Россия: рынок информационных технологий в 2011 году вырос

Расходы на информационные технологии (ИТ) в России растут быстрее, чем в среднем по миру, и в ближайшие годы этот тренд, видимо, сохранится. Хотя российский ИТ-рынок принято называть развивающимся, в определенных отраслях, например в банковской телекоммуникационной сфере, спрос уже стал достаточно развитым, чтобы в 2011 г. появились признаки зрелости, признают иностранные аналитики. Определенное насыщение ИТ-проектами наблюдается и в розничной торговле – по крайней мере, в плане развертывания ИТ-инфраструктуры ведущие российские игроки отрасли уже не уступают крупнейшим глобальным компаниям.

В 2011 г. в общем обороте российского рынка ИТ удельный вес оборудования был гораздо выше, чем на более зрелых рынках Западной Европы, отмечают аналитики компании “PAC”. Ожидается, что в 2012 г. в сегментах ИТ-услуг и ПО спрос будет расти со стороны предприятий транспорта, здравоохранения и ЖКХ. В транспортной отрасли затраты на ИТ стимулирует государство, которое активно инвестирует в развитие инфраструктуры, включая модернизацию нескольких аэропортов и железнодорожной сети с помощью системной автоматизации и внедрения специализированных решений.

В 2012 г. приоритетом для российских поставщиков ИТ будет поиск новых бизнес-ниш в сегментах, где и так уже сильна конкуренция, и в то же самое время ИТ-провайдеры будут инвестировать в новые возможности на новых рынках. ERP-решения для промышленных предприятий (преимущественно нефтегазового сектора), телекоммуникационных компаний и розничных фирм уже во многом превратились в готовый товар. Теперь задача в том, чтобы реализовать новые решения поверх установленных систем с целью ускорения сбора и обработки большого количества данных, а также модернизировать профессиональную систему хранения данных (СДХ). Таким образом, сохранится высокий спрос на продукты, связанные с базами данных.

В горизонтальном разрезе в России есть интересные возможности для развития сегментов ИТ-безопасности, технологий баз данных, мобильных решений и вертикально интегрированных платформ.

Распределение затрат на ИТ в РФ и Западной Европе (%)

* – Прогноз. Источнк: “PAC”, 2012 г.

Текущий год интересен с нескольких точек зрения. Во-первых, по политическим причинам в I полугодии предполагалось снижение активности государственного сектора в области развертывания ИТ, так как многие проекты могли откладываться до президентских выборов.

Второй фактор, который определит структуру рынка по итогам года, – это растущие планы российских компаний по размещению акций на западных биржах. Начало процессу в начале 2012 г. положила компания “EPAM”. Теперь такую возможность всерьез рассматривают другие игроки рынка, например, Luxoft.

Анализируя результаты I полугодия, аналитики прогнозируют, что российский рынок ИТ продолжит динамично развиваться и трансформироваться в структурном плане.

Россия производит более оптимистичное впечатление, чем страны-лидеры по расходам на ИТ. Согласно официальным данным Минкомсвязи РФ, в 2011 г. в РФ их рост составил 14,6%, а всего на ИТ-продукты было потрачено 649 млрд. руб. (около $22 млрд.). Быстрее всего росли поставка программного обеспечения и оказание ИТ-услуг.

Однако, по данным Минэкономразвития (МЭР), с учетом инфляции рост гораздо скромнее: в 2011 г. он составил всего 6,6%. В МЭР подсчитали, что из 649 млрд. руб. больше половины (51,2%) занял сегмент аппаратных средств, на долю ПО пришлось 20,4%, затраты на услуги составили 28,4%.

По мнению аналитиков IDC, российский рынок ИТ в 2011 г. вырос на 13,3% до $26,5 млрд. Большую часть этой суммы составляют расходы индивидуальных пользователей. За ними следуют заказчики из числа транспортных, коммуникационных и энергетических компаний. Значительная доля пришлась на государственные учреждения, медицинские и образовательные институты. С точки зрения динамики наибольший рост инвестиций в ИТ продемонстрировали банки и компании розничной торговли. В технологическом плане быстрее всего рос спрос на ИТ-услуги (свыше 20%).

По прогнозу Минкомсвязи РФ, в ближайшие годы поступательный рост сохранится, и в 2013 г. рынок перешагнет отметку в 800 млрд. руб. (около $28 млрд.). По оценке IDC, c 2011 г. по 2015 г. расходы на ИТ в РФ будут увеличиваться в среднем на 11,6% ежегодно, и в 2015 г. объем рынка составит $41,1 млрд. Самые высокие среднегодовые темпы продемонстрируют предприятия розничной торговли (17,4%), далее следуют компании в сфере транспорта, коммуникаций, ЖКХ, энергетики. При этом по мере сокращения инвестиций со стороны крупного бизнеса в структуре доходов поставщиков ИТ все большую роль будут играть предприятия малого и среднего бизнеса, полагают специалисты IDC.

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2011 г. составила 868 млрд. руб. Годовой рост общей выручки замедлился до 14,7% в 2011 г. с 45% в 2010 г. Оправдав прогнозы быстрого восстановления за счет обещанной на 2010-2011 гг. реализации отложенного спроса, в настоящее время рынок готовится к изменению привычной картины.

Большинство российских вертикально интегрированных компаний – ключевых потребителей ИТ-решений и услуг – активно консолидируются. Соответственно, число присутствующих на рынке компаний-покупателей сокращается, а сами они укрупняются. Между тем штатная численность сотрудников крупнейших ИТ-компаний страны по рейтингу CNews100 редко превышает 2 тыс. Можно условно предположить, сколько привлекается к проектам внештатных работников, и сравнить, например, со штатом ИТ-отдела “Сбербанка” (9,5 тыс. сотрудников в 2011 г.) или РЖД (12 тыс. сотрудников в 2010 г.).

В этих условиях подавляющее большинство крупных компаний продолжают развивать собственные ИТ-службы, все реже рассматривая планы по выведению их на аутсорсинг, по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется относительная дешевизна труда, ввиду которой отказ от непрофильных ИТ-активов в российских условиях не столь привлекателен, как, например, в США.

С другой стороны, для реализации новых мегапроектов может не хватить кадровых ресурсов – ни внутренних, ни внешних. Достаточно вспомнить недавний лихорадочный поиск консультантов по SAP HR на проект в “Сбербанке” – нужное количество узкоспециализированных специалистов трудно собрать не просто в рамках какой-либо компании, но и по всей стране.

Еще одна проблема: чем крупнее заказчик, тем, как правило, он капризнее, особенно в вопросах цены. “Выторговывание” больших скидок характерно для крупных игроков, когда поставщик может компенсировать свои издержки эффектом масштаба. В итоге российские ИТ-компании неизбежно приходят к повторению стратегии своих заказчиков – объединяться и укрупняться. Подобный шаг уже сделала АФК “Система”, начавшая интеграцию активов своей дочерней компании “РТИ” с фирмой “Энвижн груп” (на фоне присоединения к “РТИ” собственной компании “Ситроникс”). Вероятно, вскоре последуют и другие аналогичные шаги. Исключением стало разделение IBS и “Борлас”.

Многие основатели компаний отошли от оперативного управления, некоторые и вовсе отстраняются от прежних компаний, начиная развивать новые направления, с учетом поменявшихся реалий. Прежние владельцы инвестируют в стартапы, в то время как их зрелые бизнесы попадают в поле зрения иностранных поставщиков, максимально заинтересованных в слияниях. Они сталкиваются в России с парадоксальной для себя ситуацией – когда есть готовность и средства, но непонятно, кого покупать. Крупные иностранные игроки в таких процедурах обычно взаимодействуют с глобальными консалтинговыми партнерами, утвержденными на уровне штаб-квартир. Последние же могут выделить на российском рынке лишь те немногие компании, которые официально раскрывают свою отчетность.

Динамика выручки компаний из рейтинга CNews100 в 2001-2011 гг.

Источник: CNews Analytics, 2012 г.

Динамика совокупной выручки компаний рейтинга CNews100 (%)

Источник: CNews Analytics, 2012 г.

Небольшие размеры большинства российских ИТ-компаний начинают им вредить даже на традиционно благодатной почве государственного заказа. Сектор, который всегда был “локомотивом” отрасли ИТ и заметно поддержал ее в кризис, непрерывно увеличивает расходы, однако впервые замыкает их на себя же, выведя на рынок единого исполнителя – “Ростелеком”. Этот поставщик может браться за крупнейшие проекты даже без конкурентных процедур, предусмотренных 94-ФЗ , если речь идет о критически важных задачах и есть соответствующее распоряжение правительства. Подобная ситуация, даже при условии активного привлечения субподрядчиков, сокращает прежние возможности выживания за счет госзаказа и заставляет коммерческих игроков искать пути повышения конкурентоспособности, которые не так уж многочисленны, и консолидация – один из наиболее очевидных.

Всегда высокая доля участия компаний первой десятки рейтинга агентства CNews Analytics – CNews100 в общей выручке 100 крупнейших ИТ-компаний немного сократилась – по итогам 2011 г. на этих поставщиков приходится 55,4%. Годом ранее данный показатель составил 55,7%, а в докризисном 2007 г. держался на уровне 59,1%.

Все игроки “десятки” показали рост выручки в 2011 г., как и годом ранее. Однако темпы роста в прошлом году оказались в основном на уровне 20%, лишь у “Газпром Автоматизация” (2-я позиция) они достигали 77% и у “Крок” (6-я позиция) – 50%. “Газпром Автоматизация” поднялась на одну позицию в “тройке” лидеров CNews100 благодаря тому, что эта компания выступает в качестве подрядчика в проектах “Газпрома” и может как привлекать интеграторов извне на субподряд, так и конкурировать с ними за проекты. В 2011 г. она завершила, в частности, внедрение вертикально-интегрированных решений по видам деятельности “транспортировка газа и газового конденсата” и “автоматизированные системы ТОиР”, а также создание интегрированной информационно-технологической инфраструктуры ОАО “Газпром” и Центра обработки данных (ЦОД) “Москва”.

Динамика ежегодного прироста оборота компаний, входящих в рейтинг CNews100 (%)

Примечание. I – компании, занимающие с 1-й по 10-ю позицию; II – компании, занимающие с 11-й по 100-ю позицию.Источник: CNews Analytics, 2012 г.

Доля первой “двадцатки” немного выросла – до 74,2% против 73,8% годом ранее. В данной группе игроки также демонстрируют позитивную динамику. Максимальные показатели роста – 74,9% у ITG и 54,4% у “Астерос”. ITG реализовала в 2011 г. проекты, в частности, для “Ростелекома”, “МТС”, “Росрыболовство”, “ФССП России”, “ВТБ24”, “Газпромбанка” и “Сбербанка”. “Астерос” в числе прочего построила инженерную и ИТ-инфраструктуру нового офиса “ТНК-ВР”, создала систему видеонаблюдения и ситуационного центра в рамках проекта “Безопасный Сочи”, построила ЦОД для “Башнефти”.

Динамика роста выручки 20 крупнейших ИТ-компаний России (%)

Примечание. I – компании с 1-й по 20-ю позицию; II – компании с 21-й по 100-ю позицию. Источник: CNews Analytics, 2012 г.

Всего у пяти компаний из 100 зафиксировано по итогам 2011 г. падение выручки. Самым заметным (-47%) оно было у “Энтегрум”, -15% – у “Т-Платформы”.

“Планка” входа в рейтинг CNews100 по итогам 2011 г. превысила 460 млн. руб., при том, что годом ранее составляла 388 млн. руб. (в 2009 г. – 230 млн. руб.). Миллиардный порог в 2011 г. впервые удалось перешагнуть компаниям “Форус” (+27%), “Аладдин” (+49%), CSBI Group (+122,5%). “Аладдин” в числе крупнейших своих проектов прошлого года указывает, например, “Защищенный компьютер” в здравоохранении (совместно с Kraftway), “Электронное правительство” и выпуск платежных карт с “ЭЦП”, а также электронные USB-ключи и смарт-карты “eToken ГОСТ” с сертифицированной криптографией. CSBI Group упоминает внедрение CRM Microsoft в банке “Санкт-Петербург”, построение ИТ-инфраструктуры 10-этажного здания “ГУП ТЭК СПб”, создание многофункционального центра предоставления государственных услуг, а также внедрение системы комплексной автоматизация городского транспорта Санкт-Петербурга.

Динамика численности сотрудников у 20 самых быстрорастущих компаний рейтинга CNews100 в 2011 г.

Примечание. I – штатная численность сотрудников компании по состоянию на 31 декабря 2011 г., человек; II – штатная численность сотрудников компании по состоянию на 31 декабря 2010 г., человек; III – прирост числа сотрудников в 2011 г., %. Источник: CNews Analytics, 2012 г.

Присутствие региональных компаний в рейтинге CNews100, в отличие от предыдущего года, немного расширилось. По итогам 2011 г. количественно на них пришлось 25% (в 2010 г. – 22%). При этом немного увеличилась и их доля в совокупной выручке – до 7,5% по сравнению с 6,9% годом ранее. Значительное количество региональных ИТ-компаний не попали в список CNews100, не пройдя нижнего порога, который из года в год повышается.

Доля Москвы и регионов РФ в общей численности компаний в рейтинге CNews100 в 2011 г. (%)

Примечание. I – Москва; II – прочие регионы РФ. Источник: CNews Analytics, 2012 г.

Доля регионов РФ в рейтинге CNews100 по выручке компаний в 2011 г. (%)

Примечание. I – Москва; II – прочие регионы РФ. Источник: CNews Analytics, 2012 г.

Доминирующие позиции компаний из Санкт-Петербурга среди остальных регионов сохраняются, хотя их доля в общей выручке немосковских участников CNews100 немного сократилась – до 52% против 55,9% годом ранее. На втором месте оказался Альметьевск (12% от совокупного регионального оборота) благодаря одной лишь компании “Татинтек”, впервые предоставившей свои данные для рейтинга. На третьем месте – Екатеринбург (11%), опередивший Казань (9%) и Пермь (9%).

10 российских городов-лидеров* в рейтинге CNews100

* – Кроме Москвы. Примечан е. I – позиция в 2011 г.; II – позиция в 2010 г.; III – город; IV – число компаний; V – выручка в 2010 г. (тыс. руб.); VI – доля в региональной выручке сегмента ИТ (%). Источник: CNews Analytics, 2012 г.

Как отмечали эксперты CNews Analytics, с 2010 г. крупные заказчики с мощными бюджетами и зрелыми ИТ все больше отдаляются от консервативных и сжатых по средствам среднего и малого бизнеса. Усиливается зависимость от нескольких крупнейших заказчиков, что заставляет компании сегмента консолидироваться. В ситуации, когда почти не остается других возможностей для сокращения издержек, увеличение масштаба – один из самых понятных путей выживания.

С точки зрения предложения рынок по-прежнему движется по пути все большей вертикализации решений, тем более, что число отраслевых фаворитов расширяется (например, за счет роста ИТ-бюджетов в здравоохранении и образовании). Государственный сектор сохраняет свою активную позицию потребителя ИТ и, вероятно, окажется драйвером “облачных” сервисов. Не утратив роли “локомотива” для ИТ-отрасли, государственный заказчик за последние годы очень изменился сам, и, соответственно, меняются форматы взаимодействия с ним. Как сначала крупнейшие структуры с государственным участием, так теперь и многие ведомства перестают быть консерваторами – наоборот, именно здесь собираются команды молодых инноваторов, хорошо ориентирующихся в реалиях глобальной отрасли высоких технологий, предъявляющих все более жесткие требования к поставщикам и ориентированных на конкретные осязаемые результаты.

100 крупнейших компаний России в области информационных технологий (ИТ) в 2011 г.

¹⁾ – Данные за 2010 г. скорректированы, оценка CNews Analytics; ²⁾ – объем продаж группы компаний “1С” c дочерними, совместными и розничными предприятиями, с элиминацией внутригрупповых оборотов; ³⁾ – приведены данные за календарный год; отчетный год компании закончился 31 марта; ⁴⁾ – включая телекоммуникационные услуги; ⁵⁾ – 65% выручки формируют заказы материнской компании “Татнефть”; ⁶⁾ – деятельность компании “Сириус” начата в 2011 г.; ⁷⁾ – данные за 2010 г. скорректированы; ⁸⁾ – в данные за 2011 г. включены показатели дочерней компании ITPS-Asia; ⁹⁾ – оценка CNews Analytics; ¹⁰⁾ – данные без НДС; ¹¹⁾ – с учетом приобретения компании ПМТ в 2011 г.

Примечание. I – позиция рейтинга в 2011 г.; II – позиция рейтинга в 2010 г.; III – название компании; IV – сфера деятельности; V – местонахождение штаб-квартиры компании; VI – совокупная выручка в 2011 г. (тыс. руб.); VII – совокупная выручка в 2010 г. (тыс. руб.); VIII – рост в 2011 г. относительно 2010 г. (%); IX – штатная численность сотрудников компании по состоянию на 31 декабря 2011 г.; X – штатная численность сотрудников компании по состоянию на 31 декабря 2010 г.; XI – изменение числа сотрудников в 2011 г. относительно 2010 г. (%); XII – выработка на человека (тыс. руб.).

Источни к: CNews Analytics, 2012 г. (По материалам CNews). (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)