Группа “Азовмаш” в рамках плана реструктуризации кредитных обязательств предлагает банкам-кредиторам конвертировать часть кредитного долга в капитал компаний группы, при этом банки получат возможность совместно с акционерами контролировать работу группы через уполномоченных представителей в совете директоров.
Согласно сообщению Группы “Азовмаш” на ее сайте, соответствующий проект был предложен банкам 31 марта в ходе презентации плана реструктуризации кредитной задолженности, для разработки которого, в частности, была привлечена международная компания Alvarez & Marsal.
Параметры сделки еще будут обсуждаться с банками-кредиторами в формате индивидуальных встреч и переговоров. В настоящее время согласован план дальнейших действий, намечена встреча для устранения вероятных разногласий.
“Азовмаш” напоминает, что кредиторами группы являются 10 банков: “Альфа-Банк”, “ВТБ Банк”, “Дельта Банк”, “ОТП Банк”, ПУМБ, “Райффазен банк Аваль”, Дочерний банк Сбербанка России, “Уникредитбанк”, “Укрэксимбанк”, “Юнисон банк”.
Представители Alvarez & Marsal представили наиболее перспективные “точки роста” группы, на которых необходимо сконцентрировать внимание и ожидать наибольший экономический эффект. “Прежде всего, это – металлургия, производство контейнеров, танк-контейнеров и платформ для перевозки контейнеров. Перспективы рынка вагоностроения специалисты Alvarez & Marsal оценивают негативно, однако с оговоркой о значительном потенциале украинского рынка, который при реализации государственной программы по обновлению вагонного парка может положительно повлиять на производственный потенциал “Азовмаша”, – отмечается в сообщении.
Основной предпосылкой для этого, по мнению разработчиков плана, является стабилизация внешнеполитической и экономической ситуации в Украине, улучшение инвестиционного климата.
“Азовмаш” также напоминает, что необходимость в разработке стратегии развития и кредитной реструктуризации вызвана закрытием традиционного для предприятий группы рынка сбыта – Таможенного союза, ухудшением макроэкономической ситуации в Украине, проведением АТО в Донецкой области.
В ходе презентации консультанты подчеркнули наличие у “Азовмаша” огромного производственного потенциала, хорошего технического состояния, возможности рентабельной работы даже в существующих сложных условиях. “Согласование условий реструктуризации – чрезвычайно важный промежуточный этап на пути возобновления работоспособности предприятий Группы “Азовмаш”. На основе договоренности с банками будет построена работа с новыми заказчиками, инвесторами, поставщиками”, – отмечают в группе.
В презентации участвовали президент “УК “Азовмашинвест холдинг” Тарас Полищук, представители Alvarez & Marsal во главе с управляющим директором Николаем Кузнецовым и управляющим директором по Украине Виталием Фишером, представители юридической компании “Саенко Харенко” и всех банков-кредиторов.
Общий объем кредитных обязательств предприятий “Азовмаша”, согласно материалам судов, в которых ведутся судебные споры о возврате кредитов, превышает 9 млрд. грн.
Группа “Азовмаш” (“Азовмашинвест Холдинг”) – один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины. Известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования.
Головное предприятие группы – ПАО “Азовобщемаш” – в 2013 г. в целом сократило чистый доход на 37% к 2012 г. до 6463,1 млн. грн. В то же время производство продукции тяжелого машиностроения выросло на 28,7% до 418,33 млн. грн.
За 2014 г. эти показатели пока не оглашались. (Укррудпром/Машиностроение Украины и мира)