Пандемия послужила неплохим стимулом для развития полупроводниковой отрасли, производители чипов в результате нарастили свои капитальные затраты в 2021 г. на 35% и по инерции увеличили их на 15% в 2022 г., но текущий год будет характеризоваться снижением данной статьи расходов в среднем на 14%, как ожидают эксперты IC Insights. Больше всего от коррекции пострадает сегмент производства микросхем памяти.
Если в среднем производители микросхем памяти должны будут снизить свои капитальные расходы по итогам 2023 г. на 19%, то лидер рынка в лице Samsung Electronics вообще обойдется без подобных мер, сохранив их на уровне прошлого года – $40,2 млрд. Прочим производителям памяти придется отчасти компенсировать такое упорство главного конкурента довольно значительными сокращениями капитальных затрат. В частности, SK hynix снизит их на 50%, а Micron Technology урежет капитальные расходы на 42% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в случае с Samsung стабильность расходов отчасти компенсируется тем, что в 2022 г. они выросли всего на 5%, тогда как SK hynix добавила все 36%, а Micron Technology увеличила профильный бюджет на 24%.
Лидер контрактного сегмента TSMC в 2021 г. подняла капитальные затраты на внушительные 75%, в 2022 г. ограничилась 21%, а по итогам текущего года будет вынуждена снизить их на 12% до $32 млрд. Это все равно внушительная сумма на фоне большинства конкурентов, и если Samsung свои затраты на этом направлении не выделяет, то UMC будет вынуждена в этом году урезать их на 2% до $3,0 млрд., а GlobalFoundries сократит капитальные расходы на 27% до $2,3 млрд. Зато в прошлом году она увеличила их на 77%, стремясь максимально удовлетворить спрос на чипы со стороны автомобильного сегмента, а в 2021 г. рост был почти трехкратным. Китайская SMIC, которую не первый год “штормит” из-за западных санкций, попытается сохранить капитальные затраты на уровне прошлого года – $6,4 млрд. В среднем по контрактному сектору снижение капитальных расходов в этом году составит 11%.
Компании, сочетающие разработку и самостоятельное производство компонентов, свои капитальные расходы в этом году в среднем урежут на 7%, причем Intel на правах одного из лидеров отличится снижением на 19% до уровня $20 млрд., несмотря на амбициозные планы по наращиванию производственных мощностей и освоению новых литографических технологий. Texas Instruments увеличит свои капитальные затраты на 43% до $4 млрд., STMicroelectronics достигнет этой же суммы повышением затрат на 14% по сравнению с прошлым годом, а Infineon Technologies свои профильные расходы повысит на 34% до $3,2 млрд. Все три компании в известной степени получают выг. от роста спроса на автомобильные компоненты, поэтому не стесняются вкладываться в новые производственные мощности.
Кстати до 60% всех капитальных затрат в отрасли в этом году придется на три компании: TSMC, Intel и Samsung Electronics. До 30% затрат отрасли формируют компании, специализирующиеся на контрактном производстве чипов. Не попавшие в список из 11 лидеров компании в среднем сократят свои капитальные расходы в этом году на 17%, а общее снижение по отрасли достигнет 14%. Статистика показывает, что за каждым пиком в росте капитальных расходов в полупроводниковой отрасли следует год или два снижения, поэтому вряд ли после столь серьезного вызванного пандемией скачка все ограничится снижением затрат лишь в 2023 г. (3dnews/Машиностроение Украины и мира)