Мировая отрасль оперативной памяти DRAM по итогам I квартала продемонстрировала рост выручки на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обращает внимание аналитическая компания TrendForce. Выручка отрасли за указанный период достигла $18,35 млрд. – она была обусловлена ростом контрактных цен на основные продукты, причем ценовая динамика оказалась более значительной, чем в IV квартале 2023 г.
В I квартале, который традиционно является не лучшим сезоном в отрасли, с сокращением поставок столкнулись все три крупнейших поставщика; более того, у производителей готовой продукции оказались высокие уровни запасов, из-за чего объемы закупок дополнительно сократились. Средняя цена продажи (ASP) в результате роста контрактных цен в IV квартале 2023 г. оставалась высокой. Самый высокий рост цен в отрасли показал сегмент мобильной DRAM благодаря высоким продажам китайских смартфонов. В потребительском сегменте рост цен оказался наиболее низким – производителям еще предстоит очистить запасы.
Несмотря на то, что потребительский спрос остается слабым, ожидается, что объемы поставок основных поставщиков в соответствии с традиционными сезонными переменами во II квартале будут расти. В результате некоторые OEM-производители начали договариваться о ценах выше первоначальных ожиданий аналитиков – предполагается, что контрактные цены во II квартале покажут рост на 13-18%.
Выручка Samsung показала квартальный рост на 1,3% до $8,05 млрд., но доля компании на рынке снизилась на 1,6 п. п. до 43,9%. Компании удалось сохранить лидирующие позиции на рынке. Стратегия Samsung, направленная на увеличение средней цены на 20% успешно компенсировала снижение объема поставок, выраженное однозначным процентным показателем, продемонстрировав таким образом ориентацию на приоритет цены над объемом. Квартальный рост доходов занявшей второе место SK hynix составил 2,6% до $5,7 млрд. – доля рынка компании снизилась на 0,7 п. п. до 31,1%. Показатель ASP вырос на 20%, компенсировав падение объемов поставок аналогично Samsung.
Самым значительным квартальным ростом выручки на 17,8% до $3,95 млрд. отметилась Micron – это она перетянула на себя 2,3 п. п. доли рынка, заняв 21,5% с третьим местом. Компания нарастила ASP на 23% при снижении поставок на 4-5%, снова обогнав двух корейских конкурентов. Micron обеспечила себе высокие показатели за счет агрессивной ценовой стратегии и высоких поставок серверной DRAM для крупных американских клиентов. Во II квартале Samsung ожидает роста в пределах от низкого до высокого однозначных показателей; SK hynix прогнозирует средний однозначный рост, а Micron готовится к небольшому снижению.
В лагере тайваньских производителей Nanya в I квартале отметилась ростом отгрузок на низкий однозначный процент – это было обусловлено пополнением запасов из-за роста цен и медленным восстановлением продаж потребительской DRAM. Высокий однозначный рост показала ASP, в результате чего компания нарастила выручку на 10,5% до $302 млн. Winbond в I квартале контрактных цен не повышала, но показала высокие отгрузки, увеличив выручку на 21,6% до $162 млн. Расчет выручки PSMC преимущественно включает ее собственную DRAM-продукцию и исключает бизнес по полупроводниковому производству. Несмотря на восстановление загрузки мощностей, компания в I квартале показала снижение выручки DRAM на 28,2% до $28 млн. из-за поставок преимущественно недорогих продуктов DRAM и сокращения дней производства и отгрузки в праздничный сезон. (3dnews.ru)