АО “Вертолеты России” направит привлеченные от размещения бондов серии БО-01 объемом 10 млрд. руб. средства на рефинансирование кредитных линий “Внешэкономбанка”, “Газпромбанка”, облигационных займов, а также выплату дивидендов АО “ОПК “Оборонпром”. Об этом пишет RusBonds.
Соответствующее решение принял совет директоров компании, говорится в сообщении эмитента. Средства будут направлены на рефинансирование двух 5-летних облигационных займов (1-й и 2-й серий, были размещены в 2013 г.) номинальным объемом 15 млрд. руб. совокупно, а также на рефинансирование привлеченных в 2008 г. кредитных линий “Внешэкономбанка” (одна – не более 681 млн. руб., вторая – не более 2,1 млрд. руб.) и привлеченной в 2015 г. у “Газпромбанка” кредитной линии (не более 2,5 млрд. руб.). Кроме того, средства будут направлены на выплату дивидендов АО “ОПК “Оборонпром” в размере не более 3,5 млрд. руб.
Сбор заявок на 10-летние бонды АО “Вертолетов России” прошел 26 января. Ставка 1-20-го купонов – 11,9% годовых. Купонный период – полгода. По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 14-го купонного периода. Заявки принимал “Газпромбанк”.
Как сообщает АО “Вертолеты России”, эмитент уплачивает вознаграждение агенту за размещение выпуска ценных бумаг в размере не более 0,2% от объема размещения, а также вознаграждения за успех при размещении выпуска ценных бумаг по цене ниже заявленного эмитентом купонного дохода. Вознаграждение за успех составляет не более 50% от достигнутого результата – разницы между ставкой купонного дохода, полученного по итогам размещения, и 12,5%. Таким образом, вознаграждение за успех может составить 0,3 б. п.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций, в том числе два классических на 15 млрд. руб. и два биржевых на 15 млрд. руб.
АО “Вертолеты России” (специализированная управляющая компания в структуре корпорации “Оборонпром”) – один из крупнейших российских производителей вертолетной техники, выпускает транспортно-боевые вертолеты Ми-24/35, тяжелый транспортный Ми-26Т, ударный боевой вертолет нового поколения Ми-28Н. (Aex.ru/Машиностроение Украины и мира)
