ПРОГНОЗ: мировой рынок аренды оборудования к 2016 году вырастет

Согласно прогнозам Американской ассоциации арендодателей (ARA), в текущем году объем аренды оборудования в Северной Америке возрастет на 8,2%. В 2013 г. прирост этого показателя будет также выражаться высокой однозначной цифрой, а в последующие три года – двузначной. В результате емкость данного регионального рынка в 2016 г. достигнет $51,7 млрд., или на 50% превысит уровень 2012 г.

Указанному росту содействует общее оживление спроса, особенно на промышленную продукцию, а также предпочтение, которое подрядчики в целях минимизации рисков отдают аренде, а не покупке оборудования. Некоторые аналитики утверждают, что коэффициент проникновения аренды на рынок оборудования в США приближается в настоящее время к 50%.

В Европе же долговой кризис способствовал тому, что доверие к аренде уменьшилось, и ERA (Европейская ассоциация арендодателей) была вынуждена в апреле пересмотреть прогноз в сторону понижения. Согласно ее новым оценкам, в текущем году объем арендных операций в указанном регионе возрастет только на 1,5% (вместо 4%), а в 2013 г. – на 3,8%. При этом, если в Польше и Германии данный показатель в 2012 г. увеличится соответственно на 10,3% и 5,8%, а в Великобритании, Франции, Нидерландах и Швеции – на 1-4%, то в Испании он уменьшится на 14,9% и в Италии – на 4%.

Быстро развивается арендный рынок в России. По оценке аналитической фирмы “РусРентал”, в 2011 г. его емкость возросла на 35% – до суммы, эквивалентной 700 млн. евро, а к 2015 г. достигнет 2,1 млрд., увеличиваясь ежегодно в среднем на 32%. Этот рост будет стимулироваться резким увеличением числа арендаторов мелкого оборудования и машин без оператора. В настоящее время предметом примерно 70% всех арендных сделок в России являются машины с оператором, но к 2015 г. их доля сократится до 55%.

На других крупных арендных рынках, к которым можно отнести японский и австралийский, объем операций также растет. У арендодателей Японии он увеличился в прошлом году на 10-25%, что связывают в основном с восстановительными и очистными работами после землетрясения и цунами, а также усилиями по ликвидации дефицита электроэнергии и мерами противодействия землетрясениям. В Австралии продолжается бум, порожденный активным освоением природных ресурсов, однако не все арендодательные компании пользуются им в равной степени. В выигрыше оказались в основном фирмы, ориентированные на горнодобывающую и энергетическую отрасли. Игроки же, у которых оборудование для этих отраслей занимает меньшее место, вынуждены довольствоваться относительно умеренным спросом со стороны строительного рынка.

Сохраняется рост арендного бизнеса в Латинской Америке, где главными региональными игроками в быстро развивающемся секторе энергетического оборудования остаются Energy International, APR Energy и Aggreko. Среди арендодателей национального масштаба в этом секторе следует выделить базирующуюся в Панаме компанию Power Gen SA, которая имеет 9 складов и работает не только на панамском, но и пуэрто-риканском рынке.

Наращивает оборот и чилийская фирма SKC Rental, открывшая недавно склады в Перу и Бразилии и планирующая до конца года начать арендодательные операции в Колумбии.

Что же касается арендного бизнеса в Бразилии, то в I полугодии на нем негативно сказалось замедление темпов развития экономики страны. Кроме того, существенно возросла конкуренция, так как появилось много новых арендодателей. Если в прошлом году фирма Solaris (главный игрок на бразильском рынке аренды) увеличила парк примерно на 30%, то в 2012 г. его рост не превысит 15-20%. Одну из своих проблем данная фирма видит в стоимости и наличии запасных частей. С 2007 г. она продала около 1 тыс. подержанных машин и сейчас вынуждена приобретать для своих клиентов запчасти в США.

Доли 10 крупнейших арендодателей в общих поступлениях от арендного бизнеса в Европе и Северной Америке*

* – Данные журнала InternationalRentalNews; ** – исключая компании, сдающие в аренду подъемные краны.

Активно начинает развиваться арендный бизнес и в такой стране Азии, как Монголия. Местная компания Newcom Mining Services (продавец строительного оборудования) создает в настоящее время арендодательное подразделение Gobi Desert Rentals, первый склад которого разместится в Цогтцэцие, находящемся в пустыне Гоби, недалеко от границы с КНР. В настоящее время это один из районов Монголии, где осуществляются крупные инвестиции в нефтяные, газовые и горные промыслы.

Gobi Desert Rentals уже имеет в своем парке краны, подъемные платформы, траншеекопатели, осветительные башни, генераторные установки и компрессоры общей стоимостью около $8 млн. Кроме того, $20 млн. будут израсходованы на приобретение оборудования в ближайшие 6 месяцев. За 5 лет активы компании предполагается довести до $80 млн. и создать два-три склада. Клиентскую базу планируется расширить за счет подрядчиков, устанавливающих в Монголии ветротурбины.

Конкурентами Gobi Desert Rentals будут Cat Rental Stores (подразделение дилерской компании Caterpillar в Монголии) и многочисленные мелкие операторы, сдающие в аренду оборудование и предлагающие сопутствующие услуги.

Ниже приводятся данные, характеризующие совокупную выручку от арендного бизнеса в различных регионах и странах мира в 2011 г.:

* – Данные ERA (не включающие машины с оператором и оборудование для развлекательных мероприятий) и “РусРентал”; ** – данные ARA; *** – данные Японской арендной ассоциации и оценки журнала International Rental News; **** – Без Японии, Австралии/Новой Зеландии и Индии. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)