в 4 квартале 2022 г., но в тот же период резко упал спрос на логические интегральные схемы. В целом, общий доход HuaHong за квартал снизился на 26,5% по сравнению с предыдущим кварталом до $882 млн. До этого HuaHong показывала положительный рост выручки на протяжении двух лет.
У PSMC в 4 квартале 2022 г. загрузка мощностей значительно снизилась как для 200-, так и для 300-мм пластин. Выручка по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 27,3% до $408 млн. Выручка PSMC падает третий квартал подряд, а доля на рынке сократилась до 1,2% в 4 квартале 2022 г. (3dnews/Машиностроение Украины и мира)