Производство “белой” бытовой техники, прежде всего холодильников и стиральных машин, играет важную роль в экономике многих стран и на рынках стальной продукции. Например, в Евросоюзе эта отрасль занимает шестое место по объемам потребления стали после строительства, автомобилестроения, производства труб, металлоизделий, машин и оборудования. Для Турции, превратившейся в одного из ведущих изготовителей бытовой техники в мире, она стала одной из основ экономического подъема последних двадцати лет. Сегодня в мире используются две основные модели построения данной отрасли – с упором на насыщение внутреннего рынка и на экспорт. Однако в Украине пока не смогла толком реализоваться ни одна из них.
По данным компании GfK, в 2013 г. во всем мире будет продано “белой” бытовой техники на $180 млрд. При этом привычные для нас холодильники, микроволновки и стиральные машины на самом деле представляют собой весьма сложные в техническом плане изделия, изготовление которых требует владения рядом современных технологий и налаженных связей с поставщиками комплектующих. Производство бытовой техники создает спрос на высококачественный листовой и сортовой прокат, трубы малого диаметра, продукцию из специальных сортов стали, и поэтому считается одним из отличительных признаков развитой индустриальной экономики.
На современном рынке “белой” бытовой техники реализуются две возможные бизнес-модели, которые демонстрируют, в частности, такие близкие соседи Украины, как Турция и Россия. В обеих этих странах производство данной продукции значительно возросло в последнее десятилетие, стимулируя спрос на стальной прокат и качественные комплектующие и, таким образом, помогая создавать рабочие места в других отраслях национальной экономики.
Турция в области выпуска бытовой техники является ярко выраженной страной-экспортером. По данным национальной отраслевой ассоциации BESD, около 73-76% продукции, выпущенной местными производителями, отправляется за границу. При этом турецкие компании одновременно практически полностью насыщают и внутренний рынок. Как сообщает BESD, в июле-августе на долю импорта приходилось в среднем лишь около 10% продаж бытовой техники в стране.
В Турции освоение производства бытовой техники стало одним из основных направлений индустриализации 1990-х годов, когда страна фактически превратилась для Евросоюза в некий эквивалент Китая, поставляя в европейские страны потребительские товары среднего и ниже среднего качества по низкой цене с использованием дешевой рабочей силы. В этом аспекте подписание соглашения об ассоциации с ЕС и создание зоны свободной торговли в 1995 г. действительно сыграло важнейшую роль для национальной экономики.
Поначалу турецкие компании создавали сборочные производства с использованием преимущественно иностранных комплектующих. При этом важную роль в становлении отрасли сыграло государство, предоставляя компаниям на выгодных условиях промышленные площадки, оснащенные необходимой инфраструктурой, и вводя для них таможенные и налоговые льготы при закупках за рубежом современного оборудования.
Благодаря этой политике уже в начале прошлого десятилетия в Турции возникли крупные производственные комплексы, на которых были налажены выпуск комплектующих и сборка готовой бытовой техники. Произошло это в основном в силу общей тенденции вынесения производственных мощностей за пределы Евросоюза, однако турецкие компании недолго ограничивались выполнением заказов для иностранных клиентов. Ведущие местные производители Arcelik и Vestel уже в первой половине 2000-х годов вышли на европейский рынок под собственными брэндами и даже начали скупать небольших изготовителей “белой” бытовой техники в Европе. Это помогло туркам создать собственные подразделения НИОКР и усилить позиции на рынках ЕС и СНГ, заметно потеснив традиционных поставщиков. Производство “белой” бытовой техники в Турции в 2005-2010 гг. возросло почти в 1,5 раза, лишь слегка притормозив во время кризиса 2008-2009 гг. В 2013 г. в стране ожидается выпуск порядка 22 млн. единиц техники – холодильников, стиральных и посудомоечных машин, электрических и газовых плит. Количество занятых в данной отрасли, включая производство комплектующих, оценивается в 500 тыс. человек. Бытовая техника также является одним из крупнейших потребителей плоского проката в стране.
В СНГ примером реализации подобной стратегии можно назвать Минский завод холодильников “Атлант”. Эта компания пошла по пути улучшения качества продукции, что позволило ей конкурировать с ведущими зарубежными поставщиками на рынках России и Украины. Кроме того, в 2006 г. компания создала сборочное производство в Смоленске.
В России в отрасли “белой” бытовой техники была реализована иная бизнес-модель, аналогичная той, что была использована в автомобилестроении. Национальный рынок был защищен достаточно высокими импортными пошлинами. Одновременно были созданы условия для привлечения ведущих иностранных производителей. С 2000 г. в России было построено 9 заводов по выпуску кухонной бытовой техники, преимущественно холодильников и стиральных машин. В качестве инвесторов выступили крупные корейские, турецкие, европейские компании, ориентирующие производство большей частью на рынок СНГ. Комплектующие, правда, и сейчас используются главным образом иностранные, но в последние годы в России постепенно налаживается их выпуск.
Безусловно, новые предприятия значительно потеснили старых российских производителей. Крупнейший из них – красноярский завод “Бирюса” – в 2012 г. занял в стране третье место по объемам выпуска, и лишь шестое по объему продаж (с учетом импорта). Однако при этом российские компании, сохранившие присутствие на рынке, смогли существенно повысить качество своей продукции благодаря использованию современного иностранного оборудования и комплектующих.
В настоящее время в России может выпускаться до 6 млн. холодильников в год при ориентировочном объеме рынка в 5,6 млн. В связи с недавним вступлением страны в ВТО прогнозируется некоторое снижение доли внутренних производителей под напором импорта. Тем не менее созданная промышленная база позволяет российским заводам достаточно уверенно смотреть в будущее. По крайней мере российское Министерство экономического развития прогнозирует на текущий год рост выпуска холодильников на 0,8% по сравнению с 2012 г., а стиральных машин – на 17%.
Украина унаследовала от СССР достаточно солидную базу – второй по величине в бывшем Союзе производитель “белой” бытовой техники донецкий завод “Норд”. На его базе была создана компания “Группа “Норд”, в состав которой на сегодняшний день вошли 29 предприятий, включая изготовителей комплектующих и профильные НИИ. Уже во времена независимой Украины производственная мощность группы была доведена до 1 млн. единиц техники (холодильников, торгово-холодильного оборудования и кухонных плит) в год.
В отличие от белорусского “Атланта”, украинская Группа “Норд” могла опереться на достаточно емкий внутренний рынок, что и определило ее стратегию с упором на продажи преимущественно в Украине и России, где до середины 2000-х годов иностранные брэнды были представлены в основном импортом. Пик подъема пришелся у компании на 2007 г., когда производство холодильников в Украине превысило 720 тыс., из них более 340 тыс. бытовых. Объем импорта, правда, увеличивался быстрее, чем рос внутренний выпуск, но это компенсировалось быстрым расширением рынка сбыта.
Однако в 2008 г. ситуация в украинской отрасли производства “белой” бытовой техники резко изменилась к худшему. Вступив в ВТО, наша страна была вынуждена открыть национальный рынок для внешней конкуренции, что привело к увеличению импорта. Группа “Норд” в середине прошлого десятилетия принимала активные меры по повышению качества своей продукции, но так и не успела создать привлекательный брэнд, способный реально конкурировать с ведущими зарубежными марками. А вскоре кризис привел к падению жизненного уровня населения страны и соответственному сокращению спроса на товары длительного пользования.
Наконец, для украинской компании ухудшилась обстановка на российском рынке. Как раз в 2006-2007 гг. в РФ вступили в строй четыре новых завода по выпуску холодильников и другой бытовой техники, на которых изготовлялись модели турецких компаний Arcelik и Vestel, а также корейской LG Electronics и германских Bosch и Siemens. И хотя в начале 2008 г. в Украине по просьбе Группы “Норд” были введены высокие антидемпинговые пошлины на китайскую и турецкую бытовую технику, сокращение поставок из этих стран было быстро компенсировано наращиванием импорта из России и Польши. Как признавал весной Валентин Ландик, владелец контрольного пакета акций Группы “Норд”, доля донецких холодильников на внутреннем рынке упала в 2012 г. до 8%, тогда как на пике достигала 40%.
Помимо “Норда”, стиральные машины под брэндом “Донбасс” выпускает в Украине завод “Электробытприбор” (Мариуполь). Однако эта продукция представлена в основном в нижнем ценовом сегменте и изготовляется в сравнительно небольших объемах.
В то же время иностранные инвестиции в производство бытовой техники в Украине ограничивались покупкой итальянской компанией Antonio Merloni небольшого завода по выпуску стиральных машин в Ивано-Франковске в 2003 г. Спустя семь лет его за 19 млн. евро приобрела шведская группа Electrolux. В первом полугодии на нем было изготовлено 64,2 тыс. стиральных машин. В июле Electrolux заявила о намерении организовать в Ивано-Франковске выпуск до 200 тыс. холодильников в год, причем в значительной мере из украинских комплектующих, с расчетом на поставки на украинский рынок, в страны СНГ и Восточной Европы.
Действительно, потерпев неудачу в развитии с опорой на внутренний рынок, украинская отрасль по производству “белой” бытовой техники (точнее, то, что от нее осталось) разворачивается в сторону экспортной модели. В частности, как недавно сообщил В. Ландик, больше половины продукции Группы “Норд” в настоящее время отправляется на экспорт. Для “Электробытприбора” поставки в страны СНГ, а также Польшу, тоже представляют собой немаловажный источник доходов.
Но если рассчитывать на экспорт, какой рынок нужно считать приоритетным? В начале ноября В. Ландик заявлял, что условия для сбыта его холодильников лучше в Европе, чем в странах Таможенного союза. Но буквально через несколько дней он же обращался к президенту Виктору Януковичу с просьбой о приостановке европейской интеграции под тем предлогом, что это вызовет проблемы на ключевых для его компании рынках в России и Казахстане.
Впрочем, по данным Госкомстата Украины, картина выглядит вполне однозначной. Данные об объемах выпуска холодильников в нашей стране отечественная статистика не указывает, но за девять месяцев из Украины было экспортировано 314,3 тыс. единиц холодильного оборудования, из них – 134,4 тыс. бытовых комбинированных холодильников-морозильников. Доля стран Таможенного союза в общем объеме поставок составила соответственно 55,3% и 33,9%, СНГ – 83,3% и 77,6%, а Евросоюза – 15,4% и 21,5%. Кстати, импорт бытовых холодильников достиг за тот же период 641,3 тыс. штук, а крупнейшими поставщиками этой техники в Украину стали Россия, Польша и Беларусь.
Производство стиральных машин в Украине в январе-октябре составило, по данным Госкомстата, 184 тыс. штук, что на 27,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. В январе-сентябре 114,6 тыс. штук (или 73% от общего объема выпуска) были экспортированы. Более 80% поставок пришлось на страны СНГ, а 18,2% – на Европу. Встречный поток составил 605,5 тыс. стиральных машин. При этом больше половины этой продукции пришло в нашу страну из Китая и России.
Таким образом, большая часть украинской продукции уходит за рубеж, а национальный рынок заполняется в основном импортом. Такую ситуацию нельзя назвать нормальной.
Безусловно, производство “белой” бытовой техники продолжает играть важную роль в экономике Украины и представляет собой одну из немногих сохранившихся в нашей стране высокотехнологичных отраслей. Однако в условиях, когда ведущий отечественный брэнд в значительной мере утратил позиции на внутреннем рынке, соседи по СНГ усиленно развивают собственное производство, а основные ниши на рынках Евросоюза давно заняты, дальнейшие перспективы отрасли вызывают обоснованное беспокойство. (МинПром/Машиностроение Украины, СНГ, мира)