Мировой рынок: автомобильная промышленность в 2011-2012 годах

Автомобильная промышленность мира в 2011 г. продемонстрировала убедительные рекорды выпуска готовой продукции, несмотря на произошедшее в начале года землетрясение в Японии и долговой кризис в Еврозоне в конце года.

Согласно подсчетам агентств IHS Automotive и LMC Automotive (бывшее JD Power Automotive Forecasting), в 2011 г. рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос примерно на 4% и достиг 75 млн. ед. Аналитики предсказывают рост производства и продаж автомобилей и в 2012 г., хотя снизили свои прогнозы из-за опасений по поводу влияния на отрасль долгового кризиса в Европе.

Развитие автомобильной индустрии в 2011 г. шло значительно более медленными темпами, чем в 2010 г., когда государственная поддержка этой сферы экономики после кризиса была самой высокой после банковской.

Самый быстрый рост продаж автомобилей, по данным IHS, в 2011 г. происходил в Восточной Европе, включая Россию и Турцию, затем следовала Южная Америка. В США восстановление автомобильного рынка шло быстрее, чем китайского (9% роста в 2011 г. в США по сравнению с 5% в КНР).

Эксперты отмечают, что рынок Северной Америки растет быстрее китайского. В Японии землетрясение и цунами нарушили инфраструктуру производства и продажи автомобилей, и рынок по итогам 2011 г. упал на 20%.

По данным консалтинговых компаний IHS и LMC, корпорация Volkswagen AG обогнала в 2011 г. General Motors и Toyota и впервые стала крупнейшим мировым производителем автомобилей, при этом аналитики не учитывают продажи марки Wuling (КНР), совместного брэнда GM и китайской SAIC, которые тем не менее позволили американской корпорации сохранить высшую позицию в отрасли.

Мировой рынок: в III квартале 2011 года сократилась загрузка мощностей по производству полупроводниковых приборов (ПП)

Согласно данным Sicas (Semi-conductor International Capacity Statistics), степень использования мощностей по производству интегральных схем (ИС) в мире в III квартале 2011 г. несколько снизилась по сравнению с тремя предыдущими месяцами, составив 91,3% против 92,2% – это после того, как во II квартале тот же показатель находился на уровне 95,8%. Такое развитие событий объясняется специалистами общим…

Мировой рынок: в 2011 году возросла емкость рынка экранов с электронными чернилами

По данным американской исследовательской компании IHS iSuppli, емкость мирового рынка используемых в электронных книгах индикаторов с электронными чернилами в период между 2010 г. и 2011 г. возросла на 108% – с 13 млн. до 27,1 млн. шт. Подавляющее их большинство приходилось на черно-белые экраны (такие, как, например, в Amazon Kindle). По мнению аналитиков, такое развитие…

Мировой рынок: в 2011 году поднялся спрос на экраны AM-Oled

По данным компании DisplaySearch, емкость мирового рынка экранов AM-Oled (на базе органических светоэмиссионных диодов с активной матрицей) в 2011 г. по количеству возросла на 97%, а по стоимости – на 169% и составила 90 млн. шт. на $3,36 млрд. Такой всплеск спроса явился следствием все большего применения AM-Oled-технологии в индикаторах малых и средних форматов, в…

Мировой рынок: альянс Renault-Nissan – итоги 2011 года и перспективы на ближайшие годы

Согласно сообщению исполнительного директора альянса Renault-Nissan К. Гона, в 2011 г. группа продала 8,03 млн. автомобилей – на 750 тыс. больше, чем в 2010 г., в том числе 2,72 млн. автомобилей Renault, 4,67 млн. – Nissan и 0,64 млн. – АвтоВАЗа.

Альянс достиг повышения объема продаж на 10,3%, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся в 2011 г. (мартовское землетрясение в Японии, наводнение в Таиланде, усиление курса иены на фоне нестабильности в экономике Европы).

Мировые продажи группы Renault (Франция) в 2011 г. выросли на 3,6% – более чем до 2722 тыс. автомобилей. При этом продажи за пределами Европы выросли на 19,2% и составили 43% от общего объема. В Европе Renault сохранила за собой второе место среди производителей легковых автомобилей и средств коммерческого транспорта, занимая 8,6% рынка. Однако в Европе продажи Renault сократились на 5,7% (до 1549,4 тыс. шт.) по причине общего спада на абсолютном большинстве авторынков Европы.

Исполнительный вице-пре-зидент Renault по продажам, маркетингу и коммерческому транспорту Ж. Столл отметил, что в 2011 г. группа Renault достигла уровня продаж в 2,7 млн. автомобилей за пределами Европы. Несмотря на неоднозначные результаты в Европе, Renault остается второй маркой на континентальном рынке и занимает первое место в сегменте средств коммерческого транспорта четырнадцатый год подряд.

Однако, согласно заявлению операционного директора Renault SA К. Тавареса перед финансовой комиссией Национального собрания Франции, концерн может отложить крупные инвестиции в развитие, чтобы избежать финансовых трудностей в 2012 г.

Мировой рынок: французская компания «Некстер» поставит Саудовской Аравии 73 бронемашины «Аравис»

Французская оборонная компания “Некстер” (Nexter) заключила контракт с властями Саудовской Аравии на поставку 73 бронетранспортеров “Аравис” (Aravis). Об этом сообщил генеральный директор компании Филипп Буртен. “Нам удалось получить твердый заказ на поставку 73 “Арависов”, – отметил он. – Это единственный имеющийся у нас контракт”. Буртен отказался назвать общую стоимость заказа, но подчеркнул, что впервые произведенные…

ПРОГНОЗ: перспективы развития мирового рынка продаж автомобилей и комплектующих в ближайшие годы

Как заявил один из руководителей французской группы Renault Ж. Леклерк, в предстоящие годы емкость мирового рынка автомобилей продолжит рост, в результате чего совокупные продажи на нем в 2020 г. могут составить порядка 105 млн. шт. против немногим более 70 млн. в 2011 г. (прогноз был сделан невзирая на некоторые признаки финансового кризиса, вновь начавшие проявляться в конце июля).

Однако это не означает, что во всех регионах ситуация будет развиваться одинаково. В частности, на наиболее насыщенных рынках ликвидация последствий сокращения продаж после кризиса 2008 г. будет происходить медленнее, чем в других странах. По мнению руководства Renault, очевидно, достаточно быстро будут наверстывать упущенное РФ и другие страны БРИК.

При этом Ж. Леклерк обращает внимание на растущий протекционизм на рынках автомобилей отдельных стран, подчеркивая, однако, что его механизм может быть различным: строгое регулирование импорта частей в РФ и Индию, обязательное создание совместных предприятий в КНР или новая система налогообложения машин, ввозимых в Бразилию. Именно последняя мера заставила PSA и Renault решиться на расширение производственных мощностей в последней стране, а фирму Nissan – на строительство нового завода в штате Рио-де-Жанейро.

В целом годовые мощности по производству автомобилей в Латинской Америке к 2016 г. должны возрасти примерно до 8 млн. шт., а в остальных регионах – до 128 млн. Тот же Ж. Леклерк не исключает, что в таких условиях может возникнуть их излишек приблизительно в 32 млн. шт.

ПРОГНОЗ: мировой рынок гибких печатных плат в ближашие годы будет увеличиваться

По сообщению английской фирмы BPA, емкость мирового рынка гибких плат в ближайшие годы будет увеличиваться в среднем на 8% и в 2016 г. составит $12,7 млрд. против $8,6 млрд. в 2010 г. В 2010 г. на гибкие приходилось свыше 15% мировых продаж печатных плат, эквивалентных $54,77 млрд. (по данным IPC). Спрос на такие платы в…

ПРОГНОЗ: спрос на строительное оборудование на мировом рынке в ближайшие пять лет будет ежегодно возрастать

Согласно прогнозу американской аналитической компании Freedonia, мировой спрос на строительное оборудование в ближайшие пять лет должен ежегодно возрастать в среднем на 6,5% и к 2015 г. достичь $171 млрд. Наиболее высокие темпы роста спроса будут наблюдаться в АТР, где только на КНР придется 39% всех продаж указанного оборудования в 2011-2015 гг. Правда, по сравнению с…

Мировой рынок смартфонов в III квартале 2011 года

Согласно сообщению аналитической фирмы Canalys, в III квартале 2011 г. компания HTC (Тайвань) продемонстрировала высокую динамику продаж и заняла четвертое место среди крупнейших мировых производителей смартфонов. В указанный период компания, чей ассортимент преимущественно состоит из устройств на платформе Android, отгрузила на рынок 13,2 млн. смартфонов, что на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

По утверждению аналитиков Canalys, успех HTC обусловлен несколькими факторами, а именно улучшением узнаваемости брэнда в мире, высоким качеством продукции, поддержкой со стороны операторов, широкой дистрибуторской сетью и быстрыми темпами роста продаж в КНР, где по итогам III квартала объем реализованной продукции вырос в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

В результате, в III квартале отгрузки компании HTC на мировой рынок впервые превысили поставки устройств BlackBerry канадской фирмой Research In Motion на 1,4 млн. ед. Более того, тайваньский поставщик значительно приблизился к таким гигантам, как Apple и Nokia, чьи поставки за аналогичный период достигли 17,1 млн. и 16,8 млн. устройств (второе и третье место соответственно).

Номером один на рынке смартфонов по объемам поставок в III квартале, согласно Canalys, стала южнокорейская Samsung. К такому же выводу пришли эксперты Strategy Analytics, сообщившие, что кварталом ранее лидером рынка являлась американская Apple.

Мировой рынок промышленных роботов в 2010 году

Согласно данным Мировой федерации робототехники (International Federation of Robotics – IFR), 2010 г. для этой отрасли можно охарактеризовать как год уверенного возврата к устойчивым темпам роста. В 2010 г. во всех ведущих промышленно развитых странах отмечался значительный рост выпуска промышленных роботов (ПР), а в Японии, прочном лидере мирового роботостроения, данный показатель в 2009-2010 гг. увеличился с 219,8 млрд. иен до 448,0 млрд.

По оценке IFR, в 2010 г. мировые продажи ПР достигли 118,3 тыс. ед., т. е. почти удвоились по сравнению с предыдущим годом. Наиболее активно закупки робототехники в 2010 г. осуществляли предприятия автомобилестроения и электронной промышленности.

В стоимостном выражении мировые продажи ПР в 2010 г. выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом и достигли $5,7 млрд., однако данный показатель оказался ниже рекордного объема продаж 2008 г., одного из лучших в истории мировой робототехники. С учетом программного обеспечения, периферийных устройств и системного инжиниринга общие продажи робототехнических систем в 2010 г. достигли примерно $17,5 млрд.

В 2010 г. наиболее сильно (на 132% по сравнению с предыдущим годом) выросли продажи ПР в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – примерно до 70 тыс. ед. В 2010 г. наиболее динамичными темпами спрос на ПР развивался в Республике Корея, КНР и странах-членах АСЕАН – в вышеперечисленных странах продажи ПР в 2010 г. почти утроились по сравнению с предыдущим годом. В 2010 г. на лидирующие позиции в мировой робототехнике вышла Республика Корея, где продажи ПР достигли 23,5 тыс. ед. В то же время Япония не смогла сохранить лидерство, даже несмотря на резкий рост продаж ПР в 2010г.

Мировой рынок программного обеспечения в последние годы

По сообщению Ubifrance, после кризиса, пережитого сектором ПО и вычислительных услуг в 2009 г., в нем, похоже, началось оживление, которое имеет шансы продолжиться и в дальнейшем, причем средние темпы расширения емкости этого рынка в 2011-2012 гг., скорее всего, будут такими же, как и в 2010 г. (+2%).

Однако в различных регионах события могут развиваться по-разному, в частности, в странах с развитой экономикой (имеющих более насыщенные рынки) этот процесс будет происходить несколько иначе, чем в развивающихся экономиках (где заметнее меняется спрос на соответствующее оборудование).

Мировой рынок оборудования для ветроэнергетики в 2010 году

По данным Всемирной ассоциации ветроэнергетики WWEA (World Wind Energy Association), в конце 2010 г. мировые установленные ветроэнергетические мощности равнялись 196,6 ГВт, что на 23,6% больше по сравнению с предыдущим годом; прирост был минимальным с 2004 г. и вторым самым низким с 2001 г. В 2010 г. суммарные мощности ветроэнергетики обеспечивали потенциальную выработку 430 ТВт­ч, что составляет 2,5% мирового потребления электроэнергии в указанном году и превышает ее ежегодный расход, например, в такой стране, как Великобритания.

В отдельных странах доля ветроэнергетики в национальном энергобалансе является весьма значительной. Так, в Дании (мировой лидер) данный показатель в конце предыдущего десятилетия составлял 21%, Португалии – 18%, Испании – 16% и ФРГ – 9%. Однако в КНР за счет энергии ветра пока покрывается лишь 1,2% потребностей страны в электроэнергии, а в США – примерно 2%.

В 2010 г. впервые более чем за два десятилетия наблюдалось снижение совокупной мощности введенных в эксплуатацию новых ветротурбин по сравнению с предыдущим годом – соответственно 36,8 и 38,9 МВт. В указанном году выработка электроэнергии на ВЭС осуществлялась в 83 странах, причем в 52 странах отмечался рост мощностей; в 2009 г. соответствующие показатели составляли 82 и 49 стран.

В 2010 г. в мировой ветроэнергетике насчитывалось примерно 670 тыс. занятых (в 2005 г. – 235 тыс.), а совокупный оборот отрасли снизился до $55 млрд. по сравнению с $70 млрд. в предыдущем году. Уменьшение оборота связано, прежде всего, с удешевлением ветротурбин, в том числе благодаря расширению их производства в КНР.

Мировой рынок крупноформатных LCD-TFT во II квартале 2011 года

По расчетам DisplaySearch, во II квартале емкость мирового рынка крупноформатных тонкопленочно-транзисторных жидкокристаллических дисплеев (LCD-TFT) возросла по сравнению с I кварталом как по сумме, так и по количеству, но в годовом исчислении увеличение отмечалось лишь в первом случае, а во втором  произошло сокращение.

Мировой рынок ИТ-услуг во II квартале 2011 года

Согласно данным консалтингового агентства Ovum, в мире зафиксировано существенное снижение спроса на ИТ-услуги во II квартале. Совокупная сумма всех заключенных в мире за указанный период контрактов на оказание ИТ-услуг и поставку оборудования сократилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до минимального значения за последние 8 лет. Кроме того, аналитики Ovum в четвертый раз отметили сокращение числа контрактов. Во II квартале их количество составило 384, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты заключают, что, таким образом, сделок становится меньше и они сами становятся дешевле.

На Европу во II квартале пришлось 58% объема частного сегмента мирового рынка ИТ-услуг. Главным образом это связано с активностью потребителей в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Для сравнения, на Северную Америку, которая традиционно считалась одним из основных рынков, в указанный период пришлось лишь 15,5% объема частного сектора против 39% годом ранее.

Согласно данным Ovum, совокупная сумма всех заключенных во II квартале контрактов на оказание ИТ-услуг достигла $19 млрд. – наименьшего значения с I квартала 2003 г. При этом не было зафиксировано ни одной крупной сделки, размер которой составил бы $1 млрд. и выше. Среди наиболее крупных сделок отмечаются: 5-летний контракт на поставку компьютерного оборудования налоговой инспекции в Австралии, подписанный с HP ($500 млн.), и две сделки стоимостью более $100 млн., включая 5-летний контракт между индийской Tech Mahindra и австралийским филиалом Vodafone.

Мировой рынок вилочных погрузчиков в I полугодии 2011 года

В I полугодии на мировом рынке подъемно-транспортного оборудования продолжилась тенденция к восстановлению устойчивого роста. Во II квартале спрос на вилочные погрузчики вырос на 27%.

В 2010 г. мировыми лидерами по продажам вилочных погрузчиков стали Toyota (4059 млн. евро), Kion, Linde, Still и OM Carrelli Elevatori S.p.A. (3534 млн.), Jungheinrich (1816 млн.) и Nacco (1359 млн.), при этом в Европе германская группа Jungheinrich занимала второе место.

В I полугодии мировой рынок вилочных погрузчиков вырос до 505,2 тыс. шт. с 379,0 тыс. в соответствующем периоде прошлого года, т. е. на 33%. Этому росту способствовала активизация спроса во всех регионах. Наибольший рост в текущем году снова был отмечен в Европе (38%), при этом в Западной Европе спрос вырос примерно на 33%, а в Восточной Европе – на 68%. Объем азиатского рынка увеличился на 29%, а североамериканского – на 33%.

Учитывая динамику развития мирового рынка подъемно-транспортного оборудования, отмеченную в I полугодии, группа компаний Jungheinrich прогнозирует рост сбыта новых вилочных погрузчиков всеми игроками в указанном секторе во всем мире более чем на 20%, что составит свыше 960 тыс. шт. в 2011 г.

Мировой рынок: на рынке оборудования для возобновляемой энергетики отсутствуют четкие тенденции

По результатам деятельности компаний за январь-июнь аналитики делают вывод об отсутствии достаточно четких тенденций на мировом рынке оборудования для возобновляемой энергетики. И хотя финансовое положение у ряда игроков оставляло желать лучшего, некоторые поставщики указанного оборудования имели неплохие показатели и начали с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее.

Чистая прибыль у испанской группы “Gamesa” в I квартале возросла на 29% по сравнению с тем же периодом 2010 г., когда она сократилась на 75%. Такой прирост группа объясняет растущей глобализацией ветроэнергетического бизнеса, благодаря которой отгрузки ее ветротурбин за пределы Испании увеличились до 1292 МВт. Портфель заказов у “Gamesa” на конец июня составлял 2270 МВт, что равнялось примерно 77% запланированных ею на данный год продаж (2800-3100 МВт).

Во II квартале “Gamesa” получила заказы на отгрузку до конца 2011 г. ветротурбин общей мощностью 564 МВт, что на 65% больше притока заказов в апреле-июне 2010 г. и на 93% превышает этот показатель в I квартале 2011 г. Консолидированные доходы группы в I полугодии 2011 г. составили 1297 млн. евро, превысив уровень января-июня 2010 г. на 26%. При этом прибыль ее подразделения по ветровым турбинам (до уплаты процентов по кредитам и налогов) равнялась 3 млн. евро, что резко контрастирует с убытком в 10 млн., зарегистрированным в I полугодии 2010 г.

Поступления датской компании “Vestas” в январе-июне составили 2461 млн. евро, или на 31% больше, чем в I полугодии 2010 г. И хотя прибыль до уплаты процентов и налогов составила только 8 млн. евро, компания, судя по всему, вернулась на стезю роста (в I квартале она имела убыток в 69 млн. евро).

Мировой рынок: замедляются темпы развития рынка персональных компьютеров (ПК), 2011 год

По данным компании IDC, ожидавшей, что емкость мирового рынка персональных компьютеров (ПК) во II квартале превысит уровень того же периода 2010 г. на 2,9%, прирост составил 2,7%, и это побуждает аналитиков к новому пересмотру прогнозов, касающихся окончательных результатов текущего года: сейчас они полагают, что совокупные продажи ПК в мире возрастут не на 7,1%, как ожидалось в начале года, и не на 4,2%, как рассчитывали позднее, а всего на 2,8% – до 256,9 млн. шт. По мнению IDC, в основе такого развития событий лежит целый ряд негативных факторов, в том числе неблагоприятное для поставщиков состояние мировой экономической конъюнктуры, высокая степень насыщения рынков компьютеров в развитых странах и рост популярности смартфонов и “таблеток”, продажи которых во II квартале определялись в 107 млн. и 13,5 млн. шт. соответственно. При этом, компания обращает внимание на различие между насыщенными рынками (где, по ее расчетам, в 2011 г. следует ожидать сокращения продаж ПК примерно на 7,2% – до 154,7 млн. шт.) и рынками развивающихся стран (где в текущем году возможно увеличение продаж на 12,1% – до 102,2 млн. шт.). В последнем исследовании IDC также подчеркивает, что в Западной Европе продажи ПК во II квартале уменьшились по сравнению со II кварталом 2010 г. на 20% – главным образом из-за опасений потребителей, связанных с долговыми проблемами стран зоны евро, и из-за высокой в принципе, с их точки зрения, степени насыщения рынка бытовых компьютеров. В США сокращение продаж ПК в тот же период было заметно ниже (-5%), несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на американском континенте.

Мировой рынок: инвестиции в оборудование для производства полупроводниковых приборов увеличиваются

По словам одного из руководителей международной ассоциации продуцентов оборудования для производства полупроводниковых приборов Semi, изменения, происходящие в мировой экономике, не могут обойти стороной и ситуацию в полупроводниковой индустрии. В этой связи он подчеркивает, что наблюдающееся в течение нескольких месяцев сокращение потребления и инвестиций в самых различных областях изменило динамику вложений в оборудование по выпуску ПП. Если в мае Semi ожидала в текущем году 31%-ного их увеличения по сравнению с 2010 г., то теперь рассчитывает, что этот показатель (включая дискретные компоненты) будет равен примерно 23%, а сам объем – всего немногим более $40 млрд. Тем не менее текущие ассигнования на строительство новых производственных предприятий выросли с $4,8 млрд. в мае (61 проект) до $5,6 млрд. в августе (72 проекта).

Наиболее высокий уровень вложений в текущем году, очевидно, будет иметь место в США – во многом благодаря Intel и Samsung (последняя из которых намеревается инвестировать от $2,5-3 млрд. в свой завод S2 в Остине (шт. Техас). На втором месте в списке лидеров должен находиться Тайвань (с инвестициями приблизительно в $9 млрд.). Что касается будущего года, то в этот период самых крупных инвестиций Semi ожидает от Республики Корея (свыше $10 млрд.), а вторым номером в том же отношении, скорее всего, станет Тайвань ($9,2 млрд.).

По данным Semi, всего капиталовложения в оборудование по производству ПП в 2011 г. должны быть произведены на 223 заводах, 77 из которых занимаются выпуском светоэмиссионных диодов. В 2012 г. число предприятий, которые продолжат данный процесс, должно составить соответственно 190 и 72.

Мировой рынок: производство автомобилей в странах АСЕАН в последние годы

Более 90% производства автомобилей (легковых и грузовых) в 10 странах АСЕАН приходится на Таиланд, Индонезию и Малайзию; в 2010 г. их доля в общих продажах данных средств транспорта (здесь и далее – по количеству) составила 86%. На тысячу жителей в государствах ассоциации приходится в среднем 44 легковых автомобиля, тогда как в ФРГ, например, – 509, КНР – 30 и Индии – 12.

В 1998-2010 гг. производство автомобилей в АСЕАН ежегодно росло в среднем на 18%, а их продажи – на 14%. Согласно прогнозам “Deutsche Bank Research”, за 2011-2015 гг. парк легковых машин в регионе увеличится почти до 40 млн. шт., при этом их продажи будут повышаться более чем на 10% в год. К 2020 г. число указанных машин на дорогах АСЕАН может достигнуть 55 млн., а средняя плотность их парка превысит 80 шт. на тысячу жителей.

Ежегодные продажи легковых машин в странах АСЕАН в 2011-2020 гг. составят в среднем свыше 3,7 млн. шт., а производство всех автомобилей к 2020 г. удвоится и превысит 6 млн. шт.

В АСЕАН грузовые машины занимают на автомобильном рынке более важное место, чем в развитых странах: в 2010 г. на них приходилось около 46% всего производства автомобилей и 36% их продаж, тогда как, например, в ФРГ – соответственно 6 и 8%. В Таиланде оба названных показателя превышали 50%; в этой стране пикапы классифицируются как грузовые машины и традиционно облагаются меньшим налогом, чем обычные легковые автомобили.